Как участвовать в IPO через Freedom Finance

Покупка акций во время первичного размещения сулит хорошую прибыль — так гласит теория. На практике физическому лицу не так-то просто поучаствовать в IPO.

На то есть несколько причин

• Спрос на акции в ходе IPO превышает предложение.
• Самые выгодные условия получают крупные инстуциональные инвесторы, а не частные лица.
• Далеко не каждое размещение приносит прибыль — нужен большой опыт, чтобы выбрать доходные сделки.

Лучшее решение этих проблем — участие в IPO вместе с крупной инвестиционной компанией. К числу таких компаний относится брокер Freedom Finance, который работает с первичными размещениями американских акций с 2012 года. В этой статье мы расскажем, как принять участие в IPO через «Фридом Финанс», а также познакомим читателей со статистикой и отзывами клиентов.

В чем выгода участия в IPO с Фридом Финанс

Одна из главных проблем при участии в IPO — низкая аллокация. Так называют процент акций от общего объема заявки, который в итоге получит покупатель.

Объясним на примере

• инвестор выставляет заявку на покупку 100 акций в ходе IPO;
• спрос на бумаги большой, на всех не хватает — в итоге покупатель получает только 20 акций;
• в таком случае говорят, что аллокация составила 20%.

Цифра может показаться низкой, но на самом деле 20% — это весьма неплохой показатель. Если IPO оказывается популярным, частный инвестор рискует не получить вообще ни одной акции. Единственный способ повысить свои шансы — присоединиться к крупному брокеру, который специализируется на участии в IPO.

«Фридом Финанс» относится к числу именно таких компаний. С 2012 года брокер регулярно отбирает акции для покупки на IPO и предлагает их своим клиентам. При этом компания помещает все заявки в один большой пул, что позволяет ей получить лучшие условия покупки. В итоге аллокация в IPO у Freedom Finance оказывается выше, чем у остальных брокеров.

Среди других преимуществ ИК Фридом Финанс отметим

• предварительный отбор IPO — аналитики отсеивают потенциально убыточные предложения, оставляя только самые интересные варианты для инвестирования;
• высокий процент успешных покупок — 72% сделок принесли прибыль;
• IPO доступны неквалифицированным инвесторам — не нужно подтверждать опыт и располагать большим капиталом;
• возможность пассивного инвестирования через биржевой ПИФ (аналог ETF) — в этом случае всю работу за вас сделает управляющий фондом;
• низкий порог входа в IPO с Freedom Finance — от

970 руб. через ПИФ до 2 000$ при самостоятельной покупке;

Фактически брокер IPO Фридом Финанс уравнивает шансы крупных и мелких инвесторов, позволяя покупать новые акции даже с небольшим капиталом. Все клиенты получают высокую аллокацию и экспертную аналитическую поддержку.

Как участвовать в IPO с Фридом Финанс

ИК «Фридом Финанс» предлагает два способа участия в IPO

• Через биржевой фонд IPO «Фридом Финанс». Здесь вы просто покупаете паи фонда, который формирует профессиональный управляющий. Вариант для тех, кто хочет заработать на IPO, но не готов вникать во все тонкости этого процесса.
• Напрямую у брокера. В этом случае вы сами выбираете, в каких IPO принимать участие. Лучший вариант для самостоятельных инвесторов.

Инвестиции в IPO через ПИФ Фридом Финанс

В 2020 году ИК «Фридом Финанс» запустила новый продукт — ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Это биржевой ПИФ, который инвестирует часть средств в американские IPO. Паи фонда свободно обращаются на Московской бирже: их можно покупать и продавать, как акции.

ПИФ на IPO от «Фридом Финанс» работает по следующим правилам

• средства инвестируются в американские IPO;
• на каждую заявку выделяется 10% от суммы активов фонда;
• свободный капитал, который не задействован в IPO, размещается в облигациях с фиксированной доходностью;
• вознаграждение управляющего — 1% от стоимости активов ПИФа.

Таким образом, покупка паев фонда — это своего рода «регулярная подписка» на лучшие американские IPO. Инвестировать в ПИФ и проконсультироваться по вопросам его работы можно на сайте Freedom Finance.

Самостоятельные инвестиции в IPO через брокера Freedom Finance

При самостоятельном инвестировании вы сами определяете, в каких IPO участвовать и сколько денег на это потратить. «Фридом Финанс» выступает в роли брокера, а также предоставляет аналитическую поддержку.

Компания предлагает лучшие IPO для инвестиций, изучая потенциал роста каждой ценной бумаги. При этом окончательное решение о покупке остается за клиентом, который получает подробную аналитику и консультации.

Участие в IPO с Freedom Finance проходит по следующей схеме

1. Клиенты получают уведомление о ближайших IPO от «Фридом Финанс». Для каждого размещения доступны аналитические отчеты. Кроме того, можно получить подробную консультацию по сделке у специалистов компании.
2. Клиент выбирает IPO и указывает сумму для инвестирования в личном кабинете Freedom Finance. Деньги резервируются на счете.
3. На IPO заявка исполняется с определенным процентом аллокации. Неизрасходованные средства возвращаются на счет клиента в полном объеме.
4. Наступает Lock-Up период в 93 дня, во время которого нельзя продавать акции. Это ограничение американских регуляторов, которое действует у любого брокера, включая Freedom Finance. При желании можно зафиксировать цену раньше, купив форвардный контракт, но это обойдется в 10 – 15% стоимости акций.
5. Спустя 93 дня акции можно продать по рыночной цене или оставить у себя в портфеле.

Как самостоятельно инвестировать в IPO через Фридом Финанс

Для участия в IPO используйте магазин акций Freedom Finance — это самый простой и наглядный способ инвестирования.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сайте Freedom Finance. В соответствии с требованиями регуляторов, придется пройти проверку личности.

Для этого потребуются сканы или фото следующих документов

• Паспорт РФ или загранпаспорт.
• Выписка из банка или другой документ с указанием адреса проживания.
• ИНН (его можно уточнить на сайте ФНС).

Аккаунт проверят и активируют в течение 1 – 2 рабочих дней.

Регистрация на Freedom Finance для участия в IPO.

Шаг 2. Перейдите в личный кабинет и пополните счет на сумму от 2 000$. Для этого подойдет банковский перевод или карта.

Пополнение счета Фридом Финанс.

Шаг 3. Перейдите в раздел «Поручения» — «Участие в IPO». Выберите компанию для покупки и укажите максимальную сумму сделки. Фактические затраты будут зависеть от аллокации в конкретном IPO, но неистраченные деньги в любом случае вернутся на баланс.

Заявка на участие в IPO.

После IPO акции поступят на счет и начнется 93-дневный период Lock-Up, в течение которого их нельзя продавать. Однако, при желании можно продать форвардный контракт, который зафиксирует цену акций с дисконтом около 10 – 15%. Для этого перейдите в раздел «Поручения» — «Продажа форварда на IPO» и сформируйте заявку. Отменить эту операцию нельзя, так что хорошо подумайте, действительно ли вы хотите зафиксировать цену продажи.

Продажа форварда на IPO.

Шаг 4. После окончания Lock-Up можно оставить акции в портфеле или продать их через меню «Открытые позиции».

Закрытие сделки по IPO на Freedom Finance.

Условия и тарифы Фридом Финанс для IPO

Минимальная сумма для IPO с Freedom Finance — 2 000$. Если пополнить счет на 15 000€ или больше, компания запросит документы, подтверждающие происхождение средств: справку о доходах, налоговую декларацию и т. п.

Тарифы на участие в IPO через Фридом Финанс приведены в таблице.

от 20 000$ до 50 000$ – 4%

Статистика доходности IPO Фридом Финанс с 2012 года

Для начала — несколько ключевых цифр

• с 2012 года компания провела 96 сделок с IPO;
• 72% сделок принесли прибыль;
• средняя доходность на сделку — 48,04%.

Доходность рассчитана на момент окончания периода Lock-Up. Это значит, что прибыль могла быть получена без продажи форвардных контрактов и других сложных приемов: достаточно было просто подождать 93 дня и продать акции по рынку.

ТОП-10 самых успешных IPO Фридом Финанс

Удивительно, но первую строчку в списке самых прибыльных IPO заняла не IT-компания, а…производитель еды. Лидерство в рейтинге досталось стартапу Beyond Meat, который занимается изготовлением искусственного мяса из растительных продуктов. В 2019 году компания вышла на IPO, и всего за 3 месяца ее акции выросли на 576%.

10 самых неудачных IPO Фридом Финанс

Далеко не все IPO оказываются успешными. Аналитики Freedom Finance стараются минимизировать риски, но полностью избежать провалов на бирже невозможно. В следующей таблице представлены 10 IPO Freedom Finance с самым большим убытком. Отметим, что в процентном отношении доля убыточных IPO невелика — она составляет 28%.

Есть ли смысл держать акции после окончания Lock up

Смысл есть — по крайней мере, если вы нацелены на долгосрочное инвестирование

• с момента IPO акции, отобранные Freedom Finance, в среднем принесли своим владельцам 167,15% дохода;
• более 40 ценных бумаг вышли на доходность более 100% с момента размещения.

Самую большую прибыль принесли акции Coupa Software (COUP): с 2016 года их цена поднялась более чем на 1600%. Компания занимается разработкой ПО для анализа расходов предприятий. В статистике IPO Фридом Финанс есть и другие бумаги с сопоставимой доходностью — например, Twilio Inc (1535% за 4 года), Square, Inc. (1337% за 5 лет) и MongoDB (885% за 3 года).

Отзывы об IPO Фридом Финанс

ИК «Фридом Финанс» работает уже больше 10 лет, так что найти отзывы о ее работе не составляет труда. Большинство клиентов делится позитивным опытом сотрудничества, хотя не обходится и без некоторых нареканий.

Отзывы об IPO Фридом Финанс показывают, что аналитики компании не зря едят свой хлеб. Многие клиенты честно признаются, что не слишком хорошо разбираются в теме, но это не помешало им получить прибыль. Стратегия «покупать все подряд» обычно оказывалась эффективной, так как аналитики Freedom Finance уже провели предварительный отбор акций.

Отзыв о работе с IPO через Freedom Finance.

В отзывах клиентов Фридом Финанс об IPO часто затрагивается тема аллокации. Большинство пользователей понимает, что добиться 100% удовлетворения заявки просто невозможно, а в популярных IPO аллокация редко превышает 20%. Общий посыл в таких отзывах — «хотелось бы побольше, но в целом процент высокий».

Отзыв об аллокации на Фридом Финанс.

Более того, группа авторов на портале vc.ru провела собственное исследование насчет аллокации. Вывод вполне однозначный: процент удовлетворения заявок у Freedom Finance «существенно больше, чем у других брокеров».

Отрывок из исследования на vc.ru: Фридом дает лучшую аллокацию.

При этом пользователи отмечают, что успешные IPO могут принесли им солидную прибыль.

Комментарий о работе Freedom Finance.

Отзыв о доходности IPO Freedom Finance.

Единственное нарекание — к регулятивной стороне вопроса. Согласно комментарию Александра Элс с портала smart-lab, компания проводит сделки с IPO через фирму в Белизе. При этом с бумагами у компании полный порядок.

Отзыв о регулировании сделок с IPO у Freedom Finance.

Отметим, что компания «Фридом Финанс» имеет лицензию российского ЦБ, а европейская Freedom Finance Europe Ltd лицензирована на территории Евросоюза. В данном случае Белиз выступает в роли технической юрисдикции для проведения конкретных сделок. Очевидно, что любые проблемы с фирмой из Белиза негативно скажутся на репутации ИК «Фридом Финанс» и даже могут привести к аннулированию лицензий — и компания в этом точно не заинтересована. С учетом описанных обстоятельств, работу через белизскую структуру можно считать вполне допустимой.

Заключение

Сегодня «Фридом Финанс» предлагает самые комфортные условия для инвестирования в IPO. Другие брокеры предъявляют более строгие требования к клиентам — например, требуют подтверждать статус квалифицированного инвестора. Единственное условие у Freedom Finance — депозит от 2 000$.

Не будем забывать и о биржевом ПИФе «Фридом Финанс», который позволяет инвестировать в IPO даже с тысячей рублей в кармане. Покупка паев фонда оправдана и в том случае, если вы не желаете разбираться с каждым IPO по отдельности. ПИФ позволяет инвестировать по стратегии «купил и забыл», отдав заключение сделок на откуп профессиональному управляющему.

В завершение статьи хотим напомнить, что инвестиции в IPO всегда сопряжены с высоким риском. Предсказать успех или провал очередного размещения крайне трудно. По этой причине большинство инвесторов использует IPO лишь как дополнительный инструмент заработка, тогда как основную часть портфеля составляют более консервативные инвестиции. Окончательный выбор за вами, но помните: независимо от прошлых результатов, новые размещения акций всегда несут в себе новые риски.

Обзор брокера «Фридом Финанс»: развод или нет + реальные отзывы трейдеров

Здравствуйте, уважаемые читатели.

В 2013 году многие пользователи Рунета были заинтересованы рекламой так называемого, Магазина акций (Магазин-акций.рф). Впервые россиянам и некоторым гражданам ближнего зарубежья была предложена возможность стать инвестором, не выходя из дома. Проект организовало ООО ИК «Фридом Финанс», на протяжении двух лет под брендом «Магазина» проводились торги ценными бумагами.

По корпоративным причинам в 2015 году интернет-ресурс сменил название и адрес на Freedom24.ru, однако это не помешало проекту получить премию НИУ ВШЭ за «Лучший финтех стартап 2015 года». Идея упрощенной покупки акций через интернет-магазин принесла популярность до этого мало известной инвестиционной компании.

Рассмотрим условия, на которых работает брокер «Фридом Финанс» и «дочерний» интернет-магазин. Кстати, не стоит отождествлять эти понятия.

О брокере

· НАУФОР (является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка);

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс».

ООО ИК «Фридом Финанс».

Полное наименование на английском языке:

Investment Company Freedom Finance limited liability company.

Сокращенное наименование на английском языке:

IC Freedom Finance LLC.

в ООО «ФФИН БАНК»

+7 (495) 783-91-73 Москва,

+7 (812) 313-43-44 Санкт-Петербург,

Краткая история брокера и награды

Брокер «Фридом Финанс» был основан в 2008 году. Первоначально главной идеей компании было предоставление широкому кругу инвесторов из российской юрисдикции, достаточно затруднительного в то время, доступа на иностранные торговые площадки.

Большую известность фирме принес проект Freedom24.ru. Это интернет-ресурс, позволяющий в наиболее упрощенной форме вести дистанционно торговлю ценными бумагами.

В 2013 году большинство российских брокеров использовали интернет только для торговли через терминал, при этом для оформления документов было необходимым посещение офиса. Таким образом, инвестиционная компания «Фридом Финанс» стала первопроходцем в России по предоставлению услуг такого вида.

Какие услуги предлагает

Перечень торговых и финансовых возможностей компании «Фридом Финанс» достаточно широк. Рассмотрим более подробно услуги, доступные для клиентов компании.

Поскольку ООО ИК «Фридом Финанс» (англ. Freedom Finance) является брокерской компанией, основной ее деятельностью является предоставление брокерского обслуживания и смежных сервисов.

Брокерские услуги Фридом Финанс включают в себя:

• сделки приобретения акций как физическими, так и юридическими лицами (для инвестиций или активного трейдинга);
• выкуп или посредничество в продаже уже имеющихся ценных бумаг;
• приобретение бизнеса посредством покупки портфелей акций с заданными параметрами и объемом.

Депозитарный сервис от Фридом Финанс:

• открытие депозитарного счета;
• учет прав собственности на ценные бумаги и их перехода при совершении сделок;
• удостоверение прав собственности на ценные бумаги и перехода таких прав к другим лицам;
• оказание содействия собственникам акций в реализации своих прав (получение дивидендов, голосование на собрании акционеров, уплата налогов и сборов);
• информирование клиента об эмитенте и передача адресованной от него держателям акций информации;
• получение адресованных акционерам от эмитента денежных средств и перемещение их на соответствующие счета клиентов;
• оплата и погашение купонов, зачисление вырученных средств на клиентские счета.

Доверительное управление от Фридом Финанс:

• разумное вложение средств клиентов на рынках России и США (аттестованные управляющие с опытом работы на фондовом рынке не менее 5 лет);
• создание индивидуальной инвестиционной стратегии в зависимости от пожеланий клиента (закрепляется подписанием инвестиционной декларации).

• подготовка выпуска;
• размещение;
• маркетинг;
• маркет-мейкинг;
• консультации в сфере выпуска и обслуживания.

Инструменты торговли и инвестирования

Для ведения торговли клиентам ИК «Фридом Финанс» предоставляется доступ на российскую фондовую биржу ММВБ-РТС и ведущие торговые площадки США и Великобритании.

Для инвестирования доступны следующие инструменты:

• акции отечественных и зарубежных эмитентов (ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк», Apple Inc., Facebook inc., 3M Co., Nike Inc. и др.);
• производные ценные бумаги (опционы и фьючерсы);
• долговые бумаги (облигации крупных компаний и государства);
• отдельные паи в инвестиционных фондах (ETF);
• валюта (в рамках валютной площадки ММВБ-РТС).

Следует отметить, что к инвестиционным инструментам в Фридом Финанс также относят две услуги:

1. «Лидеры рынка» ― инструмент, отображающий 10 компаний лидеров роста на рынке, и 10 «аутсайдеров», показавших максимальное падение, в настоящем времени (доступен на сайте компании бесплатно).
2. «Модельный портфель» ― с помощью инструмента можно сформировать собственный портфель из акций, доступных на сайте (доступен зарегистрированным пользователям).

Информационное сопровождение

Брокерская компания «Фридом Финанс» при оказании услуг предоставляет своим клиентом также образовательные и рыночные данные, при грамотном использовании которых можно повысить результативность и удобство торговли.

Все информационные услуги компании «Фридом Финанс» можно разделить на три основных направления:

2. Биржевые новости ― сводка новостей с мировых рынков.

3. Комментарии ― разъяснения рыночных ситуаций экспертами компании.

4. Обзоры ― описание наиболее интересных бумаг и торговых ситуаций.

2. Курсы (Инвестиции на рынке США, Фьючерсы и опционы, Биржевой университет).

3. Книга «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов».

4. Журнал «Финансист».

Условия обслуживания и тарифы

Продукты брокера

ООО ИК «Фридом Финанс» предоставляет клиентам структурированные (структурные) продукты и сопутствующие инвестициям услуги. А также брокерское и депозитарное обслуживание.

Структурные продукты

На сегодняшний день в компании «Фридом Финанс» данный вид услуги реализуется в форме доверительного управления.

Официальный сайт брокера «Фридом Финанс» предоставляет на выбор две инвестиционных стратегии:

1. Их реализации по России ― даже при использовании консервативной стратегии недооцененные рублевые бумаги могут показать впечатляющие результаты, при агрессивном подходе вложения делаются в акции компаний с господдержкой и оригинальной бизнес-идеей.
2. По США ― при торговле на американском рынке управляющие компании используют консервативные методы инвестирования. Портфель делится на основную и идейную части. Первая это самые надежные бумаги, входящие в индекс S&P500, вторая ― инновационный бизнес в самых перспективных секторах экономики.

В целом, рассматривая обе инвестиционные стратегии, стоит отметить, что управляющие Фридом Финанс, реализуя их, придерживаются принципов диверсификации ― не более 20% на один инструмент, 30% на один сектор экономики. В высокорискованные бумаги вложения производятся только с согласия клиента в размере, не превышающем 5% от инвестированных средств.

За услугу доверительного управления компания «Фридом Финанс» взимает плату 20% в квартал от положительной переоценки портфеля.

Основной идеей инвестиций в IPO является получение значительной прибыли по ценным бумагам в короткий период, а именно за время вывода бумаг на рынок. Как правило, до первичного размещения бизнес находится в недооцененном состоянии, что приводит к сильному росту стоимости при появлении компании на рынке.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги по первичному размещению ценных бумаг на рынке ― андеррайтингу.

В Фридом Финанс также возможны:

• подготовка выпуска;
• подготовка необходимой документации;
• проведение выпуска облигаций;
• размещение ценных бумаг на рынке;
• маркетинг фирмы и ее активов;
• маркет-мейкинг;
• консультационные услуги по выпуску и дальнейшему обслуживанию бумаг.

Компания «Фридом Финанс» имеет опыт участия в эмиссиях таких фирм, как ООО «Жилкапинвест» (MOEX), АО «ПЗ «Комсомолец» (SPBEX), АО «Логиком» (KASE), а также других крупных проектах.

Программное обеспечение и мобильная торговля

Используя компьютер, можно заключать сделки через торговый терминал Quik.

Компания «Фридом Финанс» также имеет свою фирменную торговую платформу F-Trader, найти упоминание о ней на сайте достаточно сложно, при этом в разделе тарифы также не указано о какой-либо плате за использование системы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в отличие от Quik (300 руб. за подключение), F-Trader предоставляется на бесплатной основе.

На сайте брокера «Фридом Финанс» также можно увидеть упоминание о торговой платформе Netinvestor, однако найти ссылку на ее скачивание или хотя бы описание не получилось. Возможно, под этим названием подразумевается торговая Web-платформа.

Говоря о web-платформе, стоить отметить, что для торговли через нее нет необходимости что-либо устанавливать, пользоваться ей можно, имея соединение с интернетом и доступ в личный кабинет Фридом Финанс на сайте.

Интересным является вопрос о мобильном торговом приложении Фридом Финанс. Найти какую-либо четкую информацию по торговой платформе для Android и IOS на сайте компании сложно. Однако такое приложение есть, оно называется Dastrader (https://ffin.ru/instruction/).

Оценивая отзывы, оставленные в адрес программы на Play Market, можно прийти к выводу, что рейтинг в 2,6 балла говорит о явной «сырости» неудобстве работы платформой.

Также на Play Market можно еще найти несколько приложений от Фридом Финанс. Одно из них предназначено для торгов на бирже Казахстана, другое отнесено к одноименной банковской организации.

Дополнительные сервисы

Работа с брокером

Для начала торговли на фондовом рынке через Фридом Финанс необходимо подписать клиентское соглашение (договора на брокерское и депозитарное обслуживание) в офисе компании. Однако существует и более простой вариант ― зарегистрироваться на «дочернем» сайте брокера Freedom 24 (ранее «Магазин акций») и заключить соглашения в электронном виде (сайт: https://freedom24.ru/).

Регистрация на официальном сайте

Официальный сайт (https://ffin.ru/) не предусматривает процесса регистрации (ссылки с названием «Регистрация», как и «Личный кабинет» отсутствуют), однако есть разделы «Стать клиентом» и Web-платформа.

Для регистрации на Freedom 24 необходимо на одноименном сайте перейти в раздел «Регистрация» заполнить и отослать данные: Фамилия, Имя, e-mail, телефон, собственный пароль.

Инструкция по открытию счета

Как ранее упоминалось, открытие счета возможно в одном из офисов компании «Фридом Финанс». Для этого необходимо прийти с паспортом и подписать клиентские соглашения. Сотрудник офиса поможет оформить все документы правильно.

Демо-счет

Найти информацию о возможности попробовать торговлю без риска на сайте «Фридом Финанс» удастся не сразу.

Реализована демо-торговля через фирменное программное обеспечение F-Trader. Для скачивания терминала с демо-доступом необходимо перейти по ссылке (https://ffin.ru/services/markets/soft.php), расположена данная страница (как ни странно) в разделе «Зарубежные рынки», далее «Торговые платформы».

Пополнение счета и вывод средств

Внести денежные средства на депозит возможно как через кассу в офисе банка, так и путем банковского перевода. Вывод средств аналогичен. Интересным моментом является возможность покупки ценных бумаг компании с помощью кредитной карты банка «Фридом Финанс». В данном случае при покупке клиентам будет доступен льготный овердрафт банка.

Техническая поддержка

Открытым остается вопрос реализации технической поддержки клиентов во Фридом Финанс. Большинство брокеров имеет телефон «горячей линии». Это единый номер, с которого клиент может дозвониться до компании и, назвав кодовое слово, решить проблему или оставить заявку на совершение сделки.

Также открытым остается вопрос качества оказания технической поддержки, скорее всего, ее оказывают офисы Фридом Финанс из разных городов.

Плюсы и минусы компании

Брокер «Фридом Финанс» оставляет неоднозначное впечатление.

Хотелось бы внести в список преимуществ компании «Фридом Финанс» возможность инвестирования в зарубежные активы, однако, если внимательно изучать сайт, можно заметить, что такая возможность доступна только для лиц, имеющих статус «квалифицированный инвестор».

Поэтому для многих клиентов доступ к зарубежным торговым площадкам будет открыт только через магазин акций Freedom 24, в то время как сейчас уже существуют брокеры, где выйти на иностранный рынок очень просто.

В то же время стоить перечислить основные минусы компании:

• «Фридом Финанс» не крупный игрок рынка, его собственные средства в уставном капитале 400 млн. руб., что гораздо меньше чем у большинства ведущих брокеров;
• оценка надежности компании не проводилась авторитетными мировыми рейтинговыми агентствами;
• отсутствие нормальной мобильной торговой платформы;
• достаточно высокие цены на вывод средств (если складывать комиссию брокера с банковскими комиссиями);
• предоставление на платной основе терминала Quik;
• устаревший сайт компании «Фридом Финанс».

Жалобы на брокера

Большинство отрицательных отзывов об ООО ИК «Фридом Финанс» касаются проблем с выводом средств, технической поддержкой и долгим исполнением заявок на иностранном рынке.

Если подробнее вникнуть в проблемы перевода средств со счета брокера «Фридом Финанс» на банковский счет, становится ясным, что клиенты, столкнувшиеся с проблемой, спустя время все же получают деньги.

В последнее время часто стали появляться отзывы, что компания «Фридом Финанс» осуществляет холодные звонки, а операторы настойчиво предлагают вложить средства.

Не стоит списывать со счетов то обстоятельство, что часть отзывов, скорее всего, имеет заказной характер. На форумах регулярно осуществляются «баны» пользователей, оставивших по несколько комментариев с одного IP в отношении компании «Фридом Финанс».

Развод или нет

Анализ деятельности брокера и полученных им лицензий дает основания считать, что Фридом Финанс — все же добросовестный участник рынка брокерских услуг. Также во внимание стоит принять появление прямых конкурентов, ориентированных на зарубежные торговые площадки, с более крупными возможностями.

Поэтому не стоит исключать, что при ухудшении бизнеса компания «Фридом Финанс» будет вынуждена идти на недружественные по отношению к клиенту действия.

Реальные отзывы

Рассмотрим несколько отзывов от лиц, работавших с Фридом Финанс тем или иным образом.

Отзывы трейдеров

На странице блога «Ленивый инвестор» размещено несколько отзывов от торговавших и торгующих по сей день в компании «Фридом Финанс» клиентов.

Отзыв трейдера Михаила от 26.03.2019 (11:05 МСК):

«Было SPO по акциям Банка Астаны, участвовал, купил внушительный для начинающего инвестора пакет акций. Они сначала вверх, а потом лишили лицензии и остановили листинг.

В декабре брокер выкупил у меня акции на правах андеррайтера по цене выше SPO, то есть себе в убыток. Поэтому отношение у меня к этому брокеру позитивное, концентрируюсь в основном на своем качестве анализа рынка и развитии компетенций компетентного инвестора».

Отзыв трейдера Александра от 04.04.2019 (05:01 МСК):

«Есть бесплатный вариант отправки заявок через email, но отвратительное исполнение, спустя часы и более. В плане клиентской поддержки хорошо. В целом нормальный брокер, смущает только рост тарифов, а они и так не низкие. Также сомнительна их лицензия на Белиз. Если бы не некоторые плюсы, то не стал работать с этой конторой».

На сайте «Отзовик» опубликован отзыв о магазине акций Freedom 24 трейдера Юлии от 24.09.2018:

«Для новичков самое то, а профессионалы и те, кто миллионами ворочает, те на Фридом 24 заскучают, хотя и им тут есть, что взять в долгосрок».

Отзывы клиентов

Отзывы клиентов Фридом Финанс, не задействованных непосредственно в торговле, отличаются от отзывов трейдеров.

На сайте RnBee размещен отзыв клиента Lena_mp от 05.02.2016 (12:36 МСК):

«Открыла счет в компании, на следующий день руководитель Фридома приехал к моему директору рассказывать, что я у них счет открываю. Где соблюдение закона о персональных данных. В шоке просто».

На ресурсе Investfuture размещен неподписанный отзыв. Клиент пытался заказать подарочный сертификат на акции ПАО «Газпром». Оформление сертификата затянулось, получить по нему акции оказалось тоже непростой задачей. Праздник был испорчен.

Отзывы сотрудников

Отдельное место занимают отзывы сотрудников о Фридом Финанс как о работодателе. Стоит отметить, что такие отзывы, как правило, не затрагивают качество предоставления услуг клиентам, и их пишут уже не работающие в компании лица.

На сайте RnBee оставлен отзыв сотрудника, проходившего стажировку в компании «Фридом Финанс»:

«Компания живет за счет того, что не платит сотрудникам З/П, занимается обманом. Нанимает менеджеров не в штат компании, через два-три месяца увольняют, не платят деньги, нанимают новых.

Я проработал там два месяца, через два месяца начальник отдела продаж Вячеслав Белоцерковский сказал, ты нам не подходишь, увольняйся. Деньги не дали, говорит у тебя же нет с нами договора!»

Альтернативы

Стоит отметить, что в 2013 году, когда Фридом Финанс стал активно продвигать услугу упрощенного доступа на зарубежные торговые площадки, это было крайне актуально. Услуга была уникальна на рынке, а понятия «Квалифицированный инвестор» не существовало.

Сегодня ситуация изменилась в корне, у компании появились достойные конкуренты.

Заключение

ООО ИК «Фридом Финанс» является реальным брокером. Однако это ничем не выделяющийся брокер среднего уровня, в вопросе выбора компании для торговли и инвестиций его кандидатуру вряд ли стоит рассматривать.

Нет сегодня у фирмы ни приемлемого программного обеспечения, ни простого и понятного сайта, ни той главной идеи, которая в 2013 году обеспечила ей популярность.

На этом все. А вы работали с Фридом Финанс?

Freedom Finance Europe

Are you looking for an efficient way to invest, but don’t know where to start?

It’s simple – we will train, help and support you. Register and get access to assets from all over the world.

NASDAQ Listed

It happened: Freedom Holding Corp stock is traded on NASDAQ

On October 15, trading of the stock of an investment company providing financial services in Europe, Russia and Central Asia under the Freedom Finance brand has officially started. We are the first stockbroker from Europe to be listed on the largest US stock exchange.

Your reliable broker
since 2013

Freedom Finance Europe Ltd is the European subsidiary of the public holding company Freedom Holdings Corp, headquartered in the U.S. state of Nevada. The holding is regulated by the American securities and exchange Commission (SEC) and Freedom Finance Europe Ltd is regulated by the Cyprus securities and exchange Commission (CySEC).

We meet the requirements of MiFID II — the highest level of investor protection in the world.

Convenient trading terminal

Trade on any device in any browser through the web terminal. Install the Tradernet mobile app on your smartphone and tablet. All trading features are available on the demo account without restrictions. For successful trading you only need access to the Internet.

• Online quotes for traded instruments
• Market depth, tick chart
• Technical indicators and analytical objects
• Quotes charts — candles, bars and line
• Stop loss and take profit
• Trading event alerts

More about Tradernet

40 000 + financial instruments

• Buy and sell shares of «blue chips» and startups in the USA, Europe and Asia on a demo account. Become a shareholder of tech giants — Facebook, Apple or Alibaba.
• Invest in commodity funds — earn on movements of gold, oil and other assets. Hedge positions in stocks with futures contracts. All this without risk to your capital.
• Register and create an investment portfolio with any of the 40,000 + exchange instruments on your account!

Open an account

Part of the American Freedom Holding Corp. (State of Nevada) with a capitalization of approximately $800 million (FRHC, NASDAQ)

$125 million of Equity, $1.3 billion of customer assets and over $14 billion of trading revenue in the last fiscal year

Internationally audited, you can find our annual reports on the Securities Exchange Commission page

Who we are

We are modern, dynamic and reliable broker with professional customer support, having a team with experience and expertise in the US stock market.

We are constantly searching the bright ideas in the US stock market, offering an ongoing support, providing robust trading platforms and technologies for the high-performance work on the market.

Via our traders or by using the trading platform you obtain direct access to the American stock markets and the opportunity to participate in IPO.

Freedom Finance Europe Ltd.

Freedom Finance Europe Ltd. is registered in Cyprus and provides domestic and international clients access to Russian, American and Kazakh stock exchanges and offers a broad range of services in the financial markets in order to satisfy short and long term financial needs of its clients.

License

Freedom Finance Europe Ltd. is registered in Cyprus on 05.08.2013 under registration number HE324220 and is regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licence number CIF 275/15, granted on 20.05.2015.

Freedom Finance – an international Investment company on the ideas that earn more than 100 thousand people around the world

Fee Schedule

• Fee Schedule
• OTC Transactions
• Participation in IPO
• Funding your account
• Withdrawal

• Exchange-traded Stocks, ETFs

  Exchange-traded Stocks, ETFs

  Exchange-traded Stocks, ETFs

  Exchange-traded Stocks, ETFs

  Find more details about fee schedule in Appendix 11 to General Rules

  OTC-traded stocks, bonds, ETFs*

  Clearing fee per trade — 30 USD

  Safekeeping free of charge

  Non-trading orders

  Free of payment (FOP) receipt/delivery of securities – 0/60 USD

  *Other service fees to be set up individually

  Fee per transaction depending on the value of the assets on the client’s brokerage account at the end of the working day preceding the date of the IPO:

  Credit Card / Debit Card

  

  You can add funds to your brokerage account at Freedom Finance Europe Ltd using Visa or MasterCard. Funding available only from card opened personally for you.

  Appendix 12 to the General Rules and Regulations on Services on the Securities Market

  Bank transfer

  

  Your bank’s fee
  2-3 business days
  EUR, USD, GBP, JPY, KZT, RUB

  Appendix 13 to the General Rules and Regulations on Services on the Securities Market

  SEPA Debit Direct

  

  SEPA Direct Debit enables to Clients fund their brokerage account in Euro directly from banking account on recurrent basis. Once you’ll make one initial payment and your brokerage account will be replenished on an automatic basis once a month.

  Commission — free of charge

  * Available only for European Union banking accounts.

  Via bank transfer — 0+BEN
  Please also specify in your bank that the bank chargers for incoming transfers swift

  Appendix 14 to the General Rules and Regulations on Services on the Securities Market

  * A recipient covers payment related fees of intermediary banks and a beneficiary bank.

  Services

  Available Markets

  NYSE, NASDAQ, HKEX, LSE, Deutsche Börse, KASE, MOEX

  Advantages for trading on American stock market

  Today, the US stock market is the main financial center of the world. The dynamics of the US indexes S&P500 and Dow Jones determines the mood on the other stock markets in the world including Russia. The whole world is monitoring the situation on the stock exchanges NYSE, NASDAQ, CME, CBOT and others, and repeats their main trends.

  Securities for trading

  The company’s clients have access to more than 40,000+ various financial instruments – stocks of S&P500 and the world’s leading companies (Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola, Disney, Amazon, Facebook), options, futures, corporate and government bonds, various investment funds (sector, index, margin, bond).

  Trading platforms

  The Client has the opportunity to place an order for purchase/sale of securities either on his own or, by using the following trading platforms: TRADERNET

  

  Timur Turlov

  Founder,
  Member of the Board

  Evgeniy Tyapkin

  Executive Director,
  Member of the Board

  +357 252 577 87 (int 48401)

  

  

  Ovik Tonyan

  +357 252 577 87 (int 48418)

  Yury Sakharov

  Head of AML and Compliance Department

  +357 252 577 87 (int 48429)

  

  

  Denis Rudnev

  Head of Back Office Department

  +357 252 577 87 (int 48406)

  Ilnar Zigangirov

  Head of the Marketing Department

  +357 252 577 87 (int 48421)

  

  

  Olga Karpunina

  Head of Human Resources Department

  +357 252 577 87 (int 48424)

  

  Denis Matafonov

  Executive Director,
  Member of the Board

  +357 252 577 87 (int 48410)

  Olga Milko

  Head of Accounting Department FCCA

  +357 252 577 87 (int 48405)

  

  

  Alexander Feoktistov

  Head of the Legal Department

  +357 252 577 87 (int 48497)

  Nikita Konkov

  Head of Dealing on Own Account

  +357 252 577 87 (int 48402)

  

  

  Dmitry Simonov

  Head of Client Support

  +357 252 577 87 (int 48413)

  Vitaliy Zvonar

  Chief Customer Officer

  +357 252 577 87 (int 48492)

  

  Freedom 24 for iOS and Android

  Investing in securities is a way to preserve and increase capital. Freedom Finance – an online broker for trading securities through the internet. Trade securities from the comfort of your home.

  With the Freedom 24 app you can:

  • View data on securities in real-time (demo account allows you to view real data with a delay)
  • Invest with both demo and real user accounts of the Tradernet terminal
  • Create trade orders for the purchase and sale of securities
  • View history of orders, status of orders, trades executed on the order
  • Track the status of your current portfolio

  

  Documents

  • Business Policies and Regulations
  • License and Certificates
  • FATCA & CRS
  • Archive
  • li; cls: uk-animation-slide-bottom-small; delay: 100″>
    • General Terms of Business (Effective from 27.10.2020)
    • Appendix 1 to General Rules (Letter of Application for Natural Persons)
    • Appendix 2 to General Rules (Letter of Application for Legal Entities)
    • Appendix 3 to General Rules (Questionnaire for Natural Persons)
    • Appendix 4 to General Rules (Questionnaire for Legal Entities)
    • Appendix 5 to General Rules (Order Execution Policy)
    • Appendix 6 to General Rules (Conflict of Interests Policy)
    • Appendix 7 to General Rules (Client Categorisation — Retail)
    • Appendix 8 to General Rules (Client Categorisation — Professional)
    • Appendix 9 to General Rules (Investor Compensation Fund)
    • Appendix 10 to General Rules (Risk Disclosure Notice)
    • Appendix 11 to General Rules (Fee schedule — Effective from 17.08.2020)
    • Appendix 12 to General Rules (Privacy Policy)
    • Appendix 13 to General Rules
      (Instruction for deposit of funds — Effective from 28.10.2020 )
    • Appendix 14 to General Rules (Instruction for Withdrawal)
    • Appendix 15 to General Rules (Trade Order)
    • Appendix 16 to General Rules (Rules for execution of Orders in derivatives)
    • Appendix 17 to General Rules (NASDAQ OMX Global Subscriber Agreement)
    • Appendix 18 to General Rules (Public Offer Agreement)
    • Appendix 19 to General Rules (Automatic Swap Program on D-Accounts)
    • Appendix 20 to General Rules (CQG Global Agreement)
    • Appendix 21 to General Rules (SEPA Direct Debits Agreement)
    li; cls: uk-animation-slide-bottom-small; delay: 100″>
    • Margin Transactions Rules
    • Complaints Management Policy
    • Pillar III Disclosures 2019
    • Pillar III Disclosures 2018
    • Pillar III Disclosures 2017
    • Pillar III Disclosures 2016
    • Report on top 5 execution venues for 2019
    • Report on top 5 execution venues for 2018
    • Report on top 5 execution venues for 2017
    • Data Protection Notice
    • Websites Terms of Use
    • Terms for Dealing in Securities OTC with Retail Clients
      (Effective from 16.10.2018)
    • Tied Agents
    • Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) — Key Information Documents (KIDs)
    li; cls: uk-animation-slide-bottom-small; delay: 100″>
    • CySEC License
    • Memorandum and Articles of Association
    • Certificate of Incorporation
    • Certificate of Directors and Secretary
    • Certificate of Shareholders
    • Certificate of Registered Address
    • Certificate of Change of Name

    FATCA

    The Foreign Accounts Tax Compliance Act, known as the FATCA, was imposed by the USA and came into force in July 2014. Its aim is to detect, deter and discourage offshore tax evasion by U.S. citizens or residents, who either directly or indirectly, invest outside the USA through foreign financial institutions.

    Cyprus signed an Intergovernmental Agreement with the USA (IGA), in order to facilitate the implementation of FATCA provisions by Cypriot financial institutions.

    This Agreement requires Cypriot Financial Institutions to identify financial accounts held by U.S. citizens or by entities that are incorporated in the U.S. or controlled by certain U.S persons and report those accounts annually to Cyprus Income Tax Authorities.

    How this will affect you

    In order to comply with FATCA requirements we ask you to complete W-8 tax forms through Member area at Tradernet web portal to confirm your FATCA status for the purpose of US tax legislation.

    Also all W-8 tax forms and instructions can be found through the links below:

    For individuals

    • https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben
    • https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-9

    For legal entities

    • https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben-e
    • https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-imy
    • https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-exp
    • https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-eci

    More information regarding FATCA can be found through the links below:

    The Common Reporting Standard, known as the CRS, was promoted by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) as an additional international initiative based on the development of a single global standard for the automatic exchange of information between tax authorities.

    Since December 2015, 102 countries, including the Republic of Cyprus, have adopted the CRS, with the number of participating countries constantly increasing. A full list of the committed participating jurisdictions can be found at the link http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf

    The Republic of Cyprus have agreed to early adoption of the CRS and undertake the necessary CRS obligations from 1st January 2016 (the first exchange of information took place in 2017). With the adoption of FATCA and CRS by the Republic of Cyprus, all local financial institutions, including Freedom Finance Europe ltd., need to comply with the regulatory requirements. Accounts held by the Company that fall within the scope of a Reportable Account under FATCA and CRS, are subject to reporting on an annual basis.

    Further information in relation to FATCA and CRS can be found on the website of Cyprus Tax Department at https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page14_en/page14_en?opendocument

    li; cls: uk-animation-slide-bottom-small; delay: 100″>
    • General Terms of Business (Valid until 15.05.2020)
    • General Terms of Business (Valid until 28.10.2019)
    • General Terms of Business (Valid until 18.09.2019)
    • General Rules and Regulations on Services on the Securities Market (valid until 11.06.2019)

    Tradernet by Freedom Finance

    Trading Platform

    We offer state-of-the-art proprietary electronic trading platform, Tradernet. Tradernet provides clients with a browser-based desktop application and in some countries a supporting mobile app to facilitate trading activity. Tradernet provides clients with trading capabilities and access to the KASE, Ukrainian Exchange, MOEX, SPBEX, NYSE, NASDAQ, LSE, and Deutsche Börse. Additionally, Tradernet allows clients to monitor and manage all aspects of their personal accounts and participate in our client social network.

    Freedom Finance is an international strategic investment company operating in 8 countries: Kazakhstan, Russia, USA, Germany, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Cyprus.

    The company is a member of the Freedom Holding Corp., an international investment group with equity capital over $117 million.

    Shares of the Holding company are listed on NASDAQ. The holding’s operations are regulated by the Securities and Exchange Commission (SEC, USA).

    http://iamforextrader.ru/kak-uchastvovat-v-ipo-cherez-freedom-finance/
    http://fonda.pro/broker-fridom-finans.html
    http://freedomfinance.eu/