Популярность IPO растет: что это за финансовый инструмент и чем он может заинтересовать
Во вторник, 29 сентября, инвестиционная компания «Фридом Финанс Украина» проведет мастер-класс, посвященный одному из самых прибыльных инструментов финансового рынка – IPO. Ведь 2020 год отличился грандиозными дебютами международных компаний на фондовом рынке.
Конечно, не все IPO были успешными, однако здесь нужно понимать, что перед выбором компании, в акции которой вкладывать деньги, стоит грамотно оценить ее деятельность и финансовые показатели. Разобраться в этом, а также узнать больше обо всех особенностях выхода компании на биржу и доходности IPO поможет Тарас Гандзий, инвестор-практик с 7-летним опытом работы на фондовом рынке. Всю актуальную информацию читайте на Инвестиции24.
Чтобы принять участие в мастер-классе по IPO – переходите по ссылке
Инвестиции в IPO: что это такое и насколько выгодно
IPO (Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций частной компании на бирже (Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), NASDAQ и т.д.). Таким образом предприятия привлекают средства от инвесторов для продолжения развития бизнеса, масштабирования своего продукта или услуги для более широкого круга клиентов. С другой стороны, это возможность для ранних инвесторов выйти из компании, получив при этом доход от своих первоначальных инвестиций в предприятие на стадии венчурных инвестиций.
Инвестиции в IPO являются высокодоходными, с одной стороны, а с другой – высокорискованными. Высокодоходным этот инструмент следует считать благодаря тому, что часто речь идет о молодых технологических компаниях, которые разрабатывают действительно уникальные продукты и услуги. Эти предприятия могут стать лидерами не только своих секторов, но и способны изменить целые отрасли, создав новые тренды. Подробнее о них можно будет узнать на мастер-классе по IPO. Ведь акции таких лидеров рынка могут стать потенциальным источником высокой прибыли.
Например, компания Beyond Meat, занимающаяся изготовлением искусственного мяса. Предприятие запустило в продажу через сеть супермаркете мясную продукцию, среди которой стейки на основе растительного белка, которые совершенно не отличаются по вкусовым качествам от натурального мяса. Акции этой компании со дня IPO и их размещения на бирже подорожали на 500% в течение одного года.
Продукция Beyond Meat / Фото Flickr
Однако следует помнить и о риске таких инвестиций, ведь среди большого количества успешных историй компаний, ставших публичными, также есть истории тех, кому не удалось найти достаточного количества сторонников среди инвесторов.
Узнайте о последних актуальных IPO и как можно на них заработать по ссылке
Самые успешные IPO: реальные примеры
За последние 10 лет на фондовом рынке США было достаточно большое количество успешных историй IPO.
- Прежде всего стоит выделить именно Facebook. Со дня IPO и по сей день доходность по этой инвестиции составляет 500%. В то же время многие аналитики с Wall Street видят и перспективу роста цены акций этой компании в будущем, благодаря дальнейшей ее глобализации.
- В успех другой компании вообще сложно поверить, хотя это абсолютная правда. Здесь речь идет о Square Inc., которая разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей. Со дня IPO, которое было в 2015 году, акции техпредприятия выросли на 1340%. В первый день торгов на бирже одна акция стоила 9 долларов. Текущая рыночная цена актива компании — 130 долларов.
Также отметим историю успеха таких компаний, как: Alibaba Group, Twilio Inc, MongoDB и ZoomInfo Technologies Inc.
Особенно стоит обратить внимание на акции компании Zoom. Так, в связи с глобальной пандемией и вынужденными мерами по социальной дистанции и карантину, акции предприятия продолжают стремительно расти, а инвесторы получают все более высокие размеры доходов. Бизнес фирмы базируется на предоставлении возможности компаниям проводить коллективные онлайн-видеозвонки и онлайн-встречи на основе своей платформы.
Компания Zoom / Фото взято со страницы компании на Facebook
31 августа этого года, после закрытия основной торговой сессии, компания опубликовала для инвесторов отчет своей деятельности за второй квартал. В документе ZoomInfo сообщила о значительном росте прибыли благодаря увеличению клиентской базы. Также она отметила и на росте клиентской активности, которая повысилась на 112% по сравнению с прошлым годом.
Акции ZoomInfo после публикации отчета подорожали еще на 50% в течение одной торговой сессии. Многие инвестхаусы сразу изменили свои рекомендации в отношении активов компании на «Buy», отметив, что бизнес и в дальнейшем может активно развиваться. Со дня размещения акций ZM на бирже, их цена выросла на 1250%.
Тренды IPO 2020
На американском фондовом рынке в течение года происходит несколько сотен IPO. Практически каждую неделю в IPO-календаре указан анонс выхода той или компании. Среди основных трендов 2020 года следует отметить популярность сектора здравоохранения. Мы наблюдаем большое количество фармацевтических компаний, выходящих на IPO с анонсами своих будущих препаратов, которые могут существенно улучшить диагностику и методы лечения того или иного заболевания.
Как принять участие в IPO: что для этого нужно
- Прежде всего стоит выбрать партнера в виде брокера и открыть брокерский счет.
- После чего инвестор знакомится с аналитикой компаний, которые выходят на IPO и имеет возможность подать заявку на участие.
Но перед тем как рассматривать возможность участия в IPO, ознакомьтесь с мастер-классом по IPO 29 сентября. Вы сможете не только научиться управлять рисками, выбирать лучшие моменты для хеджа и фиксирования прибыли, но и получить рекомендации по перспективным IPO от «Фридом Финанс Украина», брокера, клиентами которого являются 153 000 человек.
Какие IPO еще ожидаются в 2020 году и стоит ли принимать в них участие
Стоит или не стоит участвовать в IPO – каждый инвестор принимает решение самостоятельно исходя из своей стратегии инвестирования и набора финансовых инструментов, в которые он вкладывает средства, степени их доходности и риска.
Наиболее популярные и долгожданные IPO:
- Airbnb – онлайн-сервис по размещению, поиска краткосрочной аренды жилья по всему миру.
- Palantir – частная американская программная компания, которая специализируется на аналитике больших данных.
Рынок давно ожидает размещение акций этих предприятий на фондовой бирже, и особенно сейчас многие эксперты говорят о том, что эти размещения могут состояться именно в 2020 году.
Инвестирование в IPO — выгодно ли это?
Эта статья о компаниях, которые размещают свои акции на бирже, как тех, которые недавно прошли листинг, так и о компаниях, которые ожидают листинга на фондовой бирже в ближайшем будущем.
Такие компании имеют потенциал для значительного роста, и мы рассмотрим некоторые примеры, чтобы проиллюстрировать это, хотя, естественно, некоторые компании-новички могут процветать, а другие — нет.
Это интересное время для новых компаний, приходящих на рынок, потому что в последние несколько лет устойчиво держится восходящий тренд. К концу сентября 2018 года положение инвесторов с Уолл-стрит в целом выглядело очень радужным, поскольку фондовые индексы США поднялись до новых рекордных максимумов, лишь немного снизив динамику в летние месяцы.
В осенние месяцы волатильность вернулась на рынок, однако это сопровождалось сильным давлением на цены акций. Незадолго до государственного праздника Дня Благодарения основные индексы снизились по отношению к значениям того же периода прошлого года: например, S&P500 упал на 0,89%, а индекс Доу Джонса упал на 1,0%.
Несмотря на такое давление на фондовый рынок в целом, вы удивитесь, узнав, что некоторые новые акции, недавно выпущенные на рынок, сумели удержать те позиции, которых они добились в этом году.
Некоторые компании, недавно совершившие выход на IPO с хорошими показателями, могут похвастаться значительным ростом. Звучит привлекательно? Тогда читайте дальше — мы вскоре перейдем к обсуждению особенностей этого роста — но давайте сначала объясним точно, что мы имеем в виду, когда говорим, что такое IPO компании и как им торговать.
Определение акций IPO: что такое IPO?
Говоря, что такое IPO простыми словами — это первичное публичное предложение компании. Это то, что мы называем выходом на фондовый рынок. По сути, это тот момент, когда ранее бывшая частной компания впервые размещает свои акции на бирже.
Компании, предлагающие акции таким способом, часто являются достаточно молодыми и небольшими компаниями, стремящимися привлечь больше средств за счет продажи этих акций, чтобы финансировать свой будущий рост.
Так, конечно, бывает не всегда. Не все компании, выходящие на IPO, являются небольшими, а некоторые могут быть огромными, как в случае с китайским гигантом интернет-розничной торговли Alibaba.
Если вы сами заинтересованы в торговле акциями, почему бы не открыть инвестиционный счет в Admiral Markets? Вы можете бесплатно получить доступ к 15 крупнейшим биржам со всего мира.
Кроме того, вы можете получить доступ и инвестировать в тысячи акций, одновременно эффективно управляя своим портфелем акций с торговой платформой MetaTrader 5! Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой инвестиционный счет с Admiral Markets и начать торговлю уже сегодня:
Alibaba — крупнейшее IPO в истории
Одна из крупнейших историй успеха IPO это — размещение акций Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже в сентябре 2014 года с тикером BABA. Фактически это было крупнейшее в истории IPO. Цена при открытии составляла $92,70 в первый полный день торгов на NYSE, а чуть более четырех лет спустя, 27 ноября 2018 года, цена при закрытии составляла $156,46.
Это означает, что цена выросла на 69%. Китайский гигант интернет-продаж является крупнейшим в мире ритейлером с рыночной капитализацией на момент написания статьи 404,4 млрд долларов. Для сравнения — это больше, чем у Facebook!
Недавно компания установила новый рекорд продаж в «День холостяков», продав товаров на сумму более 30,8 миллиардов долларов США всего за 24 часа. Для сравнения — широко освещенные рекордные онлайн-продажи в Cyber Monday в 2018 году составили 7,9 миллиарда долларов — и это все онлайн-магазины США вместе взятые!
Крупнейшие IPO всех времен
Есть ряд компаний, разместивших свои акции в этом году, и цены на их акции растут. В следующей таблице показано пять таких компаний с двузначным и более показателем роста:
Первый торговый день
Сумма, привлеченная в ходе IPO
25 миллиардов долларов
General Motors Company
20,1 миллиарда долларов
Agricultural Bank of China
19,2 миллиарда долларов
Industrial and Commercial Bank of China
19,1 миллиарда долларов
18,4 миллиарда долларов
17,9 миллиарда долларов
AIA Group Limited
17,8 миллиарда долларов
17,4 млрд. Долларов
16 миллиардов долларов
Deutsche Telekom AG
13 миллиардов долларов
Разумеется, мы должны подчеркнуть, что это результаты на сегодняшний день и они не гарантируют прибыли в будущем, но примечательно то, что эти новички на фондовом рынке достигли таких хороших результатов, несмотря на недавние трудности. Так какие еще компании планируют выйти на IPO или уже вышли на него? Давайте теперь перейдем к обсуждению некоторых из них.
Последние акции IPO
Ряд компаний уже выпустили IPO. В их числе есть несколько компаний, чьи акции имеют очень интересные перспективы. Например, Moderna и Virgin Trains USA.
Moderna
Moderna — это молодая биотехнологическая компания, основанная в 2011 году. Она подала обновленную регистрацию в SEC 28 ноября 2018 года и намеревается привлечь в районе 500 миллионов долларов США в результате IPO, которое станет крупнейшим размещением в области биотехнологий.
Любопытным поворотом дела является то, что у компании еще нет продуктов, представленных на рынке, хотя у нее есть некоторые лекарства, в том числе созданная в сотрудничестве с Merck вакцина от рака, на стадии выявления дозировки для людей. Однако, Модерна уже привлекла миллиарды долларов благодаря частным организациям.
Компания работает в области терапии MRNA, которая предлагает использовать РНК-мессенджер, чтобы «обучить» клетки, как производить белки, способные бороться с болезнями. Удачно то, что компания хочет быть занесена в список с тикером MRNA. Компания сделала крупнейшее IPO в биотехнической отрасли — 27 миллионов акций. Стоимость акции MRNA на момент написания статьи (16 мая 2019 года) составляет 23 доллара.
Virgin Trains USA
Компания Virgin Trains USA, управляющая системой железнодорожного сообщения во Флориде, подала заявку в SEC 16 ноября 2018 года и предлагает размещение на NASDAQ под тикером VTUS с максимальной совокупной ценой предложения 100 миллионов долларов.
К сожалению, выход компании на IPO в феврале 2019 года был резко отменен в связи с появлением альтернативных источников финансирования, более соответствующим стратегиям роста компании.
Компании, вышедшие на IPO в 2019 году
Uber IPO
Компания Uber вышла на IPO 10 мая 2019 года, и акции были оценены в 45 долларов США. Это значение оказалось ближе к нижней границе запланированного диапазона от 44 до 50 долларов США. Но, тем не менее, акции оказались переоценены, и продавцы сбили из цену на 8%. На момент написания статьи (16 мая 2019 года) стоимость акции Uber составляет 39,96 долларов.
Даже несмотря на переоценку, это IPO оказалось одним из крупнейших американских первичных публичных размещений в истории, и стоимость Uber при выходе на рынок смогла превысить выручку компании в 8 раз. Поэтому акции Uber достаточно интересны для инвесторов и пользуются популярностью.
IPO Lyft
Lyft — прямой конкурент Uber — сделала первичное размещение акций IPO 29 марта 2019 года и предложила 32,5 миллиона акций на рынке по цене 72 доллара. Уже к концу первого дня торгов стоимость выросла на более чем 8%.
Успешным ли оказалось у Lyft IPO стало ясно почти сразу. Да, безусловно. Но, несмотря на впечатляющее начало, компании не удалось удержать высокие цены на акции: на момент написания статьи (16 мая 2019 года) стоимость акции Lyft составляет 50,5 долларов.
Будет ли цена акций одного из самых успешных стартапов расти, будет зависеть от многих факторов, и, в первую очередь, от окупаемости и прибыли молодой компании.
Airbnb
В конце ноября 2018 года компания, работающая в сфере аренды жилья для путешествий Airbnb объявила о назначении старшего финансового директора Amazon Дэйва Стивенсона своим финансовым директором (CFO), устраняя по крайней мере одно из препятствий на пути IPO. Генеральный директор стартапа Брайан Чески заявил в официальном пресс-релизе, что Airbnb только начинается.
В последующие годы Дэйв станет поддерживать Airbnb в долгосрочном росте. Чески ранее заявлял, что Airbnb будет готов к IPO в 2019 году, а компания объявила в ноябре 2018 года , что выручка составила более 1 миллиарда долларов. Посмотрим, сбудется ли прогноз!
Новые акции IPO — инвестировать или нет?
Мы рассмотрели некоторые интересные истории успеха, а также ознакомились с компаниями, которые вышли со своими акциями на фондовый рынок в 2019 году или же только планируют IPO.
Решив, как купить акции IPO для себя, как и в случае инвестирования в фондовый рынок в целом, вы должны подходить к делу с умом. Чтобы определиться с конечным решением, вам стоит прочитать о том, кто управляет компанией, и оценить долгосрочные перспективы бизнес-модели компании.
Инвестируйте в IPO с Admiral Markets
Если вы чувствуете вдохновение инвестировать после прочтения информации об IPO, у Admiral Markets есть идеальный инвестиционный счет для вас! Invest.MT5 — счет, позволяющий инвестировать в акции.
Торгуйте тысячами акций и ETF на 15 крупнейших мировых фондовых биржах без каких-либо затрат и инвестируйте с современной торговой платформой — MetaTrader 5. Так чего же вы ждете? Откройте свой инвестиционный счет сегодня, нажав на баннер ниже!
Продолжайте свое обучение на Форекс
- Индикатор Канал Кельтнера в MetaTrader 4
- Индекс CAC 40 и Парижская фондовая биржа — Полное руководство 2019
- Скальпинг стратегии для EUR/USD — руководство 2019
О нас: Admiral Markets
Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.
http://investment.24tv.ua/ru/ipo-kompanii-chto-jeto-takoe-investirovat-ipo-poslednie-novosti_n1422844
http://admiralmarkets.com/ru/education/articles/shares/investirovanie-v-ipo
