Стоит ли покупать акции Лукойл | Инвестидея

«Лукойл» – этот buyback закончился, несите новый. Можно заработать до 21%

Стоит ли покупать акции Лукойл

Инвестиционная идея

«Лукойл» продолжает сокращать количество своих акций. Компания, наряду с дивидендами, использует для распределения дополнительного свободного денежного потока buyback (покупка компанией собственных акций). Выкуп и погашение акций продолжают поддерживать их котировки.

  • ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. На её долю приходится около 1% доказанных мировых запасов углеводородов, более 2% мировой и около 15% российской нефтедобычи.
  • В первой половине года группа «Лукойл» увеличила добычу и переработку углеводородов, что обеспечило продолжение роста финансовых показателей.
  • Рост прибыли и свободного денежного потока на фоне сокращения капитальных затрат и оптимизации розничного бизнеса компания конвертирует в дивиденды и программы обратного выкупа акций.
  • В результате погашения «казначейских» акций, а также акций, досрочно выкупленных в процессе buyback на $3 млрд, общий объем выпуска акций «Лукойла» сократился на 15,9%. Увеличилась доля прибыли, приходящаяся на одну акцию, а основные мультипликаторы вновь говорят о недооценке компании рынком.
  • После окончании предыдущей программы, с октября «Лукойл» запустил новый buyback на $3 млрд с последующим погашением, которую намерен завершить до конца 2022 года.

Аналитики ГК «Финам» подтверждают рекомендацию «Покупать» на 2020 год по акциям «Лукойл» с перспективой роста более 20% от текущих котировок.

Сводка основных показателей по акциям «Лукойл»

Краткое описание эмитента

ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний с полным производственным циклом от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. Предприятия Группы «Лукойл» работают более чем в 30 странах.

На долю «Лукойла» приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Более 80% деятельности компании осуществляется в России. Доля «Лукойла» в российской нефтедобыче составила в 2018 году 14,8%.

Доказанные запасы углеводородов «Лукойла» на 31 декабря 2018 г. составили 15,9 млрд барр. н. э., в том числе 12,1 млрд барр. нефти и 23,1 трлн куб. фут газа.

Добыча нефти группой «Лукойл» за шесть месяцев 2019 года (без учета проекта Западная Курна-2 в Ираке) составила 42,6 млн т., что на 1,3% выше уровня шести месяцев 2018 года.

Добыча газа составила 17,4 млрд куб. м., что на 8% больше сопоставимого периода 2018 года. Основным фактором роста добычи газа стало развитие проектов в Узбекистане.

Динамика акций «Лукойл» в сравнении с индексом РТС

У компании хорошая производственная база. «Лукойл» владеет и управляет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами, расположенными в Европейской части России, и тремя заводами за рубежом – в Болгарии, Румынии и Италии. Объем собственной переработки нефти составил 33,5 млн тонн, что на 2,0% больше, чем за шесть месяцев 2018 года. При этом объем переработки на заводах группы в России вырос на 1,8% до 21,7 млн тонн.

Группе принадлежат сети АЗС в 18 странах мира. Под брендом «Лукойла» работает сеть из более чем 5 тыс. АЗС, половина из них – в РФ. Впрочем, группа намерена примерно на треть сократить российскую сеть, продав около 700 АЗС. Это решение вызвано падением маржинальности розничного бизнеса в текущих условиях государственного регулирования цен на топливо.

Капитализация «Лукойла» составляет порядка $58,5 млрд. За последний год компания на 15,9 % сократила количество акций – с 850,6 – до 715 млн штук. Сначала были погашены казначейские акции на балансе компании, а затем объявлена программа обратного выкупа на $3 млрд, которая так же завершилась погашением выкупленных акций. Соответственно, увеличилась доля имущества компании, а также доля чистой прибыли, приходящаяся на одну акцию, что способствовало росту стоимости акций.

С 1 октября 2019 года была объявлена новая программа buyback на $3 млрд до конца 2022 года, и их также предполагается погасить после выкупа. Таким образом, наряду с дивидендами акционеры «Лукойла» имеют возможность монетизировать прибыль компании.

Финансовые результаты

По сравнению с первым полугодием 2018 г. выручка «Лукойла» в первой половине текущего года увеличилась на 7,9% до 3976,5 млрд руб., чему способствовал рост объемов добычи нефти и газа, а также ряд конъюнктурных факторов.

Показатель EBITDA увеличился на 22,5% до 630,2 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», составила 330,5 млрд руб., что на 19,6% больше сопоставимого периода 2018 года.

Капитальные затраты по сравнению с первым полугодием 2018 г. снизились на 9,6% до 205,0 млрд руб. Свободный денежный поток вырос на 68,4% до 308,3 млрд руб.

Чистый долг «Лукойла» по состоянию на 30 июня 2019 года составил 114,1 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA у компании одно из самых низких в отрасли и стремиться к нулю.

Ниже представлен прогноз финансовых показателей ПАО «Лукойл» на 2020 г.

Прогноз основных финансовых показателей «Лукойл»

Дивиденды

В соответствии с положением о дивидендной политике компании на выплату дивидендов направляется не менее 25% консолидированной чистой прибыли ПАО «Лукойл» по МСФО.

При этом компания стремится ежегодно повышать размер дивидендов не менее чем на уровень рублёвой инфляции за отчетный год. При определении уровня рублёвой инфляции компания ориентируется на Индекс потребительских цен, публикуемый Росстатом.

В марте текущего года в дивидендную политику было внесено изменение, что при расчете дивидендов из числа выпущенных акций вычитается количество акций, выкупленных компаниями Группы «Лукойл».

Для достижения равномерности дивидендных выплат компания стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже чем дважды в год: промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев и итоговые дивиденды по результатам отчетного года.

По результатам 2018 года общий размер дивидендов составил 250 рублей на акцию . Рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года совет директоров компании будет рассматривать 16 октября.

Сравнительные коэффициенты

Для сравнения аналитики ГК «Финам» использовали показатели сопоставимых зарубежных компаний нефтегазового сектора.

Сравнение акций «Лукойл»

Оценка

Низкое значение чистого долга выгодно отличают ПАО «Лукойл» от конкурентов. По всем основным мультипликаторам капитализация компании выглядит недооцененной рынком относительно сопоставимых компаний сектора. Этому способствуют buyback и сокращение общего количества акций.

Сначала компания погасила казначейские акции, снизив их количество до 750 млн штук, затем, досрочно завершив программу buyback на $3 млрд, погасила выкупленные акции и сократив их количество до 715 млн штук. Этот эффект может проявиться снова, поскольку объявлена новая программа buyback на $3 млрд до конца 2022 года, и их также предполагается погасить после выкупа.

ПАО «Лукойл» – последняя крупная частная компания нефтегазового сектора РФ, полностью работающая на конкурентных рыночных принципах. Компания имеет зарубежные активы и значительную часть продукции продает на внешних рынках.

Стоимость акций «Лукойл»

Если вы посмотрите на график акций «Лукойл», то станет понятно почему многие хотят купить их ценные бумаги. В этой статье вы узнаете много подробностей о том где и как приобретать акции, что нужно для получения дивидендов, капитализации и акционерах, прогнозы на сегодня и многое другое.

Цена акций «Лукойл» – онлайн график

Данные о ценных бумагах эмитента

ЛукойлНефтегазовая промышленность
Основание1991 год
Штаб-квартираМосква
ОснователиВагит Юсуфович Алекперов
Основные торговые площадкиМосковская Биржа, Лондонская биржа, внебиржевой рынок США
ТикерMCX: LKOH, LSE: LKOD, FWB: LUK
Гос. Регистрационный1-01-00077-A
ISIN кодRU0009024277
Номинал0,0025 руб.
Количество акций в обращении850 563 255

ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. 2% всей мировой добычи нефтепродуктов приходится на «Лукойл». Заводы расположены в странах Европы, СНГ и России, специализируются на переработке и добычи нефти, газа. Реализация готовой продукции происходит не только на территории, указанных регионов, но также в США.

Как купить акции «Лукойла» физическому лицу

Нужно сразу определиться что акции «Лукойла», как и многих других корпораций покупаются и продаются на бирже. Это значит, что купить акции «Лукойла» даже частному лицу в Сбербанке или Альфа Банке просто не является возможным.

Для совершения покупки необходимо иметь открытый брокерский счет в одной из множества торговых компаний. Сделки проходят путем ввода заявок в терминал – программа от брокера которая может быть установлена на любой ПК или смартфон. Альтернативным способом покупки ценных бумаг является подача поручений в письменном виде, или по телефону.

Обычные и привилегированные акции

На текущий момент для инвесторов доступны только обыкновенные акции «Лукойл». Привилегированные акции выпускались в 1995 году и также была дополнительная эмиссия в 2001 году. Также в 2001 году все привилегированные бумаги были конвертированы в обыкновенные. У несогласных с этим решением компании, бумаги были выкуплены по цене 302 рубля 86 коп.

Где купить акции «Лукойла»

Основные торговые площадки, на которых обращаются ценные бумаги ПАО «Лукойл» – Московская Биржа. АДР (депозитарные расписки) обращаются на Лондонской (LSE) и Франкфуртской (FSE) фондовых биржах, а также на американском внебиржевом рынке (ОТС US).

Важно знать! На отечественном рынке торговля акциями «Лукойла» ведется с 10:00 до 18:45 по МСК. В Лондоне торговля идет с 10:15 до 17:15 по МСК. В США активы «Лукойл» можно приобрести с 12:00 до 21:00 по МСК.

Чтобы вложить деньги в акции «Лукойл» инвестор может обратиться сразу в несколько инстанций. В первую очередь стоит упомянуть, что приобрести ценные бумаги можно с рук, путем проведения сделки на внебиржевом рынке. Будет составлен договор и произведена передача денежных средств и товара. Но на сегодня данный способ можно считать устаревшим.


Лучшее место для инвестиций – это конечно же фондовая биржа. Именно тут каждый участник защищен и обладает максимумом возможностей, например следить за стоимостью акций и своим состоянием счета в любой момент, также в любой момент можно купить или продать акции «Лукойла» не прибегая к сторонней помощи или быть от чего-то/кого-то зависимым.

Сколько денег нужно для покупки акций «Лукойла»

В отличие от большинства других эмитентов, акции «Лукойл» торгуются лотами кратными 1 штуке. Таким образом, если стоимость одной акции сегодня 3000 рублей, то и минимальная сделка будет равняться этой же сумме. Этого вполне достаточно, для того, чтобы получать доход от роста курсовой стоимости бумаг и даже получать дивиденды. Если вы захотите купить 10 акций, то вам понадобятся 30 000 рублей, хотя в 2010 году для этого же количества нужно было всего 14 000 рублей.

Как и сколько можно заработать

Чтобы заработать на акциях «Лукойла», необходимо в первую очередь определиться, какую позицию в торговле занимает трейдер. Если это позиция инвестирования, то он должен привыкнуть к мысли, что основным источником его дохода будет дивидендный доход, который к счастью увеличивается. Курсовой рост при этом должен хотя бы дотягивать до уровня реальной инфляции в стране. Это размеренный и неторопливый подход, который позволит заработать на очень продолжительном отрезке времени.

Если же трейдер придерживается позиции активной торговли, то его последующая деятельность на бирже будет крайне насыщенной и интересной. Поскольку активная торговля предлагает спекулятивное ведение торговли, то инвестор обязан изучить основные методы торговли акциями российского рынка и выбрать подходящую ему торговую стратегию.

При идеальном раскладе необходимо выработать определенный подход, а затем переложить его в виде машинного кода – создания автоматизированной системы, которая будет сама торговать. Это отнюдь не миф, а реальное положение дел в современной торговле. Все больше трейдеров использует в своей работе торговых роботов и другие автоматизированные решения на их основе.

Акции «Лукойла» это одни из тех немногих бумаг, которые непрерывно росли с самого начала своего существования до сегодняшних дней. Исключением является только паническая распродажа на волне мирового финансового кризиса в 2007 году. Преодолев уровень в 3000 рублей, компания не имеет никаких исторических ограничений для роста. Для большинства других компаний, исторический максимум мог бы стать предостережением, но в данном случае можно сказать, что руководство компании осуществляет всю необходимую деятельность для непрерывного роста.

К тому же доля государственного участия в его капитале сведена к минимуму, что освобождает «Лукойл» от социальных обязательств.

Обратите внимание! Если вы будете покупать акции «Лукойл» используя кредитное плечо брокера, скажем 1:2, то вы можете заработать в два раза больше. К примеру, вы вложили в 10 акций по 3000 рублей, котировки выросли за пол года до 4000 рублей, вы решаете продать акции, в этом случае ваша прибыль будет умножена на 2. Но если котировки будут падать, то ваш убыток также будет увеличиваться в два раза.

Что влияет на стоимость акций «Лукойл» сегодня

Как и большинство компаний-экспортеров «Лукойл» зависит от цен на нефть на международном рынке. Также немаловажным фактором является отношение национальной валюты РФ к доллару и евро. Это объясняется наличием у компании в распоряжении валютных фондов, которые формируются за счет ее основной деятельности. Это происходит вследствие того, что основной расчетной валютой при продаже углеводородов являются именно доллары.

В качестве второстепенных факторов можно отметить интерес зарубежных инвесторов и фондов к рискованным активам. При повышении спроса на венчурные инвестиции весь отечественный рынок, как правило, испытывает позитивные настроения и рост.

Как получить дивиденды

Изучая динамику выплат дивидендов, можно прийти к выводу, что компания наращивает отчисления акционерам, стремясь таким образом увеличить свою популярность среди инвесторов. Руководство компании стремится позиционировать акции как надежное и прибыльное вложение, которое приносит долгосрочный инвестиционный доход.

Важно знать! Чтобы получать дивиденды «Лукойла», вам нужно лишь быть ее акционером, для этого достаточно купить всего одну акцию. Для того чтобы получить дивидендные выплаты, необязательно быть акционером весь год. Вы можете купить акции за три дня до даты отсечки акционеров для выплат дивидендов (даты объявляются компанией на официальном сайте), затем продать акции «Лукойла» через три дня. Дивиденды поступят к вам на брокерский счет.

Таблица выплат дивидендов

ПериодВыплаты в рубляхК предыдущему значению
2018 (ожидание)95-36.84%
2017130+16.07%
2016112-29.57%
2015159+32.56%
2014120+20%
2013100-13.05%
2012115+94.93%
201159+13.45%
201052+4%
200950+19.06%
200842+10.52%
200738+15.16%
200633+17.85%
200528+16.68%
200424+23.07%
200319.5+30%
200215+87.6%
20018

Динамика стоимости акций

На заре своей деятельности в далеком 1995 году акции «Лукойл» торговались по цене 100 рублей за одну штуку. При этом падение на уровень 50 рублей в 1998 году считалось серьезной причиной избавляться от данных бумаг. Однако к 2006 году рыночная цена преодолела отметку в 2500 рублей за акцию.

«Лукойл» всегда выглядел сильнее рынка, однако даже такую сильную бумагу не обошла стороной паническая распродажа бумаг в 2008 году. Рыночная стоимость снизилась до 700 рублей за штуку, но сразу после падения, ценные бумаги вновь стали восстанавливаться и сегодня стоимость превышает 3000 рублей. Этого роста компания добилась благодаря снижению рубля по отношению к доллару.

Главные акционеры

Высшему руководству компании на август 2010 года принадлежал крупный пакет (свыше 30%) акций корпорации, в том числе президенту Вагиту Алекперову – 20,6%, вице-президенту Леониду Федуну — 9,08%. Американской нефтяной компании Conoco-Phillips принадлежало 19,21% (к марту 2011 года эта компания полностью выведена из состава акционеров, избавившись от своего пакта, причём частично продав их самому «ЛУКОЙЛу»). Оставшиеся ценные бумаги сегодня находятся в свободном обращении на Франкфуртской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже, MOEX.

Номинальными держателями акций «Лукойла», осуществляющими их учёт и хранение, являются: 61,78% — Bank of New York, 10,79% — кипрская компания LUKOIL EMPLOYEE LIMITED.

Перспективы компании

С глобальным падением цен на нефть перспективы не только акций «Лукойла», но и бумаг других корпораций выглядят туманными. В краткосрочной перспективе сложилась двоякая ситуация. С одной стороны конъюнктура рынка говорит о прямых убытках нефтедобывающих компаний, вследствие обесценивания углеводородов. С другой стороны эти компании являются экспортерами и имеют крупные депозиты в валюте, что позволяет им только выигрывать от снижения рубля.

В целом можно сказать, что краткосрочно перспектива у «Лукойла» хорошая. Но рассматривать эти акции как хорошее капиталовложение на 5–10 лет при текущих ценах на нефть весьма затруднительно.

Акции Лукойл на АЗС на сегодня – 2020 год

Разнообразные акции и бонусные программы – важнейшая часть работы по привлечению клиентов. И в Лукойл отлично понимают это, потому стараются регулярно придумывать и внедрять новые предложения, которые привлекут внимание посетителей и автомобилистов. Но, чтобы воспользоваться выгодным предложением от нефтяной компании, необходимо знать, что предлагает Лукойл, и акции на заправке в 2020 году. Иногда можно случайно упустить серьёзную выгоду, просто не узнав о появившейся скидке или возможности получить ценный подарок. Поэтому, чтобы не переживать из-за упущенной выгоды, стоит внимательно следить за всеми нововведениями и не забывать своевременно проверять сообщения о появлении новых конкурсов, предложений и скидок. Эти простейшие действия сделают покупку бензина максимально выгодной, а посещение автозаправочных станций – приятным.

Акции Лукойла на заправках в 2020 году

Чтобы поддерживать лояльность посетителей на высоком уровне, нефтяная компания старается регулярно разрабатывать новые предложения, которые делают посещение заправок приятнее. Свежие скидки и бонусы появляются практически каждый месяц. В 2020 году клиенты могли воспользоваться следующими акциями:

  • продлявшейся несколько раз «Бодрой дороги»;
  • «Двойная выгода на масло»;
  • «До сотни за 3 заправки»;
  • «Тройная выгода»;
  • «Plan B»;
  • «Баллы для Android с Mastercard»;
  • «Adrenaline Rush»;
  • «Баллы за безопасность»;
  • «Будем видеться чаще».

Помимо этого компания и её многочисленные партнёры проводили массу иных акций, которые могли привлечь автолюбителей и их близких. Так, большой интерес вызвало предложение, согласно которому заправлявшиеся люди могли получить посуду. Не меньший ажиотаж вызвала специальная программа, участники которой могли сэкономить на покупке рюкзака.

Акции на заправках Лукойла на сегодня

Большая часть специальных программ, которые предлагает нефтяная компания своим клиентам, оказывается скоротечной. Посетители должны успеть получить выгоду за месяц или два.

Лишь отдельные, наиболее масштабные и выгодные предложения держатся дольше.

Поэтому, чтобы всегда оставаться в курсе событий, нужно знать, где получить информацию о том, какие предложения действуют сейчас.

Так, осенью желающие могли воспользоваться акциями:

  1. «Бодрой дороги»;
  2. «Двойная выгода на масло»;
  3. «До сотни за 3 заправки»;
  4. «Тройная выгода»;
  5. «Баллы за безопасность».

Особо интересно на сегодня выглядит последняя. Она позволяет вернуть часть стоимости страховки в виде бонусных баллов. Для получения вознаграждения необходимо обратиться в страховую компанию Intouch. Вторым условием является отсутствие в прошлом договоров с данной фирмой. Если стороны не решат продлить действие программы, выгодная страховка автомобили продлится до 20 апреля 2020 года.

Двойная выгода при покупке масла

Одной из последних программ, появившихся в текущем году, стало специальное предложение предполагающее начисление дополнительных баллов при приобретении моторного масла. Основные условия разработанной Лукойл акции на АЗС гласят, что:

  • посетители должны покупать масла марок Genesis и Люкс в любых торговых и заправочных точках компании;
  • общее количество акционных товаров не ограничено;
  • за каждый потраченные 50 рублей начисляется 1 балл;
  • срок проведения акции включает в себя 2 последних осенних месяца (с 1 октября по 30 ноября).

Следует отметить, что полученные бонусы начисляются не моментально. Обычно на это уходит от нескольких часов до нескольких дней. Предельный срок пополнения бонусного баланса составляет 14 суток.

Лукойл акции: сумки Goodyear

Порадует посетителей и специальная программа нефтяной компании, позволявшая покупать фирменные сумки Goodyear по льготой цене. Согласно имеющимся условиям, каждый расплатившийся за покупку товаров или топлива клиент обязан был получить фишки. Одновременно с ними выдавался специальный буклет, подробно описывавший точные условия участия и имеющиеся расценки на сумки и рюкзаки.

Каждый человек, собравший необходимое количество фишек, получал возможность приобрести акционный товар из предложенного каталога за половину его стоимости. Правильное количество фишек можно узнать в полученном буклете.

Если у Вас остались вопросы — сообщите нам Задать вопрос

Важно помнить, что кассир обязан предоставить покупателю фишки, даже если тот не собирается покупать рюкзак.

Дополнительно следует учитывать, что торговые точки способны приостановить собственное участие в продаже фирменных товаров, если они закончились. Главное условие подобной остановки – наличие объявления, сообщающего об отсутствии рюкзаков и сумок.

Лукойл: акция на сковородки в 2020 году

Тем, кто интересуется продлением специального предложения на покупку посуды, которое действовало годом ранее, следует обратить внимание на иные программы. Каждый желающий способен присоединиться к свежим программам Лукойл и акциям на заправках 2020, а фишки, полученные ранее, можно использовать и для приобретения иных товаров.

Кастрюли – не единственный бонусный товар, который можно купить со скидкой. Партнёры нефтяной компании регулярно предлагают новые предметы, которые разрешается приобретать за половину цены. Достаточно накопить необходимое количество фишек, чтобы получить возможность воспользоваться льготной стоимостью.

Главное – соблюдать условия и требования акций, заправлять автомобиль на установленные правилами суммы и не выбрасывать накопленные фишки, поскольку они пригодятся позднее.

Где узнавать свежие предложения?

Тем, кто хотел бы участвовать в бонусных программах, но не понимает, где получать нужную информацию, следует:

  1. регулярно посещать официальный сайт компании;
  2. задавать вопросы о текущих скидках и акциях работникам заправок;
  3. подписаться на рассылку на электронную почту;
  4. позвонить по телефону контактного центра и спросить о скидках у оператора поддержки.

Дополнительными источниками информации способны стать разнообразные тематические форумы, паблики в социальных сетях, а иногда даже друзья и знакомые.

Но важно знать, что уточнить адреса АЗС, участвующих в акции, можно лишь на официальном портале нефтяной компании или сайте партнёра, продвигающего собственные товары через заправки.

Акция на посуду

Ни одной акции на посуду в 2020 году у Лукойл не существовало. Зато клиенты компании способны получить бонусы за оформление страховки, получить стильный рюкзак или воспользоваться любым иным выгодным предложением от нефтяников. Несмотря на отсутствие возможности прибрести сковородку за половину цены, посетители могут присоединиться к массе других программ или, если все существующие предложения кажутся недостаточно привлекательными, просто выпить чашку бесплатного кофе, которая предлагается за приобретение 20 литров топлива.

Лукойл заботится о собственных клиентах и активно старается увеличить их количество, поэтому и недостатка скидок и льгот на автозаправках не наблюдается. Каждый желающий способен регулярно заправляться на АЗС компании и стать участником понравившейся программы. В крайнем случае, останется просто копить бонусы, которые позволят сэкономить на приобретении бензина.

Акция Лукойл 25 лет

Недавно в сети стала распространятся новость о том, что Лукойл дарит владельцам клубных карт 200 литров бензина. Если Вы получили подобное сообщение, знайте это спам. В большинстве своем рассылка проводится через WhatsApp и представляет собой мини-тест, пройдя который вы выигрываете подарок ценой приблизительно в 9 тысяч рублей, но получение станет возможным только после того, как Вы поделитесь тестом с 30 своими контактами. Не распространяйте данную информацию, максимум что вы получите – это зря потраченное время.

http://invlab.ru/investidei/stoit-li-pokupat-akcii-lukoil/
http://lukoil.pro/4-cena-akciy.html
http://lukocard.ru/lukoyl-aktsii-na-zapravkah.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *