Подготовка и реализация инвестиционных проектов: с чего начать?

Инвестиционный проект: от подготовки до реализации

Инвестиционный проект проходит долгий путь от первоначальной идеи бизнеса или запуска нового продукта до полного его осуществления. Это и комплект документов, и работа большой команды, и комплекс действий, сосредоточенных на прогнозе спроса, объемом и издержками производства, задействованием новых мощностей и других параметрах.

  1. Этапы подготовки инвестиционного проекта
  2. Анализ
  3. Жизненный цикл инвестпроекта
  4. Особенности создания инвестиционного проекта в СЭЗ «Гомель-Ратон»

Этапы подготовки инвестиционного проекта

Весь инвестиционный процесс предполагает довольно объемный круг работ, в котором можно выделить следующие этапы:

Формирование идеи: зарождается и предварительно обосновывается основной замысел. На основе анализа финансового состояния предприятия и его положения на рынке выделяются приоритетные задачи. Выявление нескольких выгодных направлений развития допускает параллельную разработку разных проектов. Финальная стадия продемонстрирует наиболее эффективный и приемлемый вариант.

Аккумуляция достоверной информации для определения инвестиционного потенциала и корректная ее интерпретация. Изучение финансово-экономического, кадрового и юридического материала, данных о нематериальных активах. Предварительно оценивается спрос, ценовая политика, планируемый объем вложений и их прогнозируемая эффективность. Осуществляется подготовка разрешительной документации, определение организационно-правовой формы и состава партнеров.

Технико-экономическое обоснование. Сюда входят комплексное маркетинговое исследование, разрешение всех технических вопросов по выпуску продукции, организации строительства, производства и инфраструктуры; оценку рисков и анализ эффективности, планирование сроков.

Контрактная документация (результаты тендерных торгов, соглашений и переговоров).

Проектные документы (производители и поставщики технологического оборудования, рабочие чертежи для проектно-сметной документации).

Строительно-монтажные работы (наладка оборудования, контракты на все виды поставок, обучение сотрудников, тестовая партия продукции).

Эксплуатация объекта, мониторинг показателей и их актуализация, корректировка дальнейшей деятельности с учетом реальных величин. Оценка результатов (такая работа проводится и на предыдущих этапах с промежуточными показателями).

Анализ

Подготовка инвестиционных проектов на каждом этапе требует мер и решений для успешной его реализации, а следовательно – получения финансовой выгоды и наращивания экономического потенциала. Все это основывается на результатах инвестиционного анализа, который дает объективную обратную связь между замыслом и фактическим положением дел. Аналитическая работа основывается на принципе сравнения «с проектом» и «без него». При принятии решения о целесообразности инвестирования – это ключевой момент.

Маркетинговый анализ при подготовке инвестиционного проекта показывает, для какого рынка он актуален, возможна ли продажа продукции и оправдает ли предполагаемый размер прибыли вложенные средства. Результаты такого анализа ложатся в основу маркетингового плана с четкой стратегией. Здесь отражается прогноз спроса и тактика конкурентов, наличие других товаров в ассортименте, план ценообразования и продвижения продукта, эффективная связь с потребителем и психология его поведения.

Коммерческий анализ определяет эффективность инвестпроекта в соотношении затрат и доходов. Важной его частью является определение точки безубыточности.

Финансовый анализ учитывает состояние фирмы (ликвидность, платежеспособность, рентабельность), предположительный размер денежных потоков и прибылей. Решающим становится положительное значение показателя чистой текущей стоимости.

Анализ рисков учитывает изменения любых внешних и внутренних факторов. В результате могут быть смоделированы разные сценарии:

  • базовый;
  • пессимистичный;
  • оптимистичный.

Инвесторы склонны оценивать ситуацию с учетом самого негативного сценария. Степень риска увеличивается по мере увеличения диапазона динамики влияющих факторов.

Институциональный анализ учитывает организационные, правовые, политические и административные факторы. Внутри субъекта хозяйствования это исследование на уровне качества персонала, менеджмента проекта и оргструктуры.

Жизненный цикл инвестпроекта

Полный жизненный цикл любого проекта условно можно разделить на четыре стадии:

  1. Прединвестиционная
  2. Инвестиционная
  3. Эксплуатационная
  4. Ликвидационная

На прединвестиционной стадии исследуются потенциальные рынки сбыта и их отдельные сегменты, сырьевые зоны, соотношение производства и потребления; формируется база поставщиков. Эти мероприятия имеют решающее значение при рассмотрении вопроса о целесообразности запуска производства и расширения объемов выпуска. Параллельно формируется исходный информационный материал для финансово-экономических расчетов, определяются источники финансирования инвестпроекта и осуществляется поиск заинтересованных инвесторов.

Необходим выбор технологии для создания конкурентоспособной продукции. Для этого производится анализ имеющихся предложений от поставщиков оборудования, обобщение сведений о технических свойствах, ценовом диапазоне и условиях поставки технологий и оборудования. Выработанная таким образом предварительная стратегия вкупе с результатами маркетинговых исследований позволяет сделать расчет объемов производства, продаж, затрат; определить объем требуемых вложений и выработать маркетинговую стратегию.

Немаловажную роль играет предвидение альтернативных способов осуществления бизнес-проекта, определение эффективности и уровня риска. В итоге принимается окончательное решение о целесообразности реализации плана.

Далее работа непосредственно переходит во вторую стадию. Для этого периода характерно инженерно-строительное и технологическое проектирование, строительство, приобретение необходимого оборудования. Бизнес-проект вводится в эксплуатацию, и, следовательно, наступает эксплуатационная стадия. Функционирование объекта сопровождается работами по его реконструкции, модернизации, финансово-экономическому и экологическому оздоровлению.

По мере выполнения поставленных задач наступает ликвидация либо консервация объекта.

Особенности создания инвестиционного проекта в СЭЗ «Гомель-Ратон»

Подготовка и реализация инвестиционного проекта, несмотря на общее поэтапное сходство, имеет свои особенности в каждой отрасли и регионе.

Так, в СЭЗ «Гомель-Ратон» реализован принцип задействования имеющихся производственных и инфраструктурных ресурсов. Это дает существенное преимущество инвесторам: организация бизнеса не осложнена дополнительными затратами финансов и времени. Возможность не начинать деятельность со строительства сооружений и коммуникаций позволяет быстрее получить эффект.

Действующее здесь Агентство развития и содействия инвестициям поддерживает новых инвесторов и оказывает помощь в бизнес-планировании: подготовка инвестиционного проекта и практические рекомендации специалистов ускоряют запуск производства. Преференциальный режим для резидентов свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» позволяет уменьшить налоговые и таможенные платежи до 50%.

Формирование бизнес-плана вызывает необходимость поиска дополнительных обоснованных расчетами решений в случае, если первоначальный вариант оказался неприемлемым. Важно разработать и подготовить к реализации инвестпроект, максимально удовлетворяющий интерес инвестора.

Процесс инициации проекта

Процесс инициации проекта включает в себя придание проекту инвестиционной привлекательности и его дальнейшее продвижение.

  1. Бизнес
  2. Проектирование
  3. Инициация проекта

Суть процесса инициации проекта

Стадии процесса инициации проекта

1. Поиск инвестиционных концепций или возможностей в процессе инициации проекта

Поиск инвестиционных концепций или возможностей в процессе инициации проекта является очень важным этапом в процессе инициации проекта.

Маркетинг в процессе инициации проекта

Для проведения маркетинга в процессе инициации проекта лучше создать на предприятии отдел, который будет заниматься только маркетинговым исследованием будущего проекта.

Чтобы оценить, возможна ли инициация проекта, надо тщательно проанализировать все сильные и слабые стороны, например, провести SWOT-анализ. Это может быть:

  • обстановка в стране, где будет реализоваться проект;
  • особенность его месторасположения;
  • отношения компаний, имеющих к нему причастность;
  • особенности местного рынка и способов реализации продукции;
  • специфика финансирования;
  • организация безопасности;
  • способы снижения рисков;
  • возможность использования местных ресурсов.

Риски в процессе инициации проекта

Немаловажное значение в процессе инициации проекта имеет оценка рисков, поскольку именно на основании результатов анализа рисков может быть принято принципиальное решение об оправданности проекта.

  • качество планирования;
  • выполнение работ;
  • время, соблюдение сроков;
  • гарантия на выполненные работы;
  • качество;
  • финансирование;
  • движение денежной наличности;
  • использование.

2. Предварительная подготовка в процессе инициации проекта

Основной задачей предварительной подготовки проекта в процессе его инициации является создание его предварительного бизнес-плана.

  1. Объемов и структуры производства товаров. Основой для этого является оценка потенциала рынка и производственных мощностей, необходимых для обеспечения желательных объемов выпуска товаров.
  2. Ассортимента и объемов ресурсов, которые будут использоваться для организации производства.
  3. Желательного и возможного размещения новых производственных объектов.
  4. Технических основ организации производства: характеристик будущей технологии и парка оборудования, необходимого для ее реализации.
  5. Размеров и структуры накладных расходов, связанных с обеспечением работы производственного, управленческого и торгового персонала.
  6. Организацией трудовой деятельности производственного и управленческого персонала, включая вопросы оплаты труда.
  7. Организационно-правового обеспечения проекта, включая юридические формы функционирования вновь создаваемого объекта.
  8. Финансового обеспечения проекта, т.е. оценки необходимых сумм инвестиций, возможных производственных затрат, а также способов получения инвестиционных ресурсов и достижимой прибыльности их использования.

3. Окончательная формулировка и принятие решения по инициации проекта

В процессе инициации проекта необходимо ввести бюджетные ограничения исходя из укрупненных статей затрат проектирования, а также в большинстве случаев ограничить период его реализации.

Эффективность проекта в процессе его инициации

Самой лучшей методикой определения эффективности проектов на этапе инициации является методика ЮНИДО.

Главным условием принятия проектного решения в процессе инициации является эффективность проекта, причем не только в начале, но и в процессе выполнения основных работ.

Но для того, чтобы детально обосновать проектирование на этапе его инициации, необходимо рассмотреть все потенциальные проблемы: технические, финансовые и экономические.

Для этого в процессе инициации проекта рекомендуется создать группу, состоящую из следующих специалистов:

  • 1. экономиста, имеющего опыт в данной отрасли;
  • 2. маркетолога по анализу рынков сбыта будущей продукции;
  • 3. инженера(ров)-технолога(гов), хорошо знакомых с технологией производства будущей продукции.
  • 4. инженера-конструктора, хорошо знающего специфику будущей продукции, проблемы по ее реализации и организации сервиса.
  • 5. инженера-строителя, имеющего опыт создания аналогичных производств.
  • 6. специалиста по учету затрат в производствах данного типа.

Формирование этой группы можно считать первым шагом по созданию будущей команды проекта.

Описание проекта в процессе инициации

В заключение процесса инициации проекта составляется и утверждается соответствующий документ.

Это может быть устав, техническое задание, спецификация и пр. Название этого документа строго не регламентировано, но в нем необходимо максимально точно сформулировать и подробно описать проект.

Требования заказчика должны быть понятны как ему, так и подрядчику и задокументированы. Не маловажно также четко определить и задокументировать кто и что отвечает. Нужно четко определить объем работ, выполняемый заказчиком.

Для формирования документа обычно используют перечень типовых контрольных вопросов, которые помогают удостовериться, что ничего важного не забыто.

  • 1. Какие поставлены цели для удовлетворения потребностей клиента?
  • 2. Каковы промежуточные результаты работы на протяжении всего жизненного цикла проекта?
  • 3. Определение на основе промежуточных результатов контрольных точек – значимых мероприятий и результатов в определенный момент времени. Составляется график контрольных точек.
  • 4. Отвечает ли товар или услуга техническим требованиям?
  • 5. Конкретизация ограничений и исключений технического задания, которые определяет клиент.
  • 6. Совместная проверка проделанной работы клиента и заказчика.

Документ, завершающий инициацию проекта должен определить полномочия руководителя проекта. Утверждение документа должно сопровождаться назначением руководителя проекта.

Но на этом процесс инициации проекта не заканчивается. Также необходимо подготовить и принять решения об управляемом переходе проектирования из одной фазы в другую, которые в дальнейшем, конечно, будут корректироваться в зависимости от различных условий, которые будут возникать в процессе его реализации.

Марина Ромазанова

UX/UI дизайнер. Разработка осмысленного, функционального дизайна сайтов. Дизайн и верстка лендингов, сайтов, интернет-магазинов на Tilda Publishing. Дизайнер на Тильда.

http://gomelraton.com/press-center/news/podgotovka-investitsionnyh-proektov/
http://genskayformula.com/project-iniziazia.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *