5 марта, 2021

Медведев заявил о росте иностранных инвестиций в Россию

Медведев заявил о росте иностранных инвестиций в Россию. Статистика не столь оптимистична

Юрий Бершидский

На заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции в отношении России не сказались на интересе иностранных инвесторов к ее рынку. «Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИ продолжал расти», — приводит слова премьера «Интерфакс». По утверждению Медведева, за последние пять лет объем инвестиций увеличился примерно на 50%.

Консультативный совет по иностранным инвестициям — орган при правительстве России, в который входят крупнейшие компании-инвесторы. В их числе такие гиганты, как Exxon Mobil, Ford Motor, Mitsubishi Group, PepsiCo, Royal Dutch Shell, Siemens AG, The Coca-Cola Company, Unilever. Компании-члены совета представляют 14 стран — Бельгию, Великобританию, Германию, Индию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сингапур, США, Финляндию, Францию, Швейцарию, Швецию и Японию. Помимо них в совет входит Всемирный банк.

Статистики по объемам инвестиций всех конкретных компаний-членов совета в открытом доступе нет. Но Центробанк публикует общую статистику по прямым иностранным инвестициям в РФ. Если рассматривать только участие в капитале (без учета долговых инструментов), то с 1 января 2014 года по 1 января 2019 года их общий объем снизился с $409,856 млрд до $358,311 млрд. Впрочем, сами по себе эти цифры мало о чем говорят: крупнейшие инвестиции приходятся на Кипр, Багамы, Бермуды, Британские Виргинские острова, то есть страны, где зарегистрированы офшорные компании. В большинстве случаев это не вполне иностранные инвестиции — у многих из этих компаний российские владельцы. Случившееся в 2018 году резкое снижение иностранных инвестиций в Россию аналитики объясняют снижением темпов возвращения российского капитала из офшорных зон.

Но существует статистика по инвестициям из отдельных стран, и если рассмотреть те страны, компании из которых входят в Консультативный совет, то складывается вот такая картина:

Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: Остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу активов/пассивов), млн долларов США

Таким образом, инвестиции из стран, представители которых есть в Консультативном совете (включены также международные организации, к которым относится Всемирный банк), за пять лет санкций уменьшились почти на четверть — с $132,553 млрд до $104,015 млрд. Снижение отмечается и по итогам 2018 года: на начало года объем прямых иностранных инвестиций в форме участия в капитале из этих стран составлял $115,846 млрд.

Это не статистика по членам совета; в принципе, возможно, что снижение произошло за счет компаний, в него не входящих. Но в этом случае не совсем понятно, почему такие крупные инвесторы не входили в совет. И в любом случае общая ситуация с иностранными инвестициями выглядит не так оптимистично, как хочет представить премьер.

Выгодные инвестиции в России в 2020 — иностранные инвестиции в экономику России

С каждым годом инвестиции в России продолжают набирать обороты. Число людей, которые серьезно задумываются о том, как обеспечить себе безбедную жизнь, постоянно растет, и в этом нет ничего удивительного. Одним из таких способов является инвестирование, которое и эффективное, и не требует огромных усилий от вас.

Инвестиции в нацсегмент с одной стороны воспринимаются, как способ поддержать экономику родной страны, с другой — они не всегда настолько привлекательны, как предложения из-за границы. Тем не менее, я убеждена, можно найти хороший вариант для получения пассивного дохода и в России, а поскольку с экранов телевизоров и газетных полос нам рассказывают об улучшении инвестиционного климата — и вовсе можно подобрать несколько вариантов, которые обеспечат солидное финансовое подспорье, а может и обеспеченную старость.

Оглавление:

Инвестиции в России 2020

Несмотря на то, что Россия обладает не самым благоприятным инвестиционным климатом, сумма инвестиций в нашей стране растет год от года. Этому способствуют два основных фактора — количество финансово грамотных людей растет и нарастающая реклама разного рода инвестиций. И если первый фактор — это положительный момент, то вот о втором нельзя сказать так однозначно. Реклама инвестиций от банковских вкладов, до покупки франшиз и открытия нового бизнеса поджидают современного человека практически везде — на ТВ, в прессе, интернете и на страницах социальных сетей.

Некоторое количество легкодоверчивых россиян идут на поводу такой назойливой рекламы с довольно прогнозируемым результатом — теряют свои сбережения. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо знать о том, какие вообще бывают инвестиции, и как выбрать именно свой инструмент, который бы полностью отвечал бы интересам инвестора. Деньги не терпят несерьезного к себе отношения, об этом стоит помнить.

Классификация инвестиций

Обычно инвестиции классифицируют производится сразу по нескольким критериям, то есть признакам. Она нужна, в основном, для наглядности и простоты систематизации значительного объема информации при таком большом количестве существующих видов финансовых вложений. Я хотела бы максимально просто осветить классификацию вложений, приведя, как виды, так и характеристики тех или иных инвестиций. Эту информацию начинающий инвестор сможет использовать не только, как базовые знания, но и как основной компонент, чтобы рассчитать рентабельность вложений и их целесообразность.

По форме собственности

Эта характеристика, которая демонстрирует источник поступления финансовых вливаний. Различают:

  • Частные — эти финансы вкладываются физическими, а также юридическими лицами;
  • Государственные — финансовое вложение, производимое центральными или же местными властными органами, с использованием средств бюджета;
  • Смешанные — как становится ясно из названия, такие инвестиции делаются совместно физическими лицами, а также негосударственными и государственными органами;
  • Иностранные инвестиции — вложения, осуществляемые иностранными государствами, и их резидентами, в роли которых могут выступать, как юридические, так и физические лица;
  • Совместные — финансирование, которое поступает как от внутригосударственных субъектов, а также зарубежных.

​По объектам

Этот тип классификации показывает, какой объект будет финансироваться. Существует 4 типа таких вложений:

  1. Реальные инвестиции — вложение средств в основной и оборотный капитал, активы материального и нематериального типа.
  2. Финансовые инвестиции — вложение преимущественно в финансовые инструменты, в роли которых выступают акции, иностранная валюта, драгметаллы.
  3. Спекулятивные — вложение в инвестиционные активы с целью их последующей перепродажи.
  4. Венчурные — финансовое вложение в недавно созданные компании, имеющие большой потенциал для будущего развития и, соответственно, прибыли.

​По целевому назначению

Также вложение можно характеризовать по целям:

  1. Прямые — инвестиции в материалы для развитие бизнеса, чтобы в дальнейшем принимать активное участие в предпринимательской деятельности компании.
  2. Портфельные инвестиции — фин. вложение в ценные бумаги предприятия, что позволяет получать доход от деятельности компании и влиять на ее дальнейшую политику.
  3. Реальные инвестиции — вложение денег в материальное производство.
  4. Нефинансовые — вклад в форме патентов, открытий, торговых марок, что способствует повышению эффективности деятельности.
  5. Интеллектуальные — вложение в интеллектуальные формы деятельности — разработка ноу-хау и новых технологий.

По сроку вложений

По срокам инвестиций принято делить их на:

  • Краткосрочные — такое вложение инвестируется на срок до 1-го года;
  • Среднесрочные — инвестирование составляет от 1-го года до 5-ти лет;
  • Долгосрочные — вложение средств происходит на срок, более 5-ти лет.

По степени рисков

В зависимости от степени инвестиционного риска принято выделять 4 типа вложений:

  1. Безрисковые инвестиции — этот вариант отличается тем, что реальный риск потери средств отсутствует, то есть существует стопроцентная гарантия прибыли, что бывает крайне редко.
  2. Низкорисковые инвестиции — в этих вложениях риск потери средств существенно меньше, чем средний по рынку.
  3. Среднерисковые инвестиции — уровень риска близок к среднерыночному.
  4. Высокорисковое вложение — уровень риска во много раз больше, чем в среднем по рынку. Особенностью такого высокого риска являются такая же большая прибыль от инвестиций.

Иностранные инвестиции в России

Иностранные инвестиции для такого государства, как Россия — важный компонент национальной экономики. Именно поэтому Россия на законодательном уровне приняла закон «Об иностранных инвестициях», который защищает права иностранных инвесторов. При этом финансовое вложение из-за рубежа имеет большое количество преимуществ:

  • Россия привлекает капитал и новые технологии;
  • Модернизация производства повышают прибыльность предприятия и ВВП;
  • Улучшить конкурентоспособность отечественных предприятий на мировом рынке и повышает экспорт российских товаров;
  • Улучшить организацию производства россиян и повысить производительность предприятий.

Основными отраслями, которые наиболее привлекательны для иностранных инвесторов, являются — IT, банковский сектор, газо- и нефтедобывающая отрасль.

Западные эксперты с уверенностью говорят о том, что Россия имеет перспективный рынок и инвестировать в него очень выгодно. Эти слова подтверждают всемирно известные компании, среди которых Ikea, Pfizer, Leroy Merlin, Mars Inc и другие, для которых Россия — страна, в которой они не бояться строить новые заводы и фабрики. По оценкам аналитиков рецессии российской экономики закончилась и в 2017-м отечественная экономика снова начала расти. Это говорит о положительной атмосфере для иностранных инвесторов.

Популярные виды инвестирования в России

Про пассивный доход мечтают многие россияне, ведь как заманчиво, не прилагая усилий ежемесячно получать внушительную сумму. Именно в этом помогают инвестиции, которые сегодня доступны даже человеку со средним доходом. Но если так, почему инвесторов в такой стране, как Россия, так немного? Ответ на поверхности — инвестиции всегда несут риск потери своих средств и, чем выше возможный заработок, тем выше риск потерять часть или даже всю инвестицию.

А наш менталитет таков, что человек не всегда готов рисковать своими деньгами, заработок без вложений ему больше по нраву. Термин «финансовая пирамида» хорошо знаком нашим соотечественникам и на данный момент они не слишком готовы к финансовому риску. Тем не менее, вопрос о том, куда россияне сегодня выгодно вложить деньги остается актуальным. Пришло время более детально осветить самые популярные направления инвестиций в России.

Инвестиции в криптовалюту

Если у вас есть желание инвестирования в криптовалюты, но не знаете где купить Биткоин за рубли, то рекомендуем вам обратить внимание на онлайн-обменник Матби. Это удобная платформа не только для покупки и продажи, но и для надежного и безопасного хранения цифровых активов. После регистрации на сайте пользователю становятся доступны 4 криптокошелька для хранения Биткоина, Лайткоина, Dash и Zcash. Теперь остается пополнить баланс личного кабинета рублями и приступать к обмену рублей на одну из криптовалют. Все процессы подробно разобраны в этом видео.

​Банковские вклады

Самый простой и самый популярный способ инвестирования денег россиян на протяжении последних лет — это банковский депозит. Его плюсами являются низкий порог входа, ведь первый вклад можно сделать, имея на руках всего 1000 рублей, а также высокие гарантии сохранения вклада. К тому же простая система взаимоотношений «банк-клиент», многих подкупает. Стоит отнести деньги в банковскую структуру на определенный срок и можно забыть об управлении вкладом, останется только вовремя получать проценты, размер которых известен заранее. С другой стороны — банковский вклад, это скорее сохранения сбережений от инфляции, чем полноценная инвестиция, поскольку больших денег она не принесет — доход от депозита лишь немногим больше уровня инфляции.

Недвижимость

Второй по популярности вид инвестиций россиян. Его популярность обусловлена низкими рисками потери капитала, ведь объект недвижимости не может обесцениться. Если его цена и падает в кризис, то в остальное время стабильно растет. Кроме того, своя недвижимость позволяет зарабатывать не только на росте ее стоимости, а и на сдаче ее в аренду. Однако, это вложение имеет и минусы. Во-первых, купить квартиру или дом, чтобы на них зарабатывать, не каждому по плечу. Сначала придется заработать миллион, а то и не один, чтобы вложить деньги в недвижимость. Кроме того, это слишком низколиквидный актив. Если срочно понадобятся деньги, то быстро реализовать недвижимость не получиться, и нужно быть готовым, что его можно будет продать по цене гораздо ниже рыночной.

​Фондовый рынок

Фондовый рынок — один из наиболее прибыльных способов инвестиций, которые подразумевает покупку акций, облигаций и других ценных бумаг. При этом свои деньги инвестор вкладывает в реально существующий бизнес, ведь, акция — это не что иное, как частичка предприятия. И если бизнес работает, то акции приносят прибыль своему владельцу, как в форме дивидендов, так и прибавляя в цене.

Для покупки акций не нужно много денег, кроме того, этот тип инвестирования позволяет диверсифицировать портфель акций, что дает возможность снизить риски. Однако за высокую доходность приходится платить излишне высокими рисками, так как цена акций может иметь очень широкие колебания. Да и для прибыльной торговли ими и, соответственно, для заработка нужно получать специальные знания, что не всем нравиться.

​Валютный рынок

Инвестиции в валютный рынок довольно популярны во всем мире. Россия имеет и своих приверженцев такого типа вложения. Для некоторых из них торговля на Форекс — постоянная удаленная работа, приносящая хорошую прибыль, намного превышающую другие типы инвестиций. У профессиональных трейдеров прибыль может составлять 100-500% в месяц и это не предел. Однако таких результатов добиваются единицы и при очень хорошей подготовке. Без соответствующих знаний можно не только не добиться прибыли, но и потерять свои средства. Если торговать на Форекс нет времени или специальных знаний, но инвестировать в валютный рынок желание есть — то стоит присмотреться к вложениям в ПАММ-счета. Это специальные счета, которыми управляют трейдеры-профессионалы. За такие услуги они берут себе часть прибыли. Таким образом, можно чуть уменьшить риски, правда, придется пожертвовать прибыльностью.

Паевые инвестиционные фонды на Западе — очень популярный инвестиционный инструмент. А вот в нашей стране вкладчиков в ПИФы намного меньше. Доход пайщика во многом зависит от профессионализма управляющего фонда, кроме того, существуют риски потери дохода из-за неправильного выбора ПИФа. С другой стороны инвесторов привлекает более высокая прибыльность, чем банковский депозит при достаточно высокой защищенности инвестиции и нет необходимости самостоятельно разбираться в премудростях работы на фондовом рынке.

​Коллекционные предметы

Многие из россиян до сих пор считают, что вложение финансов в предметы коллекционирования, например, картины, антиквариат и т.д. могут принести хорошую прибыль. Это утверждение верно лишь отчасти, при долговременном инвестировании. Кроме того, у непрофессионалов очень велик шанс попасть на подделку. Все это делает финансовое вложение в коллекционные предметы — делом весьма сомнительным.

Управление инвестициями

Для того, чтобы инвестиции принесли прибыль, мало вложить деньги. Необходимо правильно ими управлять. Благодаря правильно построенной стратегии можно существенно увеличить прибыль при снижении суммы вложения. Само же управление можно свести к трем основным этапам: оценка инвестиции, реализация разработанной стратегии, мониторинг или наблюдение за вложенными средствами. Рассмотрим эти этапы подробнее.

Оценка вложений

На первом этапе инвестор собирает все доступные ему данные об инвестиционном инструменте, а также сопутствующем рынке. На этом этапе уже можно определить срок и доходность инвестиции. Анализ рынка — это один из самых важных и ответственных этапов при финансовых вложениях.

Реализация стратегии

После того, как инвестор определился с направлением инвестиции, пришло время выполнять задуманное. На этом этапе важно действовать согласно намеченному плану и выбранной стратегии. Если она разработана правильно, прибыль не заставит себя ждать.

Мониторинг

Даже самая выверенная стратегия может давать сбои. Именно поэтому важно постоянно держать на контроле свои инвестиции и в случае необходимости изменить свою стратегию. Особенно актуально это при инвестициях в валютный и фондовый рынок. Таким образом, можно как выгодно продать активы и получить максимальную прибыль или же вовремя избавиться от инвестиции, чтобы избежать убытков.

​Советы начинающему инвестору

Начинать всегда нелегко, а быть начинающим инвестором без опыта и четкого плана, тем более. Куда вложить свои деньги, какие инвестиционные проекты выбрать, чтобы приумножить свои средства? Это лишь немногие вопросы, которые ставит перед собой новичок-инвестор. Путь к звездам, а в нашем случае, к прибыли, в любом случае, будет чрез тернии.

Но без этого не обойтись, ведь кто не рискует, тот не побеждает. Чтобы помочь начинающим, я хочу поделиться собственным опытом и дать некоторые советы, которые могут помочь избежать самых распространенных ошибок.

Составьте план и следуйте ему

Грамотный инвестор обязательно имеет четкий план действий — сколько он готов потратить на инвестицию, сколько хотел бы получить и за какой срок. Именно этот план — основа будущей прибыли, будь то инвестиции в стартапы или банковский депозит. Хоть жизнь — это жизнь, и план может меняться, но именно он будет «каркасом» Ваших действий.

Изучайте выбранную нишу

Знания — сила, и инвестиции — не исключение. Без знаний не стоит вкладывать в акции или валюту, поскольку в таком случае убытки последуют незамедлительно. Инвестиции не терпят поспешных решений! Чтобы вложить в инвестиционный инструмент, необходимо его внимательно изучить, оценить риски и возможности, после чего принять решение о целесообразности такого вложения. Если Вы ленитесь это делать, то лучше поискать другой источник получения дополнительного дохода, например, сайты для заработка в интернете.

Управляйте рисками

​Менеджмент рисков — важный компонент в управлении инвестициями. Если инструмент инвестиций становится менее выгодным, необходимо выяснить, почему так произошло. Именно это поможет избежать убытков в будущем. Другой важный компонент снижения рисков — диверсификация инвестиций. Это позволит компенсировать снижения прибыли по одним инструментам за счет увеличения прибыли по другим.

Выключите эмоции

Эмоции и прибыль несовместимы. Холодная голова при составлении плана, анализе инвестиционного инструмента и управлении риска — это немаловажная часть успеха. С опытом появится финансовая интуиция, но для этого этот самый опыт нужно наработать, а для этого потребуется время.

Дополнительный доход от инвестиций — вовсе не миф и в этом убедились множество людей во всем мире, и Россия — не исключение. Деньги должны работать и приносить деньги, иначе они просто обесцениваются под влиянием инфляции. С другой стороны, инвестиции и риск — это, во многом, слова-синонимы, и к этому нужно быть готовым. Каждый выбирает для себя, но, как показывает история, тем россиянам, кто выбирает этот путь инвестиций, чаще улыбается удача в виде получения финансовой независимости.

Инвестиции в россию по годам статистика

Корпоративный сектор сокращается вместе с остальным рынком

В 2018 году корпоративные инвесторы вложили в отечественные стартапы более 3,6 млрд руб. в 23 сделках. В 2019 году на долю корпораций пришлось 13 сделок на общую сумму в 1,8 млрд руб. Впрочем, нужно учитывать, что 7 сделок корпоративных инвесторов остаются засекреченными. Например, неизвестна сумма, за которую Mail.ru приобрела 10% образовательной платформы Skillbox. Как, впрочем, и детали сделки по приобретению «Лабораторией Касперского» 29,5% в компании «Новые облачные технологии», разрабатывающей софт «МойОфис».

инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital

Статистика I полугодия не должна вводить в заблуждение — мне кажется, что корпоративные игроки существенно нарастили долю.

Я бы отметил, что корпорации (не корпоративные фонды) на рынке играют роль инвестора, а не стратега. Это нарушает баланс. Вместо покупки контрольного пакета, что свойственно стратегу по природе, корпоративные инвесторы приобретают миноритарный пакет с правами контролирующих инвесторов, чтобы получить доступ к информации и посмотреть, что будет, если бизнес будет расти сам. Денег тратится меньше, а для компании и остальных акционеров становится непонятно, что делать дальше, — с одним стратегом на борту другому уже не продать, а то, что стратег уже в капитале и имеет полный доступ, часто не позволяет «причесать» актив перед продажей. Да и новые деньги после стратега привлекать крайне сложно.

Топ-10 категорий инвестиций

по обьему средств

Тренд № 3

В 2019 году частные инвесторы на российском венчурном рынке были довольно осторожны. Падение в денежном выражении в этом сегменте составило 72,8%. Известно лишь о 9 сделках на общую сумму в 348 млн руб., заключенных бизнес-ангелами. В прошлом году в тот же период было заключено 18 сделок. Были раскрыты подробности 11 из них — общий объем составил 1,28 млрд руб. В 2018 году зафиксировано 2 крупных сделки — покупка за 650 млн руб. Сергеем Солониным проекта Timepad и 400 млн руб., инвестированные в компанию «Национальная инжиниринговая корпорация» Игорем Чайкой. В этом году сделок такого масштаба, где лидировали бы частные инвесторы, нет.

Первая когорта бизнес-ангелов, пришедших на наш венчурный рынок, испытывает естественный спад активности. Кончились бюджеты, часть ангелов разочаровались, устали, заработали свои деньги и сменили фокус. А следующее поколение еще не пришло. Такой естественный Кондратьевский цикл.

Кроме того, профессиональные венчурные инвесторы набрали достаточно международного нетворка, получили доступ к глобальному пайплайну проектов и сместили фокус за пределы РФ. Там и право английское, с выходами повеселее, да и рынок сильно побольше

Еще одним фактором, возможно, стало то, что в начале года было объявлено о скором принятии законов, позволяющих получать от государства частичный возврат венчурных инвестиций в пределах уплаченного НДФЛ, как это сделано во многих странах. Многие решили подождать с инвестициями в российские компании до принятия этого закона.

Хочу отметить позитивный тренд. Средний чек публичной сделки составил $544 тыс., что уже похоже на солидные американские ангельские раунды. Соответственно, можно считать, что тот российский ангел, которого можно посчитать, по стадии сделок, активности и потенциалу инвестиций сравним с фондом.

Что касается супер-ангелов, то надо понимать, что им является не тот, кто инвестирует 400 млн руб. в компанию, а тот, кто инвестирует в 80 компаний по 5 млн руб. Думаю, в реальности популярность как раз микро-инвестиций в стартапы, наоборот, постепенно растёт, чему способствуют конкурентная стоимость разработки в России, массовый интерес к предпринимательству, новые краудлендинги и активности типа StartTrack.

Тренд № 4

Снижение иностранных инвестиций

Размер иностранных инвестиций в 2018 году составлял 1,16 млрд руб. против 815 млн руб. в первые 6 месяцев этого года. Снижение составило почти 30% — это более чем 350 млн руб.

Впрочем, стоит заметить, что крупный объем иностранных инвестиций в I полугодии прошлого года обеспечили лишь 2 крупные сделки — вложения в Grab (542,8 млн руб.) и 338 млн руб., которые со стороны корейской компании Cosmo and Company привлек «ЭкзоАтлет.

венчурный инвестор, венчурный партнер Skolkovo Digital

В прошлом году действительно были две крупные сделки, которых не было в этом, отсюда такое несовпадение. Иностранному инвестору для принятия решения о вложениях в российскую компанию нужны дополнительные экстра-аргументы, почему такая сделка является для него инвестиционно привлекательной. Российские компании в этом смысле обладают, к сожалению, несколькими недостатками.

Во-первых, многие из них лишь в теории являются полноценными участниками международных рынков сбыта, то есть, не имеют продаж в достаточном объеме за пределами нашей страны. Во-вторых, существуют дополнительные риски, связанные с негативным информационным фоном.

Перевешивать эти два фактора может либо уникальная технология, либо заключение между государствами договоренностей на политическом уровне, которые потом приземляются на конкретные сделки.

Например, китайский фонд не проинвестирует в какую-либо компанию просто так. А если деятельность этого фонда структурирована через российско-китайскую коллаборацию, это выливается в сделки.

Пока компаний, которые обладают мощным технологическим потенциалом международного масштаба, в России очень мало. К тому же, я не уверен, что иностранные фонды проактивно ищут пайплайн в нашей стране.

http://theins.ru/antifake/183602
http://www.gq-blog.com/investicii/invest/investicii-v-rossii.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *