25 февраля, 2021

Американские биржи: полный список

Американские биржи: полный список

Любая биржа США имеет свою притягательность – все они считаются самыми надежными. Это связано с жестким государственным регулированием торгов, многообразием инструментов осуществления операций, доверием со стороны крупнейших транснациональных корпораций. Кроме того, именно американские биржи обеспечивают наибольшую ликвидность, так как тут вращается максимум наличных средств.

Сравнивая биржи Америки, дадим их краткую характеристику по основным параметрам, оценив общие перспективы торговли на американской фондовой бирже. Ведь всего за один день торгов бирж США достигается объем, превышающий годовой оборот российских площадок.

1. Биржи Intercontinental Exchange, Inc.

Intercontinental Commodity Exchange (ICE) объединила под своим управлением NYSE и еще 22 торговые площадки. Самая молодая структура – основана в 2000 г. Но при этом крупнейший биржевой холдинг в мире.

Является главной международной площадкой фьючерсного рынка. Основная специализация – энергоресурсы. Занимает 50% мировой торговли нефтью и нефтепродуктами, определяя для них эталонные цены. Имеет свой уникальный сельскохозяйственный продукт – канадское зерно канола. Осуществляет клиринг в Европе и во всей Северной Америке. Ниже рассмотрены самые важные составляющие площадку биржи.

Нью-Йоркская фондовая биржа

New York Stock Exchange (NYSE) – одна из самых старых и крупных мировых бирж. Имеет самые жесткие требования к листингу. Проводит более 60% общемировых фондовых сделок. Объем инвестиционных активов превышает 8 тыс. акций.

Является гибридной биржей – совмещаются аукционные и автоматизированные торговые операции. Ее членами являются только физические лица – более 1300 чел.

Чикагская фондовая биржа

Chicago Stock Exchange (СНХ) организует доступ к фирмам на биржах NYSE, NASDAQ и AMEX. В США формирует третий по размеру объему торгов. Не рассчитывает собственные индексы. Предоставляет возможность торговли любой фирме и не имеет листинга. Полностью автоматизирована.

Американская фондовая биржа

NYSE America (American Stock Exchange — AMEX) обеспечивала второй по объему фондовый оборот в США. Образована в 1911 г. как ассоциация, а в 1953 г. получила статус биржи. Первой применила электронные торги с помощью беспроводных терминалов. Оборот акций составлял 10% от общемирового.

AMEX была известна как биржа, выводящая на рынок новые продукты и классы активов. В 1975 г. она запустила опционные контракты, одновременно открыв обучающие курсы для инвесторов по работе с ними. Многие компании сначала котировались на этой бирже, а потом переходили на NYSE, достигнув уровня ее требований к листингу.

Стала создателем первого ETF-фонда в 1993 г. и крупнейшей торговой площадкой для их бумаг. В декабре 2008 года присоединена к NYSE.

Тихоокеанская фондовая биржа

NYSE Arca Options + NYSE Arca Equities (Pacific Stock Exchange — PSE) объединила две биржи – в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Сегодня расположена в Чикаго. Первая частная площадка, которая торгует акциями, облигациями, фьючерсами, опционами. С 2001 г. все сделки проходят только онлайн.

Интересный факт: на биржах корпорации Intercontinental Exchange, Inc. ежедневно совершается более 6 млн. сделок. На них торгуются акции 90% компаний из состава индекса Dow Jones Industrial 1000 и 78% эмитентов из S&P 500.

Для инвестора, в том числе российского, наибольший интерес представляет биржа NYSE с огромным выбором активов и биржевых фондов ETF, состоящих из множества ценных бумаг. Инвестор также может вложиться непосредственно в биржу, купив акции ICE.

2. Биржи CME Group

Чикагская товарная биржа

Chicago Mercantile Exchange (CME) отличается продажей сельскохозяйственной продукции и соответствующих деривативов. Также проводятся операции по нетоварным контрактам на валюты, индексы, биотопливо, биткоин, погоду и др.

Один из самых объемных фьючерсных рынков. Является гибридной смешанной биржей. Отличается высокой диверсификацией торгуемых инструментов.

Чикагская торговая палата

Chicago Board of Trade (CBOT) предлагает инвесторам опционные и фьючерсные контракты по сельхозпродукции, индексам, процентам по облигациям, биотопливу.

Чикагская биржа опционов

Chicago Board Options Exchange (СВОЕ) проводит более 90% индексных и 50% товарных опционов США. Самая масштабная мировая опционная биржа. Контракты заключаются на акции, процентные ставки и индексы. Используется гибридная система торговли.

Нью-Йоркская товарная биржа

New York Mercantile Exchange (NYMEX) – самая активная биржа в мире по торговле энергетическими фьючерсами на нефть, газ, этанол, метанол, каменный уголь, электричество, бензин и др.

Нью-Йоркская биржа металлов

Commodity Exchange Inc. of New York (COMEX) оперирует срочными контрактами на драгоценные, базовые, железистые металлы и уран.

Кроме того, существует зерновая биржа Миннеаполиса (Minneapolis Grain Exchange, MGEX). Основана в 1881 году, современное название получила в 1947. Рассчитывает пять с/х индексов. С конца 2008 года ведет только электронную торговлю.

Данные биржи занимаются производными инструментами. Компании могут использовать их для обязательств будущих поставок товара по заранее определенной цене, спекулянты — в попытках получить спекулятивную прибыль от разницы цен, хеджевые фонды — чтобы предотвратить крупный убыток в случае падения цен на актив.

3. Биржи Nasdaq, Inc.

National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) – молодая, агрессивная, быстро растущая и инновационная биржа. Первая полностью электронная система торговли фондовыми активами.

Это холдинг с фондовыми биржами США, Европы, Канады. Операции возможны с разными ценными бумагами компаний высокотехнологического сектора, автомобильных и медиа-холдингов, розничной торговли и др. Представлены более 40 ETF.

Высокая ликвидность гарантируется способом торгов – маркет-мейкеры (около 300) борются за выполнение заказа. Высокая доступность поддерживается электронными операциями.

Филадельфийская фондовая биржа

NASDAQ OMX PHLX (Philadelphia Stock Exchange — PHLX) – самая старая биржа США. Торгует опционами, в основном на валюту, «золотые» и «серебряные» индексы.

Бостонская фондовая биржа

NASDAQ OMX BX (Boston Stock and Exchange Board — BS & EB) торгует опционными контрактами и обеспечивает клиринг для NASDAQ.

Для инвесторов наибольший интерес представляет биржа NASDAQ. Она рассчитывает громадное число индексов, а представленные на площадке компании пользуются повышенным вниманием во всем мире. Кроме того, там можно покупать и биржевые фонды, хотя их количество заметно меньше, чем на NYSE. Биржа NASDAQ пользуется популярностью у трейдеров разных стран и имеет большое число подразделений за пределами США — в Дубае, Осло и т.д.

4. Другие североамериканские биржи

BATS Global Markets

Альтернативная система электронной торговли BATS обеспечивает на своих 11 площадках обмен 25% всех американских и европейских акций и 10% опционных контрактов в США. Инвесторам доступны опционы, фьючерсы, акции Европы и США, биржевые паи и др.

Самыми активными являются открытые инвестиционные фонды (ETF). BATS Global Markets Inc. признается мировым лидером по сделкам ETF. В настоящий момент на этой площадке торгуется более 240 фондов.

Главная особенность – электронная торговля с минимизацией участия посредников. Этим обеспечивается круглосуточный режим работы и минимальные операционные издержки. С 2017 г. входит в состав CBOE Global Market.

Фондовая биржа Торонто

Toronto Stock Exchange (TSX) начала работу в 1852 г. Является одной из самых крупных бирж мира: в листинге — более 2,2 тыс. фирм общей стоимостью более $1,6 трлн. Совместно с еще 7 компаниями образует холдинг TMX Group.

В списке лидируют горнодобывающие и нефтегазовые фирмы. На TSX предлагается торговля разными ценными бумагами: акциями, облигациями, ETF, паями, опционами, фьючерсами и др. Самые известные индексы: S&P/TSX Composite, S&P/TSX 60. Базовая сессия проходит ежедневно с 17.30 по 00.00. по московскому времени.

TSX служит домом для “Большой пятерки” банков Канады, являясь центром банковского обслуживания государства. Многие крупные фирмы на TSX одновременно входят в листинг NYSE.

Мексиканская фондовая биржа

Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana де Valores — BMV) – пятая по размеру биржа Америки, действующая с 1933 г. По капитализации ($400 млрд.) и объему торгов ($13 трлн.) занимает второе место в Латинской Америке.

BMV рассчитывает 13 индексов, в т.ч. известные IPC и INMEX. Базовые инвестиционные активы: акции, облигации, ETF, паи, векселя, опционы, фьючерсы, варранты и др. Торги автоматизированы. Рабочее время – с 16.30 до 22.00.

5. Внебиржевой рынок США

Поскольку множество ценных бумаг в США торгуются на внебиржевом рынке, имеет смысл кратко указать основные внебиржевые площадки — OTC Markets Group и OTC Bulletin Board. Основная статья о них здесь.

OTC Markets Group

Более 10 тыс. фирм круглосуточно совершают на OTC Market 100 тыс. сделок ежедневно с оборотом в $1 млрд. На внебиржевом рынке ОТС предлагаются более 16 тыс. инвестиционных продуктов: депозитарные расписки, акции, облигации, ETF, варранты и др.

У участников внебиржевой торговли нет необходимости приходить на реальную биржу. Достаточно работать онлайн во всемирной трейдинговой сети. Участники заключают договоры через интернет, применяя специальные платформы.

OTC Bulletin Board

Внебиржевая доска объявлений (OTCBB) – система котировок для дилеров-членов FINRA, созданная в 1990 г. Это площадка обеспечивает деятельность 4 тыс. компаний.

Многочисленные маркет-мейкеры сотрудничают с эмитентами и инвесторами в круглосуточном автоматизированном режиме, предлагаю весь возможный спектр активов: акции, облигации, ETF и другие производные бумаги.

Доступ россиян на биржи США

Есть три основных способа попасть на биржи США. Первый, самый затратный — напрямую через российского брокера. Такие брокеры, как БКС или Открытие, дадут вам полный доступ при наличии квалифицированного статуса (фактически требуется сумма в 6 млн. рублей). Еще пару лет назад Открытие проводило для своих клиентов, желающих попасть на рынок США, фиктивную сделку на эту сумму, после чего выдавало статус и доступ. Но лавочку затем прикрыли, а комиссии на зарубежных рынках увеличили.

Второй способ состоит в использовании зарубежных дочек российских брокеров, как правило кипрских. Например, БКС-Кипр. Они находятся вне российской юрисдикции и квалифицированный статус не нужен — достаточно пороговой суммы для открытия счета (порядка 10 000 евро). Комиссии тут скорее высокие, а кипрская страховка доверия после банковского кризиса на Кипре в 2013 году не внушает. Плюс нужно самому платить налоги.

Проще и доступнее всего попадать на биржи США через американского брокера Interactive Brokers или его представителя — немецкого брокера Captrader. В последнем порог входа всего 2 000 евро, а Interactive Brokers недавно и вовсе его упразднил. Комиссии у IB от 1$ за сделку. Другие возможности (актуальную информацию нужно уточнять у брокеров):

Капитализация фондового рынка по оценке Masterforex-V

Рыночная капитализация (market capitalization) — стоимость объекта по текущей рыночной цене на фондовой бирже. Данный финансовый показатель принят за аксиому экономистами, брокерами, трейдерами и инвесторами для оценки, как отдельных субъектов (компаний на бирже), так и всей биржи, а так же фондовых рынков каждой из стран и всего мира в целом.

Показатель рыночной капитализации фондового рынка объективен, т.к. показывает дельту (разницу) между вводом и выводом капитала инвесторов по каждой из фондовых бирж «живыми деньгами».

Рейтинг 60 крупнейших бирж по их капитализации

Согласно рейтингу Академии Masterforex-V ежемесячно обновляемому по капитализации ТОП-60 мировых фондовых бирж, которая составила на 1 апреля 2019 следующие цифры:

1. Нью-Йоркская фондовая биржа – капитализация $23.211 трлн.;
2. NASDAQ: биржа №2 в мире – капитализация $11.218 трлн.
3. Токийская фондовая биржа – капитализация $5.608 трлн.
4. Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн.
5. Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн.
6. Биржа Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4.268 трлн.
7. Лондонская фондовая биржа LSE – $3.965 трлн.
8. Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн.
9. Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.
10. Бомбейская фондовая биржа BSE – $2.179 трлн.
11. Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.
12. Франкфуртская фондовая биржа — $1.867 трлн.
13. Швейцарская фондовая биржа — $1 603 млрд.;
14. Корейская фондовая биржа — $1 468 млрд.;
15. OMX Group Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинки, Армянская фондовые биржи) — $$1.432 трлн.
16. Австралийская фондовая биржа ASX — $1.384 трлн.
17. Тайваньская биржа TWSE — $$1.041 трлн.
18. Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР) — $0,950 трлн.
19. Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) — $820 млрд.;
20. Мадридская фондовая биржа — $0,770 трлн.
21. Сингапурская фондовая биржа — $0,715 трлн.
22. Московская фондовая биржа MOEX — $636 млрд.
23. Саудовская фондовая биржа (Tadawul) — $557 млрд.
24. Фондовая биржа Таиланда (SET) — $535 млрд.
25. Малайзийская биржа (Bursa Malaysia, KLSE) — $409 млрд.
26. Мексиканская фондовая биржа (исп. Bolsa Mexicana de Valores, BMV) — $399 млрд.
27. Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange, OSE) — $293 млрд.
28. Филиппинская фондовая биржа (Philippine Stock Exchange, PSE) — $276 млрд.
29. Фондовая биржа Сантьяго (Bolsa de Comercio de Santiago) — $254 млрд.
30. Тель-Авивская фондовая биржа (Tel Aviv Stock Exchange, TASE) — $207 млрд.
31. Стамбульская фондовая биржа Borsa Istanbul, BIST) — $165 млрд.
32. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange (WSE) — $165 млрд.
33. Катарская фондовая биржа (Qatar Stock Exchange, QSE) — $156.93 млрд.
34. Фондовая биржа Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange) — $140.91 млрд.
35. Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange, HOSE) — $128.78 млрд.
36. Венская фондовая биржа (Wiener Borse AG, WBAG) — $125.92 млрд.
37. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange, ISE) — $110.47 млрд.
38. Тайбейская биржа Тайваня (Taipei Exchange) — $103.8 млрд.
39. Новозеландская биржа (New Zealand Exchange) — $95.8 млрд.
40. Дубайский финансовый рынок (Dubai Financial Market, DFM) — $95.65 млрд.
41. Фондовая биржа Касабланки (Bourse de Casablanca, ESG) — $58.28 млрд.
42. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) — $49.41 млрд.
43. Египетская биржа (Egyptian Exchange, EGX) — $47.20 млрд.
44. Фондовая биржа Буэнос-Айреса (исп. Bolsa de Comercio de Buenos Aires) — $40.83 млрд.
45. Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange, KASE) — $37.21 млрд.
46. Тегеранская фондовая биржа (TSE) — $33.83 млрд.
47. Нигерийская фондовая биржа (NSE) — $31.83 млрд.
48 Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange, BSE) — $30.69 млрд.
49. Бухарестская фондовая биржа (Bucharest Stock Exchange, BSE) — $21.75 млрд.
50. Загребская фондовая биржа (Zagreb Stock Exchange, ZSE) — $20.58 млрд.
51. Маскатский рынок ценных бумаг Омана (Muscat Securities Market, MSM) — $17.46 млрд.
52. Фондовая биржа Панамы (Bolsa de Valores de Panama) — $15.71 млрд.
53. Бейрутская фондовая биржа (Beirut Stock Exchange, BSE) — $9.62 млрд.
54. Фондовая биржа Маврикия (Stock Exchange of Mauritius, BSE) — $9.44 млрд.
55 Фондовая биржа Ханоя (Hanoi Stock Exchange, HSE) — $8.65 млрд.
56. Фондовая биржа Туниса (Tunis Stock Exchange, TSE) — $7.90 млрд.
57. Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange, LSE) — $7.53 млрд.
58. Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange, MSE) — $5.29 млрд.
59. Украинская биржа (Ukrainian Exchange, UE) — $3.95 млрд.
60. Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange, CSE) — $3.93 млрд.

Таким образом капитализация 60 бирж мира на 1.04.2019г. составила $84.86 трлн., что на 5.01% выше, чем на 1 января 2019г.

Что такое капитализация национального фондового рынка?

Это суммарная стоимость ВСЕХ ценных бумаг в листинге фондовых бирж страны — акций, векселей, депозитарных расписок, депозитных сертификатов, облигаций, чеков, деривативов, закладных, варрантов, сберегательных сертификатов и др., приобретенных за «живые деньги», но имеющих форму и критерии ценных бумаг.

Капитализация фондового рынка США

По капитализации в $34.429 трлн. (NYSE и NASDAQ) на 1.04.2019г. фондовый рынок США по прежнему занимает 1-е место в мире с 3,93%, что ниже среднемировых 5.01% за этот период.

Прогнозы по перспективам капитализации фондового рынка США лучше делать по 2-м американским фондовым индексам — S&P 500 и Доу Джонс 30. На 1 квартал 2019г. отмечен среднесрочный флет в рамках долгосрочного бычьего рынка. Оба индекса устойчиво движутся вверх, подтверждая силу бычьей тенденции роста капитализации фондового рынка США и ее ценных бумаг, хотя уже со значительным падением темпов роста.

Капитализация фондового рынка Европы

По капитализации в Euronext, LSE, Франкфуртской фондовой биржи, Швейцарской, OMX Nasdaq Nordic, Испании, Норвегии, Польши, Ирландии, Люксембурга, Венгрии, Румынии, Хорватии, Словении Кипра — $14,6 трлн. на 1.04.2019г. фондовый рынок Европы по прежнему занимает свое место в мире с 4,83%, что ниже на 0,18% среднемировых 5.01% за этот период.

Перспективы и прогнозы по капитализации фондового рынка Европы мы отслеживаем по индексам DAX 30 (Германия) и и CAC 40 на Euronext Paris. Обратите на относительную слабость немецкого индекса по отношению к французскому, что, наверное, удивит многих, привыкших слышать от аналитиков о «лидерстве» немецкой экономики в составе Евросоюза.

Капитализация фондового рынка Китая

По капитализации в $12,67 трлн. (Шанхайская фондовая биржа SSE, Гонконгская фондовая биржа HKE, Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE) на 1.04.2019г. фондовый рынок Китая по прежнему занимает 3-е место в мире с 17,56%, что выше на 12,55% среднемировых 5.01% за этот период.

Перспективы по капитализации фондового рынка Китая видно онлайн на графиках китайских индексов SSE Composite и SZSE Component Index (SZI). Эти графики так же говорят о том, что фондовый рынок США и ЕС более привлекательный для инвесторов, чем. китайский.

Капитализация фондового рынка Японии

По капитализации Токийской фондовой биржи в $5,61 трлн. на 1.04.2019г. фондовый рынок Японии занимает 4-е место в мире с -0,36%, что ниже среднемировых 5.01% за этот период.

Динамику капитализации фондового рынка Японии по аналогии отслеживаем по графикам индексов TOPIX Core 30 (индекс голубых фишек на Токийской фондовой бирже) и Индекс NIKKEI 225. Нетрудно заметить, что капитализация фондового рынка Японии переживает значительно больше проблем, чем ее конкуренты в США, ЕС и Китае.

Капитализация фондового рынка Индии

По капитализации Бомбейской и Национальной фондовой биржи Индии в $4,33 трлн. на 1.04.2019г. фондовый рынок Индии занимает 5-е место в мире с 9,57%, что выше на 4,56% среднемировых 5.01% за этот период.

Перспективы по капитализации фондового рынка Индии видно на графиках индексов BSE SENSEX 30 Бомбейской фондовой биржи и NIFTY 50 Национальной фондовой биржи Индии.Графики ясно показывают, что капитализация фондового рынка Индии идет опережающими темпами и недалек тот день, когда обгонит по этому критерию японский фондовый рынок, переживающий далеко не лучшие времена.

Капитализаци фондового рынка РФ

По капитализации Московская фондовая биржа MOEX в $0,64 трлн. на 1.04.2019г. прирост фондового рынка Российской Федерации в мире с -0,81%, что ниже среднемировых 5.01% за этот период.

Прогнозы по капитализации фондового рынка РФ отслеживаем по графику РТС — основному долларовому индексу Московской биржи. Видны те же проблемы, что и по фондовому рынку Японии — флет, с серьезной перспективой падения в долларом эквиваленте, несмотря на «рублевый» рост второго российского фондового индекса «Индекс МосБиржи (ММВБ)».

Капитализация фондового рынка Украины

По капитализации Украинской фондовой биржи UX в $0,039 трлн. на 1.04.2019г. прирост фондового рынка Украины составил -9,82%, что ниже среднемировых 5.01% за этот период. Рынок де-факто «мертвый». По словам Эрика Наймана главной причиной является «засилье и абсолютная власть олигархов» — владельцев украинских банков, заинтересованных в депозитах украинских граждан, а не в их инвестициях в акции, фондовые индексы и другие ценные бумаги Украинской биржи.

Прогнозы по капитализации фондовых рынков

По канонам Masterforex-V прогнозы по капитализации фондовых рынков строятся на следующих аксиомах нового технического анализа МФ:

— по долгосрочному тренду капитализации фондовых рынков растет примерно десятилетие между финансово — экономическими кризисами в мире (1987 / 1998 / 2008 / 2019 или 2020, если не считать собственных катаклизмов на бирже, как кризис доткомов), что четко видно по графику №1 индекса DJIA — The Dow Jones Industrial Average за 2009-2019гг. с указанием рекомендаций по открытию ордеров Buy перед каждым следующим бычьим импульсом.

— по среднесрочному тренду необходим еженедельный анализ через индикаторы и осцилляторы Академии Masterforex-V, как на графике д1 при подсказках 3-х авторских инструментов Masterforex-V (из более, чем 30) — уровней скопления ордеров (сопротивления и поддержки), AO_ZOTIK и WPR_VSMARK.

Надеюсь, абсолютно не сложно, как вы уже обратили внимание.

Надумаете обучиться хотя бы основам нового технического анализа Masterforex-V — нажмите на ссылку Профессиональное обучение Форексу и Бирже в Академии MasterForex-V. Это полезно не только трейдерам и инвесторам, но и каждому, кто профессионально работает в экономической и финансовой сферах. Зачем? Чтобы знать то, что останется навсегда Terra Incognita для ваших коллег, не понимающих как вы можете безошибочно определять то, что наукой еще не изучено.

Предупреждение Masterforex-V о падении капитализации рынков при кризисах в мире

Академия Masterforex-V, несмотря на рост в 2019г. капитализации ведущих фондовых рынков мира, предупреждает, что мировой кризис, «не за горами», что открывать сделки Buy поздно на текущих вершинах фондовых индексов и акций голубых фишек. Наоборот, в данный период нужно готовиться к сделкам Sell и мощному падению всех без исключения фондовых рынков мира.

Запомните: кризис — лучшее время для заработка профессиональных трейдеров и инвесторов. Подробнее: Masterforex-V: как заработать на мировых финансо-экономических кризисах.

С уважением, wiki Masterforex-V.

http://investprofit.info/usa-stocks/
http://www.masterforex-v.org/wiki/capitalization.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *