Как ведут себя акции нефтяных компаний во время кризиса

Ценовая война, начавшаяся в марте 2020 г. между Россией и Саудовской Аравией, вызывает у российских инвесторов повышенные опасения. Это связано, в частности, с тем, что многие из нас имеют в своем портфеле акции нефтяных компаний. Предлагаю сегодня поговорить о том, как ведет себя этот актив во время кризиса.

Особенности нефтяной отрасли

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Нефтедобыча относится к числу капиталоемких отраслей. Компании вынуждены направлять большие объемы средств на разведку новых месторождений, бурение и оборудование новых скважин, обслуживание существующих. Многие из них занимаются не только извлечением нефти, но и её переработкой, а также реализацией топлива (вертикально интегрированные холдинги). Инвестиции в бумаги таких эмитентов предпочтительнее, так как в периоды сильных просадок стоимости они получают преимущество.

Не следует забывать и о важной особенности отрасли: трудозатраты почти не зависят от объема добычи. Следовательно, при падении спроса на мировом рынке компании не могут снизить операционные расходы. При снижении цены барреля они вынуждены выживать за счет уменьшения капитальных затрат, в первую очередь, остановки разведки новых месторождений.

Для разных игроков мирового рынка себестоимость производства кардинально отличается. Американская добыча сланцевой нефти становится нерентабельной на отметке $40–50. Россия и Саудовская Аравия могут продолжать работать и при стоимости вдвое ниже (хотя здесь преимущество у саудитов). Однако, с точки зрения зависимости бюджета страны от успехов отрасли, ситуация обратная: экономика США в целом почти не зависит от стоимости барреля нефти.

Кризис на рынке черного золота неизбежно сопровождается в нашей стране обвалом национальной валюты. Это можно видеть на графике сравнения котировок, приведенном ниже.

При покупке акций российских компаний нужно учитывать не только точку безубытка, но и проблемы отечественной нефтяной отрасли:

• сокращение разведанных запасов;
• недозагруженность перерабатывающих заводов;
• технологические санкции против энергетического сектора;
• высокая степень монополизации.

На глобальном уровне существенное давление оказывают отрасли «зеленой» энергетики, производства электромобилей и активисты экологических организаций. Нельзя исключать, что на горизонте в 50 лет вложения в эти компании окажутся убыточными.

Что означает FAANG и стоит ли инвестировать в эти акции

Почему все так хотят вложиться в FAANG?

Кроме того, как только нефть дорожает, большинство потребителей, сделавших запасы при низких ценах, старается сократить закупки. Это, в свою очередь, всегда бьёт по котировкам. Низкая цена на черное золото, напротив, стимулирует отказ от развития альтернативных источников энергии и рост спроса. Перед кризисами 2008 и 2014 г. стоимость барреля Брент превышала $100. Рассчитывать на то, что эти цены вернутся, уже не следует.

Возможности и риски для инвесторов

Бумаги большинства компаний нефтяной отрасли нельзя отнести к защитным активам. Их покупка связана со следующими рисками:

1. Высокая волатильность цен на нефть. Это приводит к скачкам котировок акций.
2. Угроза смены политического строя и вооружённых конфликтов в местах добычи. Касается в первую очередь зарубежных участников рынка, ведущих разработку месторождений, например, в Персидском заливе. Для российских добывающих компаний страновой риск заключается в западных санкциях.
3. Вероятность резкого падения интереса биржевых игроков к бумагам отдельной компании. Чаще всего это провоцируется ее неудачами, например, ошибками при разведке месторождений, несчастные случаи на буровых и т. д. Пример – авария на платформе компании BP в Мексиканском заливе в 2010 году. Провал котировок можно посмотреть на интерактивном графике (выбрав вкладку «Все»):

Что касается возможностей, то по мере стабилизации обстановки котировки акций нефтедобытчиков с высокой вероятностью возвращаются к своим докризисным значениям. Однако по потенциалу дальнейшего роста такие бумаги уступают технологическому сектору и ряду других перспективных отраслей.

Можно ожидать взлета отдельных эмитентов, вызванного в первую очередь вводом в эксплуатацию новых скважин, покупкой прав на разработку перспективных месторождений и т. д. Если вы рассчитываете получить прибыль за счет курсовой разницы, перед открытием позиции стоит провести анализ ведущихся разработок.

Активы нефтедобывающих компаний традиционно считаются одним из самых надежных в долгосрочной перспективе вложений. Они также приносят высокую дивидендную доходность. В первую очередь сказанное справедливо для России. Это обусловлено во многом тем, что мажоритарным акционером госкомпаний является государство, заинтересованное в регулярных поступлениях в бюджет.

Зарубежные нефтяные компании, в частности, американские, в этом отношении существенно уступают. В моменты просадки цен на нефть они могут полностью отказаться от выплат акционерам.

Для российских нефтедобытчиков прибыль и дивиденды рассчитывается в рублях. Это дает возможность показать удовлетворительный результат, даже в периоды дешевого барреля за счёт девальвации рубля. Благодаря тому, что отечественная валюта имеет отрицательную корреляцию со стоимостью нефти, ожидать, что какая-то из крупнейших добывающих компаний России уйдет с рынка, не приходится. Вероятность этого крайне мала, даже если повторится кризис 1998 г., когда баррель Brent стоил $10.

Как получить дивиденды миноритарному акционеру

Как получить дивиденды: пошаговая инструкция

Рассмотрим несколько ситуаций на примере Татнефти:

• в 2008 г. цена привилегированных акций упала до 20 рублей. Просадка была в районе 66%, в то время как индекс Мосбиржи потерял более 70%. При этом дивиденды составили 4,42 р., что соответствовало уровню благополучного 2006 г.;
• после кризиса декабря 2014 г. бумага практически не подешевела, а выплаты акционерам были выше, чем в предыдущие годы;
• в начале 2016 г. префы потеряли около 15% стоимости, но восстановились уже к октябрю, а дивиденды были удвоены относительно 2015 г.;
• во время кризиса 2020 г. эти акции показывают высокую волатильность: в моменте они теряли 50% стоимости от исторического максимума, пришедшегося на январь этого года. При локальных попытках коррекции вверх бумаги вырастают на 10–15% в день.

Схожие результаты показывают и другие игроки отрасли. Исключение – привилегированные бумаги Сургутнефтегаза. Они традиционно идут против рынка:

• растут вместе с долларом, когда падает стоимость барреля и котировки акций нефтедобытчиков;
• снижаются по мере восстановления рубля и нефти.

Это связано с валютными резервами компании. Размер ее дивидендов напрямую зависит от курса доллара. Переоценка валютной подушки, хранящейся на счетах Сургутнефтегаза, позволяет ему компенсировать убыток от падения стоимости нефти. Однако выплаты акционерам производятся только раз в год, поэтому краткосрочные колебания на их размер не влияют.

Как строить портфель с акциями нефтяной отрасли

Из-за высокой дивидендной доходности нефтяная отрасль представлена в портфелях многих российских инвесторов. Учитывая нестабильность цены на нефть, а значит и котировок акций добывающих компаний, опытные инвесторы могут использовать инструменты хеджирования:

1. Короткие позиции на срочном рынке на удерживаемые в лонге акции. То есть инвестор покупает бумаги и тут же заключает договор на их продажу через определенное время по фиксированной цене.
2. Фьючерсы или опционы на нефть. Если стоимость черного золота и добывающих компаний падает, позиция на продажу компенсирует потери.
3. Приобретение номинированных в твёрдых валютах активов. Рост курса сможет частично восполнить падение цены акций.

Независимый отзыв о сервисе автоследования Comon

Честный отзыв о сервисе автоследования Comon

Конечно, никто в здравом уме не будет формировать портфель только на основе бумаг одной отрасли. Однако российский рынок чрезвычайно привязан к нефти. При ее снижении падают котировки не только добывающих компаний. Теряют свои позиции и те эмитенты, которые традиционно воспринимаются как альтернатива добывающий отрасли: Сбербанк, МТС, Мосэнерго.

Для хеджирования вложений в нефтегазовую сферу необходимо использовать те акции, которые имеют с ней отрицательную корреляцию. Это означает, что в среднестатистической ситуации эти инструменты растут, когда снижается цена за баррель.

Например, на Мосбирже только два из наиболее ликвидных активов имеют отрицательный коэффициент корреляции менее по отношению к котировкам нефти:

• привилегированные бумаги Сургутнефтегаза;
• акции Аэрофлота;
• акции Мосбиржи;
• акции Новатэка.

Поэтому их покупка может быть одним из способов хеджирования. Так, Аэрофлот выигрывает от падения нефти, потому что благодаря этому у него снижается стоимость перевозок, а значит растет прибыль. Однако кризис 2020 г. продемонстрировал, что возможны ситуации, когда эта компания окажется под не меньшим давлением, чем нефтяная отрасль.

Заключение

Вложения в акции нефтяных компаний способны принести хороший доход. В первую очередь он достигается за счет дивидендов. От их выплаты не отказываются даже в годы, когда цена барреля достигает минимальных значений. Однако тем, кому важна не только пассивная прибыль, но и текущая стоимость активов, следует использовать хеджирование. Простой диверсификации по отраслям может оказаться недостаточно.

Расскажите в комментариях, какую долю в вашем портфеле занимает нефтяная сфера. Воспользовались ли вы текущим кризисом, чтобы нарастить позиции или считаете, что еще рано?

Как купить акции российских и зарубежных компаний физическому лицу: пошаговое руководство

Россиян не надо учить копить. Посмотрите на наших бабушек и дедушек. У многих найдутся несколько отложенных десятков тысяч рублей. И все больше людей среднего и молодого возраста перестают жить одним днем, а задумываются о создании капитала на будущее. Но чему точно надо учить – это выгодно вкладывать деньги, чтобы не только их сохранить, но и приумножить. Покупка ценных бумаг на фондовом рынке дает такую возможность частному инвестору. В статье рассмотрим подробно по шагам, как купить акции физическому лицу.

Развенчиваем мифы

До сих пор покупку акций окружает слишком много мифов, которые тормозят развитие инвестиционной деятельности в нашей стране. Памятная приватизация 90-х с выдачей ваучеров населению не добавила уверенности и оптимизма в том, что все мы теперь собственники компаний и будем жить в достатке до конца дней.

Но время идет, меняется страна, и меняются люди. Появились новые возможности, и глупо их упускать, вспоминая прошлые неудачи. Граждане многих стран мира активно инвестируют в развитие компаний своего и других государств. А мы пока лишь с завистью наблюдаем, как, выйдя на заслуженный отдых, они путешествуют и наслаждаются жизнью. И дело совсем не в размере пенсий (хотя и в нем тоже), а в накопленном капитале. Может, и нам пора перестать ждать подачки от государства и самим позаботиться о своем будущем? Акции для этого – отличная возможность.

Раз заговорили о мифах, попытаемся их развеять.

Миф 1: это дорого

Смотрите сами на курсы акций: 1 лот Газпрома – 2 460 руб. (10 штук), Сбербанка – 2 125 руб. (10 штук), Аэрофлота – 1 025 руб. (10 штук), Яндекса – 2 587 руб. (1 штука), Магнита – 3 213 руб. (1 штука) и т. д. Это крупные российские компании из разных отраслей и таких еще очень много. Не надо миллионов, чтобы начать инвестировать и каждый месяц методично покупать по одному лоту ценных бумаг.

Миф 2: это рискованно

Да, акции – рискованный вариант инвестиций. Но в длительной перспективе большинство компаний развиваются и увеличивают свою капитализацию, следовательно растет и ваш капитал. В инвестиционном портфеле вполне могут оказаться и неудачные ценные бумаги, но я не раз уже писала про диверсификацию. Нельзя все деньги вкладывать только в одну компанию и в один инструмент. Рисками тоже можно управлять и сводить их к минимуму.

Посмотрите, как вырос фондовый индекс Московской биржи с 1997 года: с 94,11 до 2 910,78 пунктов. За 22 года – в 31 раз. На графике видны взлеты и падения. Но создание капитала на акциях – это работа не на месяц и не на год, а минимум на 5 лет.

Миф 3: слишком маленькая доходность

Если ваша управляющая компания или брокер обещает несколько десятков процентов годовых на вложенные деньги, бегите от них подальше. Ни один профессиональный советник не может гарантировать получение дохода, тем более такого большого. Это мошенничество. Теперь к реальной доходности. Несколько примеров (биржевые котировки на дату чтения вами этой статьи изменятся):

• стоимость привилегированной акции Сбербанка на 1.01.2015 была 43,84 руб., на 1.12.2019 – 212,64 руб., рост за почти 5 лет составил 385 %;
• Газпром в те же даты – 143,82 руб. и 246,91 руб. соответственно, рост – 71,7 %;
• Яндекс – 1 075 руб. и 2 579 руб. соответственно, рост – 139,9 %.

Будет несправедливо, если не покажу неудачников:

• цена акции Магнита – 10 590 руб. в 2015 г. и 3 209,5 руб. в 2019 г., падение более чем в 3 раза;
• Алроса – 78,49 руб. в 2015 г. и 78,34 руб. в 2019 г.

Но если в портфеле будут акции 10 – 30 компаний, то убытки одних перекрываются высокой доходностью других. И не забываем про дивидендную доходность, которая может стать хорошим источником пассивного дохода.

Миф 4: это сложно

Если хотите совсем упростить процесс, то на фондовой бирже можно приобрести акции индексных фондов (ETF или БПИФ). Выбирайте российский или зарубежный рынок и вкладывайтесь сразу в несколько десятков или сотен ценных бумаг за один раз. Этот вариант идеален для новичков.

Когда наберетесь опыта, то можете начинать зарабатывать на торговле путем самостоятельной покупки и продажи ценных бумаг отдельных эмитентов. Далее я покажу, что торговать на бирже, Московской или Санкт-Петербургской, совсем несложно. Надо освоить интерфейс торговой платформы, которую вам предложит брокер, и узнать несколько профессиональных терминов. С некоторыми из них познакомлю прямо сейчас.

Что нужно знать новичку

Для начала еще раз уточним, как можно заработать на акциях:

1. Рост котировок. Продали дороже, чем купили. По информации выше можно понять, сколько можно было заработать, если бы купили акцию Сбербанка в 2015 году, а продали в 2019 году.
2. Получение дивидендов. Некоторые инвесторы включают в свой портфель только дивидендные акции, потому что доходность по ним одна из самых высоких в мире. Вот лидеры по размеру выплат акционерам:

Сразу хочу предостеречь от покупки, решение о которой основывается только на этих цифрах. Нужно обязательно проанализировать эмитента, его дивидендную политику и историю выплат, показатели работы и перспективы развития.

Еще один популярный вопрос новичка: “Где хранятся акции, когда ты их купил?” Во-первых, бумажные акции вам никто не выдаст. Их нет. Существуют лишь электронные записи о том, кто и когда купил ценную бумагу. Во-вторых, эта информация хранится в специальной организации – депозитарии. Ни брокер, ни управляющая компания не могут совершать действия с бумагами на счете без вашего специального поручения.

И еще несколько важных терминов:

1. Лот. На бирже акции торгуются лотами. Один лот может включать, например, одну акцию, 10, 100 и даже 1 000. Поэтому перед тем как нажать кнопку “Купить”, еще раз посмотрите размер лота, чтобы не потратить сумму больше, чем рассчитывали.
2. Тикер – это специальный код, в котором зашифрована конкретная акция на бирже. Например, MGNT – Магнит, GMKN – Норильский никель, SBERP – привилегированная акция Сбербанка.
3. Биржевой стакан – это спрос и предложение на акцию в реальном времени. С одной стороны располагается цена спроса и количество желающих купить по ней. С другой – цена предложения и количество желающих продать по ней.
4. Ask – цена предложения. Если вы покупатель, то вы должны смотреть цену, по которой продавцы сейчас продают ценную бумагу, т. е. Ask.
5. Bid – цена спроса. Если вы продавец, то анализируете цену, по какой покупатели сейчас готовы купить вашу акцию.
6. Спред – разница между стоимостью покупки и продажи.

На рисунке ниже представлен биржевой стакан. Спред равен 7 копейкам. Черные цифры – количество желающих купить и продать данную ценную бумагу. Как работать с биржевым стаканом, я дальше в статье покажу.

Этапы покупки

Разберем алгоритм покупки акций на бирже. Вариант приобретения без брокера не рассматриваем.

Этап 1: открытие брокерского счета

Обычному человеку доступ к прямым торгам на бирже закрыт. Его могут предоставить профессиональные посредники, например, брокеры. К его выбору надо отнестись так же серьезно, как к выбору банка для хранения денег. Брокер выполняет следующие функции:

• открывает будущему инвестору счета: брокерский и депозитарный;
• принимает деньги на хранение и помогает с выводом их со счета в случае необходимости;
• дает доступ к торговой платформе, собственной или уже существующей программе (например, Quik);
• выполняет поручения клиента по покупке и продаже ценных бумаг;
• консультирует и обучает (смотрите вебинары, видеокурсы и лекции на сайтах брокеров);
• дает собственные инвестиционные рекомендации, но принимать их или нет – решать вам;
• формирует и предоставляет клиенту отчеты о сделках за отчетный период;
• уплачивает налоги.

Открытие счета – простая процедура с минимумом документов (паспорт, иногда ИНН, СНИЛС). Многие посредники позволяют сделать это онлайн. Документы загружаются в виде сканов или фотографий. На почту приходят договоры на открытие брокерского и депозитарного счетов.

После того как брокер отчитается перед вами, что счета открыты, а доступ на биржи предоставлен, можно пополнять счет обычным банковским переводом по реквизитам или с помощью карты на сайте посредника.

Этап 2: выбор стратегии

Перед тем как купить первые акции в свой инвестиционный портфель, определитесь, какой стратегии будете следовать:

• краткосрочной, т. е. зарабатывать на изменении курса ценных бумаг путем ежедневного анализа рынка, прогнозирования, выбора оптимальных точек входа и выхода;
• долгосрочной, когда целью стоит формирование капитала и получение в будущем стабильного пассивного дохода.

Долгосрочная стратегия тоже может быть разной. Например, вы можете покупать только акции роста, т. е. бумаги тех эмитентов, которые, по вашему мнению, имеют хорошие перспективы развития и на сегодня недооценены рынком. Другой вариант – дивидендная стратегия, по которой в портфель идут акции компаний, имеющих хорошую дивидендную историю и стабильно выплачивающих дивиденды. Логично совместить обе стратегии и подобрать ценные бумаги в расчете на рост их котировок и получение дополнительной дивидендной доходности.

Рекомендую на этом этапе определить свой риск-профиль, чтобы понять, к какому риску вы психологически готовы.

Этап 3: анализ эмитента

Один из самых сложных этапов, на котором надо поработать с источниками информации. Погружение в анализ может быть разным:

1. Отчетность компании, существенные факты, дивидендная политика. Это уровень для профессионалов или тех, кто хочет ими стать. Компании, котирующиеся на бирже, обязаны публиковать в открытом доступе финансовую отчетность. По ней рассчитываем мультипликаторы, дивидендную доходность и принимаем решение о покупке.
2. Сайты-агрегаторы. Вот лишь несколько примеров ресурсов, на которых можно найти уже рассчитанные мультипликаторы по эмитентам: sMart-lab.ru, Investing.com, Conomy, BlackTerminal, Доходъ. Анализируем цифры и выбираем достойных кандидатов для попадания в инвестпортфель.
3. Новости и аналитические обзоры. Многие инвестиционные компании готовят свои аналитические обзоры фондового рынка, например, Alenka Capital, ООО “Атон”, аналитическая компания “Доходъ”, брокер “Открытие” и др.

Для инвестора, который не хочет проводить часы над анализом цифр из отчетности эмитентов, финансовые советники рекомендуют такой подход:

1. Проанализировать мультипликаторы, рассчитанные на сервисах-агрегаторах.
2. Просмотреть аналитику известных инвестиционных компаний.

Покупать по принципу “самые известные” или “самые дешевые” не вариант. С таким подходом вы можете в лучшем случае ничего не заработать, в худшем – потерять деньги.

Этап 4: покупка

Почти все брокеры разработали собственные мобильные приложения, компьютерные программы для торговли ценными бумагами на бирже. Все они интуитивно понятны, поэтому специального изучения не требуют. В каждой есть свои плюсы и минусы. Я смогла их оценить, потому что в моей семье открыты счета у 3 брокеров. Если у вас всего один, то выбирать не приходится, будете работать с тем, что есть.

Есть один момент, на который хочу обратить внимание, – биржевой стакан. Выше в статье я уже писала о нем. Далеко не все брокеры его показывают, а это очень удобный инструмент, помогающий покупать и продавать по более привлекательной цене. Расскажу подробнее, как им пользоваться.

Биржевой стакан показывает глубину заявок со стороны покупателей и со стороны продавцов. По ликвидным акциям цифры в нем меняются очень быстро. Например, в приложении “ВТБ Мои Инвестиции” стакан выглядит так:

Что мы в нем видим? Один покупатель хочет купить акцию за 2,04 руб., 7 заявок на покупку за 2,035 руб. Со стороны продавцов две заявки на продажу за 2,065 руб. и далее по повышающей. Самая лучшая цена спроса при заданной глубине стакана равна 2,04 руб., самая лучшая цена предложения – 2,065 руб. Спред равен 0,025 руб. Как только цена покупателя найдет цену продавца, сделка реализуется.

Инвестор для покупки или продажи ценной бумаги должен дать поручение своему брокеру осуществить сделку. Она может быть по:

1. Рыночной цене. Например, на рисунке выше при заявке по рыночной цене мы купим по последней цене продавца, т. е. за 2,065 руб., а продадим за 2,04 руб. Это не сыграет особой роли, если сделка на маленькое количество лотов, но при больших объемах каждая копейка на счету. Я всегда пользуюсь лимитированными заявками.
2. Лимитированной цене. Инвестор сам устанавливает цену, по которой брокер должен купить или продать акцию. Ориентируясь на стакан, мы можем ее сделать более привлекательной, чем рыночная. Есть опасность, что по выставленной заявке не найдем желающих осуществить сделку. В этом случае она в конце дня аннулируется. Если есть время в течение дня мониторить ситуацию, то можно отменять выставленные заявки и выставлять новые, меняя цену.

Клиенты брокера Сбербанка, обратите внимание на особенность торговли в мобильном приложении “Сбербанк Инвестор”. По умолчанию в терминале стоит галочка “по рыночной цене”, которая к тому же еще увеличена на 2 %. У других брокеров такого нет, и инвестор сам проставляет галочку в нужном окошке. Но Сбербанк пытается с вами поиграть и немножко на вас подзаработать. Причем он этого не скрывает, просто не все читают условия.

Этап 5: ребалансировка

Ребалансировка – это изменение распределения активов внутри инвестиционного портфеля. Причин для ее проведения несколько:

1. Возраст. Считается, что чем старше инвестор, тем консервативнее должен быть его портфель. Но каждый примеряет на себя эту рекомендацию в зависимости от своих предпочтений и риск-профиля.
2. Изменение отношения к риску. Может быть связано с возрастом, приближением к цели и пр.
3. Семейные события.
4. Здоровье.
5. Приближение к достижению целей. Чем меньше срок до достижения, тем консервативнее портфель, чтобы максимально защитить деньги от возможных потерь.

Ребалансировка проводится в обязательном порядке 1 – 2 раза в год по причине изменения долей активов в портфеле. Фондовый рынок волатильный, котировки меняются по несколько раз в день, поэтому меняются и доли тех или иных акций. Если у вас есть сформированный портфель, в котором четко прописана стратегия инвестирования, то ребалансировка поможет ее не нарушать и дисциплинированно идти по намеченному плану к достижению цели.

Выбор времени покупки

Когда выбор акций в портфель сделан, возникает вопрос: “Когда их купить?” Варианты:

1. Как только есть необходимая сумма для покупки. То есть вы покупаете бумаги по текущим котировкам. Кто не хочет заморачиваться поиском удобной точки входа и инвестирует на долгий срок, вариант вполне приемлемый.
2. На просадках. До нужного момента вы держите деньги в ликвидных активах. Например, на депозите в банке с возможностью снятия, в ликвидных облигациях. Вы смотрите, когда интересующие вас акции просядут в цене, и покупаете их. Ожидание может быть от нескольких дней до нескольких месяцев.
3. На отчетности или важных новостях. Если вы видите, что по итогам отчетного периода вышла позитивная финансовая отчетность, или появились новости о перспективах дальнейшего роста компании, то можете составить собственный прогноз доходности выбранных акций и купить их.
4. На дивидендном гэпе. Напомню, что это снижение котировки акции после того, как назначена дата выплаты дивидендов, и закрыт реестр акционеров, которые могут на них претендовать. Поэтому в этот период можно купить дешевле. Если с бизнесом все в порядке, то через какое-то время гэп закроется, и стоимость вернется к прежним значениям.
5. Под промежуточные дивиденды. Некоторые компании платят дивиденды не только раз в год, поэтому такой вариант покупки тоже стоит рассмотреть.

Другие варианты, которые основываются на техническом анализе, больше подходят трейдерам, а не долгосрочным инвесторам. Я их не рассматриваю.

Как купить зарубежные акции

Есть несколько возможностей купить акции зарубежных компаний, но не каждому инвестору они подходят:

1. Стать квалифицированным инвестором и получить доступ к торговле на иностранных биржах. Для этого надо выполнить ряд условий, например, иметь активы на сумму не менее 6 млн рублей, не менее 3 лет проработать в сфере ценных бумаг, часто совершать сделки на бирже на сумму не менее 6 млн рублей и ряд других.
2. Открыть счет у зарубежного брокера. На рынке осталось не так много посредников, которые работают с россиянами. Но среди них есть крупные организации, которые в мире зарекомендовали себя как надежные партнеры. Доступ к иностранным биржам открывает новые возможности для формирования инвестиционного портфеля. С небольшим капиталом выходить на зарубежный рынок нет смысла, т. к. комиссии будут съедать значительную часть доходности. И еще один нюанс – налоги придется платить самим.
3. Покупать акции иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже. Выбор инструментов ограничен, но есть представители, входящие в индекс S&P 500. Если давно мечтали стать владельцами акций Google, Amazon, Apple или Boeing, то узнайте, предоставляет ли ваш брокер доступ на Санкт-Петербургскую биржу.

Заключение

Купить акции физическому лицу просто. Если вы умеете пользоваться банковской картой и личным кабинетом в мобильном приложении, то и торговлю на бирже легко освоите.

Сложнее выбрать именно такие ценные бумаги, которые принесут вам доход и будут делать это на протяжении долгих лет. Для этого надо получить хотя бы минимальные знания. Читайте профессиональные блоги, подпишитесь в соцсетях на авторитетных финансовых советников, смотрите видеоуроки и вебинары. Для того чтобы стать успешным инвестором, совсем не обязательно заканчивать финансовый университет.

В идеале я мечтаю не только успеть воспользоваться своим инвестиционным портфелем для получения пассивного дохода, но и передать накопленный капитал детям. Но для этого я их должна подготовить. Активно этим занимаюсь. А вы что-то уже сделали для того, чтобы стать финансово независимым?

Стоимость акций нефтяных компаний России сегодня: онлайн-график + прогноз и аналитика

Здравствуйте, уважаемые читатели нашего финансового ресурса!

Нефтяная промышленность – ведущая отрасль российской экономики. По данным за 2018 год, доля этой отрасли в экспорте составила 53 %, опережая все остальные с большим отрывом. А в 2016 году наша страна заняла первое место по добыче черного золота, оттеснив США и Саудовскую Аравию.

Поэтому логично, что акции нефтяных компаний России за последние 15 лет показывают впечатляющий рост, являясь локомотивом фондового рынка.

Список акций нефтедобывающих компаний России с котировками

10 сентября 2019 на Московской бирже акции нефтяных компаний закрыли торговый день такими значениями котировок:

• Газпром – 233 руб. за штуку;
• Лукойл – 5 476 руб.;
• Роснефть – 418 руб.;
• Новатэк – 1279 руб.;
• Газпромнефть – 411 руб.;
• Татнефть (АО) – 747 руб.;
• Татнефть (АП) – 671 руб.;
• Сургутнефтегаз – 33,59 руб.;
• Башнефть (АО) – 1849 руб.;
• Башнефть (АП) – 1593 руб.

Газпром

Роснефть

Лукойл

Новатэк

Татнефть

Башнефть

Газпромнефть

Сургутнефтегаз

Как развивается рынок ценных бумаг НК

Несмотря на то, что сохраняются риски рецессии в мировой экономике, нефтегазовая отрасль России по-прежнему удерживает лидирующие позиции, опережая иностранные компании.

Разработка перспективных месторождений на Ямале, в Якутии, Иркутске и в Арктике создает огромный запас прочности для нефтяных компаний; сырьем и заказами они обеспечены на десятки лет вперед.

Все это, а также внедрение инноваций и передовых разработок позволяет акциям нефтяников чувствовать себя уверенно и обновлять исторические максимумы.

Политика и стоимость акций НК

В группе риска находится вся экономика России. Угроза новых санкций, очередной виток напряженности между Западом и нашей страной ставят под удар ряд перспективных нефтяных проектов, а внедрение инноваций тормозится.

Давление на другие государства усиливается, они рассматривают альтернативу российской нефти. Но дело дальше словесных интервенций не заходит.

Все это находит отражение в динамике акций нефтяных компаний России: они чутко реагируют на внешнеполитический фон.

Востребованность акций НК

Акции нефтяных компаний очень востребованы: они есть не только у российских финансовых организаций, но и у крупных зарубежных институциональных инвесторов.

В ряде случаев основным держателем ценных бумаг является Российская Федерация.

Например, контрольный пакет того же «Газпрома» (около 50 %) находится в руках государственных структур.

Оценка привлекательности инвестиций в НК

Многие эксперты говорят, что ряд компаний нефтегазовой отрасли по-прежнему недооценен. Сравнительные модели показывают, что цена акций занижена по сравнению с ценными бумагами зарубежных аналогов.

Так как стратегическим инвестором является РФ, то вводить торговые ограничения, дополнительные сборы и пошлины, и тем более банкротить нефтяные концерны невыгодно российскому правительству.

Поэтому акции имеют неограниченный потенциал прибыли при ограниченном уровне падения.

Плюсы и минусы покупки акций НК

К плюсам акций нефтяных компаний можно отнести следующие факторы:

• наличие государства как стратегического инвестора;
• стабильное экономическое положение, разведанные запасы нефти на десятки лет вперед;
• инновационное развитие;
• льготы со стороны правительства – налоговые маневры, инвестиции в дорогие проекты, списание долгов;
• ведущую роль в российской промышленности.

Что влияет на стоимость акций

На стоимость акций нефтяных компаний России влияет в первую очередь цена на нефть и курс доллара. Если нефть дорожает, то выручка того же «Газпрома» становится больше.

Курс доллара может сгладить падение цен на черное золото, поэтому государство целенаправленно проводит политику девальвации рубля, чтобы скомпенсировать падение прибыли ведущих нефтяных компаний.

Как частное лицо может стать нефтяным акционером

Любое физическое лицо может приобрести акции нефтяных компаний России.

Для этого не надо иметь огромные суммы денег на счету или обладать специфическими знаниями.

Достаточно открыть счет у брокера – посредника между биржей и клиентами.

Брокером может являться как отдельная коммерческая организация, специализирующаяся на оказании финансовых услуг населению, так и обычный банк.

Торговый счет можно открыть в течении дня, менеджеры в офисе подскажут, какие документы подписать, помогут в установке торгового терминала и выдадут персональные пароли для работы.

На какую сумму есть смысл вложиться

Любая сумма будет уместной. Но инвестор должен понимать, что небольшой депозит создаст совсем маленькую прибыль.

Опытным путем установлено, что суммы от 30 000 до 100 000 рублей являются оптимальными в качестве первых шагов в инвестиционной деятельности.

Как приобрести акции у банка

Банки тоже предлагают брокерские услуги: алгоритм открытия торгового счета крайне похож.

Единственным отличием банка от специализированной финансовой организации является больший уровень надежности – за это клиент платит повышенными комиссионными.

Но, когда речь идет о больших вложениях, такие расходы оправданы.

Что предлагают фондовые биржи

Фондовые биржи предлагают прямой доступ для покупки акций нефтяных компаний. Комиссионные снижены, а скорость подключения к биржевому шлюзу достаточно высока.

Прямой доступ имеет смысл, когда нужно использовать торговых роботов для высокочастотной торговли (сотни операций купли-продажи в секунду).

Но требования биржи к клиентам достаточно суровы (необходимо иметь несколько миллионов рублей), да и не все владеют навыками программирования.

Поэтому для рядовых граждан прямой доступ – наименее доступный способ покупки.

Альтернативные акции нефтедобывающих компаний иностранных государств

Акции нефтяных гигантов других государств торгуются на американской фондовой бирже NYSE.

Можно выделить ценные бумаги следующих корпораций:

• Exxon Mobil Corporation – капитализация 302 млрд долларов;
• Chevron – 226 млрд долларов;
• Royal Dutch Shell – 223 млрд долларов;
• PetroChina – 155 млрд долларов;
• Total – 132 млрд долларов;
• British Petroleum – 126 млрд долларов.

Для сравнения: капитализация компании «Газпром» на Московской бирже составляет 84 миллиарда долларов!

Заключение

Инвестировать можно и нужно! Каждый человек должен задумываться о своем будущем. И первыми в списке должны стоять акции нефтяных компаний России!

http://smfanton.ru/fondovaya-birzha/akcii-neftyanyx-kompanij.html
http://iklife.ru/investirovanie/kak-kupit-akcii-fizicheskomu-licu.html
http://fonda.pro/aktsii-neftyanykh-kompaniy-rossii.html