Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим снижением цен blue chips на фоне возросшей геополитической напряженности из-за политического кризиса в Казахстане, а также упавших внешних площадок и нефти (Brent откатилась ниже $80 за баррель) после новостей от Федрезерва США; индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 3,2% во главе с бумагами Сбербанка.
К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3694,79 пункта (-3,2%); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» упали в пределах 4,9%.
Доллар вырос до 76,93 рубля (+0,13 рубля).
Подешевели акции Сбербанка (-4,9% и -2,9% «префы»), «Татнефти» (-4,7%), АФК «Система» (-4,4%), «Интер РАО» (-4,3%), UC Rusal (-4,3%), «Газпрома» (-4%), «Сургутнефтегаза» (-3,5% и -0,9% «префы»), ВТБ (-3,5%), расписки OZON (-3,3%), бумаги «Магнита» (-3,2%), расписки TCS Group (-3,1%), акции «ЛУКОЙЛа» (-3%), «ММК» (-3%), «Роснефти» (-2,8%), Polymetal (-2,8%), «МТС» (-2,7%), «РусГидро» (-2,7%), «Аэрофлота» (-2,6%), «Московской биржи» (-2,6%), «НОВАТЭКа» (-2,6%), «АЛРОСА» (-2,5%), «Яндекса» (-2,5%), «Северстали» (-2,2%), ПАО «Полюс» (-2,2%), «Норникеля» (-2%), «НЛМК» (-1,8%).
Режим чрезвычайного положения введен на две недели на всей территории Казахстана, сообщил в среду государственный телеканал «Хабар 24». По данным телеканала, ограничения будут действовать до 19 января на территории всей страны.
Работа всех банков в Казахстане приостановлена, заявил в четверг официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.
Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране, сообщила пресс-служба ОДКБ. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут в основном обеспечивать безопасность объектов инфраструктуры, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет президент Казахстана нужным», — сказал Калашников «Интерфаксу» в четверг.
Как отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, протестные выступления в Казахстане привели к попытке госпереворота и беспорядкам в стране, за чем может последовать сокращение производства и поставок сырьевых товаров. Казахстан наиболее заметен на рынке урана, его добыча в стране составляет 42% от мировой добычи (первое место в мире), а также в добыче сырой нефти (1,8 млн б/с в 2019 году — почти 2% мировой добычи).
Из-за беспорядков цена на нефть накануне локально взлетела выше $81 за баррель Brent — видимо, участники рынка, ожидавшие налаживания поставок нефти в 1-м квартале после окончания периода дефицита на рынке, стали создавать запасы из-за неопределенности с поставками нефти из Казахстана в ближайшее время.
На российском рынке ситуация также отражается негативно: курс доллара к рублю превысил 76 руб./$1, несмотря на то, что высокая нефть снизила справедливый курс доллара ниже 72 руб./$1, считает эксперт.
Индексы в США накануне упали на 1,1-3,3% после публикации протокола декабрьского заседания Федрезерва США, показавшего «ястребиный» настрой руководителей американского ЦБ.
«Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема», — говорится в протоколе заседания 14-15 декабря.
Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.
Акции технологических компаний, наиболее чувствительные к подъему ставок, выступили локомотивом отката, обвалившего Nasdaq (-3,3%).
В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу — декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы.
Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре — 807 тысяч. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тысяч. В ноябре показатель увеличился на 505 тысяч.
Следом за США снижается в четверг фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), «минусуют» американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).
Нефтяной рынок в четверг также снижается, цена Brent откатилась более чем на $1,6 относительно уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже накануне.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 7:02 МСК в четверг составила $79,64 за баррель (-1,4% и +1% накануне), февральская цена WTI — $76,76 за баррель (-1,4% и -1,1% в среду).
Накануне Brent поднималась до $81,5 на статистике Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей (эксперты ожидали сокращения на 3,65-4,4 млн баррелей).
Информация о банках
ВТБ
По данным BankoDrom.ru на 1 декабря 2021 г. активы-нетто банка «ВТБ» составляют 19,7 трлн. рублей (2-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 1,8 трлн. рублей (2-е место по России), кредитный портфель — 12,1 трлн. рублей (2-е место), привлеченные средства физических лиц — 4,8 трлн. (2-е место по РФ).
Сбербанк
По данным BankoDrom.ru на 1 декабря 2021 г. активы-нетто банка «Сбербанк» составляют 39,2 трлн. рублей (1-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 5,1 трлн. рублей (1-е место по России), кредитный портфель — 27 трлн. рублей (1-е место), привлеченные средства физических лиц — 14,7 трлн. (1-е место по РФ).
ВТБ Сбербанк