Торги на российском рынке акций завершили неделю снижением вслед за мировыми фондовыми площадками и котировками нефти (цена Brent просела ниже $74 за баррель). Откат индексов на решении Банка России повысить ключевую ставку сразу на 1 п.п. сдерживался подорожанием бумаг металлургов.
По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,7%, до 3723,27 пункта, хотя в течение сессии опускался ниже 3700 пунктов. Индекс РТС упал на 1,4%, до 1583,05 пункта (-1,4%); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» снизились в пределах 4,5%.
Доллар подорожал на 36 копеек, до 74,11 рубля.
За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 1-1,8%, доллар подорожал на 0,74 рубля.
Банк России 17 декабря ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. — до 8,5% годовых, дав рынку сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ сообщил, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза регулятора, но в 2022 году ЦБ по-прежнему ждет снижения инфляции до 4-4,5%. Банк России также уточнил прогноз по росту ВВП на 2021 года до «около 4,5%» с 4-4,5%.
ЦБ пока не добрал жесткости денежно-кредитных условий для снижения инфляции, допускает дополнительное повышение ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, инфляция в России по итогам 2021 года может уложиться в верхнюю границу октябрьского прогноза ЦБ — 7,9%.
Подешевели расписки OZON (-4,5%), акции АФК «Система» (-3,6%), «АЛРОСА» (-3,3%), «Магнита» (-2,6%), «ЛУКОЙЛа» (-2,2%), расписки TCS Group (-2,2%), бумаги «Интер РАО» (-2%), «Сургутнефтегаза» (-1,9%), «Яндекса» (-1,5%), «РусГидро» (-1,3%), «Роснефти» (-1,1%), UC Rusal (-1,1%), «Аэрофлота» (-1%), Сбербанка (-1% и -1,5% «префы»), «Газпрома» (-0,9%), «Московской Биржи» (-0,7%), «Северстали» (-0,7%), «НЛМК» (-0,3%), «Газпром нефти» (-0,3%), «Татнефти» (-0,2%).
Подорожали акции ПАО «Полюс» (+6,5%), Petropavlovsk (+3,6%), Polymetal (+3,5%), «Норникеля» (+2,3%), «ММК» (+1,9%), «МТС» (+0,9%), ВТБ (+0,6%), «НОВАТЭКа» (+0,4%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,3%).
Котировкии «НОВАТЭКа» подогрели новости о решении совета директоров о запуске новой программы обратного выкупа акций (buyback) сроком на 5 лет и объемом до $1 млрд.
Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич, на российские акции в конце недели оказала давление динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent опускался ниже отметки $73 за баррель. Также негативным фактором выступала ситуация на западных площадках.
Восстановление индекса МосБиржи в четверг и его снижение в пятницу сформировали тестирование снизу долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и пробитого в понедельник. Такое движение может подтверждать истинность пробоя тренда. Дополнительным подтверждением, будет закрепление индекса МосБиржи ниже поддержки на уровне 3690 пунктов. Подобное развитие сценария будет сигнализировать о росте вероятности дальнейшего снижения российского рынка акций в среднесрочной перспективе.
В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite — на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), «минусуют» Европа (индексы DAX, CAC 40 снизились на 0,8-1,2%, FTSE подрос на 0,1%) и США (индексы S&P 500 и Dow просели на 0,6-1%, Nasdaq подрос на 0,02%).
На нефтяном рынке цены в пятницу также корректируются вниз после роста накануне на данных о снижении запасов в США и решениях ФРС.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $73,47 за баррель (-2,1% и +1,5% в четверг), январская цена WTI — $70,79 за баррель (-2,2% и +2,1% накануне).
В пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.
Во «втором эшелоне» на «Московской бирже» среди лидеров отката выступили после отсечки дивидендов акции «ФосАгро» (-4,7%, до 5627 рублей; дивиденды за III квартал — 234 рубля на бумагу), также просели акции «Нижнекамскнефтехима» (-7,5%), ГДР Ros Agro (-3,8%), акции «Мечела» (-3,7%), ПАО «Южуралникель» (-3,6%), ПАО «Русолово» (-3,4%), «Мосэнерго» (-3,3%), VK (ранее Mail.ru) (-3,1%).
Подорожали акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (+4,6%), ПАО «Куйбышевазот» (+3,9% и +3,7% «префы»), «Акрона» (+3,4%), «ВСМПО-Ависма» (+2,9%), «префы» «Транснефти» (+2,8%), расписки Cian (+2,7%), бумаги ПАО «РКК «Энергия» (+2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 133,05 млрд рублей (из них 30,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,72 млрд рублей на бумаги «Газпрома» и 12,26 млрд рублей на акции «ЛУКОЙЛа»).
Информация о банках
ВТБ
По данным BankoDrom.ru на 1 ноября 2021 г. активы-нетто банка «ВТБ» составляют 19,4 трлн. рублей (2-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 1,8 трлн. рублей (2-е место по России), кредитный портфель — 12,1 трлн. рублей (2-е место), привлеченные средства физических лиц — 4,7 трлн. (2-е место по РФ).
Сбербанк
По данным BankoDrom.ru на 1 ноября 2021 г. активы-нетто банка «Сбербанк» составляют 38 трлн. рублей (1-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 5 трлн. рублей (1-е место по России), кредитный портфель — 26,3 трлн. рублей (1-е место), привлеченные средства физических лиц — 14,6 трлн. (1-е место по РФ).
ВТБ Сбербанк
