ТОП 10 крупнейших инвестиционных компаний мира.

Когда частные лица и учреждения вкладывают деньги, они часто делают это с помощью инвестиционных компаний, которые берут на себя управление этими инвестициями и зарабатывают деньги для своих клиентов.

Компания по управлению финансами занимается инвестированием и управлением портфелями паевых инвестиционных фондов и других ценных бумаг. Некоторые инвестиционные компании ориентированы на очень богатых клиентов, которые передают им полный контроль над своими финансами.

Мы рассмотрим некоторые из крупнейших мировых инвестиционных компаний, но сначала давайте разберемся, как они работают.

Как работают крупные инвестиционные компании.

Многие управляющие активами имеют дело только с крупными учреждениями, такими как корпорации, крупные некоммерческие организации или пенсионные фонды. Но многие из самых узнаваемых компаний будут предлагать услуги для среднестатистического инвестора. Во многих случаях такие компании зарабатывают деньги, взимая плату в зависимости от количества активов, которыми они управляют, хотя некоторые взимают фиксированную плату.

Эти компании часто имеют другие бизнес-направления, помимо управления активами, включая брокерские услуги. В некоторых случаях управление активами составляет часть дохода компании. И они часто сотрудничают друг с другом по-разному, несмотря на то что являются конкурентами.

Например, одна компания может использовать свою онлайн-брокерскую платформу, чтобы позволить инвесторам покупать и продукты конкурирующей компании.

Представляем вашему вниманию обзор на ведущие мировые инвестиционные компании с самым большим количеством активов под управлением (Assets Under Management – AUM), на основе их последних опубликованных отчетов. Некоторые из этих компаний могут быть отнесены к числу крупнейших финансовых учреждений в мире.

1. BlackRock.

АУМ: 6,84 триллиона $.

BlackRock является не просто крупнейшим в мире управляющим активами, но и одним из крупнейших финансовых институтов в мире. Компания была основана в 1988 году и стала публичной в 1999 году. Компания оказала значительное влияние на продвижение роста биржевых фондов (ETF) через свои продукты iShares. В состав iShares теперь входит более четверти активов BlackRock, находящихся под управлением.

2. The Vanguard Group.

АУМ: 6,2 триллиона $.

Vanguard стал синонимом стратегии пассивного инвестирования, при которой деньги вкладываются во взаимные фонды, предназначенные для отражения активности определенных индексов или более широкого фондового рынка. Vanguard может похвастаться низкими расходами для большинства своих ETF. В дополнение к управлению активами, Vanguard предлагает брокерские услуги, финансовое планирование, аннуитеты и другие услуги.

3. UBS Group.

АУМ: 3,26 триллиона $.

UBS Group имеет четыре взаимозависимых подразделения, которые работают по всему миру. Швейцарская фирма называет себя «единственным настоящим глобальным управляющим капиталом». Около 2,3 триллиона долларов связано с управлением активами по сравнению с 903 миллиардами долларов в управлении активами.

4. State Street Global Advisors.

АУМ: 3,12 триллиона $.

Расположенная в Бостоне State Street является дочерней компанией State Street Corporation. Она управляет инвестициями для широкого круга институциональных клиентов, включая некоммерческие организации, местные органы власти, ассоциации и даже образовательные группы.

5. Fidelity.

АУМ: 3,2 триллиона $.

Fidelity является управляющим активами и брокером с более чем 27 миллионами клиентов. Она предлагает онлайн-платформу для индивидуальных инвесторов для покупки и продажи ценных бумаг, а также управляет целыми портфелями по поручению клиентов. Летом 2018 года она попала в заголовки газет, когда начал предлагать взаимные фонды с нулевым коэффициентом расходов и минимальными инвестиционными требованиями.

6. Allianz.

АУМ: 2,36 триллиона $.

Эта немецкая фирма в основном является страховщиком, но управляет двумя подразделениями по управлению активами: Allianz Global Advisors и PIMCO. Само по себе PIMCO имеет под управлением 1,76 трлн. $, что достаточно, чтобы включить его в этот список.

7. JPMorgan Chase.

АУМ: 1,9 триллиона $.

Большинство людей думают о J.P. Morgan Chase как об инвестиционном банке, но у него есть надежный бизнес по управлению активами, и активы на 1,3 млрд. $ были переведены из BlackRock в рамках нового соглашения о хранении в 2017 году.

8. Bank of New York Mellon.

АУМ: 1,9 триллиона $.

История этой компании восходит к ее основателю Александру Гамильтону – возможно, вы слышали о нем. Более 230 лет спустя BNY Mellon управляет инвестициями для физических лиц и инвестициями в 35 странах.

9. Capital Group.

АУМ: 1,8 триллиона $.

Эта основанная в Лос-Анджелесе компания была основана еще в 1931 году, что делает ее одной из старейших в мире. Она предлагает более 40 взаимных фондов через американский дистрибьюторский фонд, которые являются его дочерней компанией.

10. PIMCO.

АУМ: 1,76 триллиона $.

Как упоминалось ранее, PIMCO управляется в той же компании, что и Allianz. Несмотря на то, что она была приобретена немецкой компанией, ее штаб-квартира находится в Калифорнии, и она продолжает действовать как автономная дочерняя компания Allianz.

Инвестиционные компании в России

Перекресток

Инвестиционная компания | Краснодарский край, Сочи

Агентство недвижимости ООО «Инвестиционная компания Перекресток» работает на рынке недвижимости Сочи с 2003 года и много достигла за эти годы. Основной вид деятельности: продажа, выкуп и аренда квартир в новостройках и строящихся домах Сочи, а также вторичное жилье. Земельные участки, дома у моря, загородные виллы и коттеджи, горные шале на Красной поляне, минигостиницы и огромные инвестиционны

Орион Девелопмент

Инвестиционная компания | Краснодарский край, Краснодар

Орион Девелопмент ПРОДАЖА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА КРАСНОДАРА ОТ ИНВЕСТОРА! ИПОТЕКА! РАССРОЧКА! БЕЗ%%%! Сфера нашей деятельности – это недвижимость Краснодара и недвижимость Краснодарского края. Мы осуществляем: 1. операции купли-продажи и аренды: — квартир (новостройки в Краснодаре и крае, вторичное жилье); — коммерческой недвижимости (офисная и производственная недвижимос

Доступно жилье

Инвестиционная компания | Краснодарский край, Краснодар

Доступное жилье в Краснодаре от застройщика. Продажа квартир на этапе строительства и готового жилья в комфортных домах в Краснодаре. Квартиры эконом-класса – это, в основном, студии а также одно- и двухкомнатные квартиры. Именно в таком удобном жилье сегодня нуждается все больше людей

Инвест-аудит

Инвестиционная компания | Пермский край, Пермь

Создана в 1994 году в Перми, оказывает услуги в сфере аудита, финансового и правового консультирования. Спектр услуг компании включает: аудит (обязательный и инициативный, кадровый), консалтинг (налоговый, управленческий, кадровый), экспертизу тарифов (городского транспорта, ЖКХ), оценку (бизнеса, недвижимости, оборудования), услуги в области МСФО, юридические услуги. Является членом СРО «Россий

Imagine Estate

Инвестиционная компания | Москва, ЦАО

Imagine Estate – инвестиционная компания полного цикла, основанная в 2009 году. Приоритетными направлениями деятельности компании являются инвестиции, строительство и управление объектами коммерческой и жилой недвижимости. На сегодняшний день в активе компании проекты бизнес-центров, офисных, торговых и многофункциональных комплексов общей площадью более 265 000 кв. м

Море земли

Инвестиционная компания | Москва, САО

Крупная земельная компания «Море земли» осуществляет подбор и продажу земельных участков из своих земельных активов. Располагаем землей во всех районах подмосковья. .

МореЗемли

Инвестиционная компания | Московская область, Пушкино

Управляющая компания «МореЗемли» является одним из крупнейших собственников земли различной категории и назначения в Московской области, в том числе в Пушкинском районе. Компания организует поселки с подведением центральных коммуникаций, с развитой инфраструктурой внутри поселка, под постоянное проживание с круглосуточной охраной. Если вы хотите приобрести учаток земли в красивом месте, с отличн

Rapsis Invest

Инвестиционная компания | За рубежом, Испания

Наша специализация: — Покупка готового бизнеса и недвижимости — Консалтинг по инвестициям в Испании — Инвестиции в предметы искусства — Разработка бизнес-планов — Маркетинговые исследования — Коммерческие миссии — Открытие бизнеса «под ключ» — Регистрация юридического лица — Получение всех видов лицензий — Индустриальный консалтинг — Реструктуризация предприятий —

Земли Истринской долины

Инвестиционная компания | Москва, ЦАО

Реализация земельных участков с коммуникациями прилегающих к акватории Истринского водохранилища. И не только. .

ИнвестСочи

Инвестиционная компания | Краснодарский край, Сочи

Инвестиционные проекты в сфере недвижимости в городе Сочи. Ликвидные предложения недвижимости ниже рыночной цены. .

Кристалл

Инвестиционная компания | Краснодарский край, Анапа

Строительная инвестиционная компания «Кристалл» на рынке недвижимости с 2014г. Занимается строительством ЖК «Метеора» в г. Анапа.

ПРОФИ ЦЕНТР

Инвестиционная компания | Москва, ЮАО

Компания профессионально занимается инвестированием в недвижимость в Московском регионе и Европе с 1995 года. В сфере деятельности — девелопмент и реализация собственных объектов нежилой недвижимости, риэлтерские и юридические услуги, доверительное управление и эксплуатация объектов, консалтинг. .

Стройстиль

Инвестиционная компания | Краснодарский край, Краснодар

Компания ООО «Стройстиль» основана в 2000 году. 15 лет в строительстве! Услуги компании: Проектно-изыскательские Строительно-ремонтные Реконструкционные Ремонтно-отделочные Озеленение и благоустройство Аренда строительной техники Инвестиционные проекты в строительстве. .

Анапа-СтройБизнес

Инвестиционная компания | Краснодарский край, Анапа

Специалисты компании производят все строительные и отделочные работы. Кроме этого можно воспользоваться услугами наших дизайнеров. Компания имеет большой каталог проектов домов, а так же проектный отдел создаст проект по вашему пожеланию. Анапа-СтройБизнес занимается недвижимостью, и инвестиционными проектами в частности

Нагатино-Садовники

Инвестиционная компания | Москва, ЮАО

Сайт дома и инициативной группы г. Москва, Нагатино-Садовники, мкр. 1, д. 29А

Экодолье

Инвестиционная компания | Оренбургская область, Оренбург

Компания занимается строительством ЖК «Экодолье». . .

Ваш офис

Инвестиционная компания | Нижегородская область, Нижний Новгород

Управляющая компания «Ваш офис» работает на рынке коммерческой недвижимости с 2004 года и осуществляет комплексное управление офисными и складскими объектами. На настоящее время общий метраж управляемой недвижимости составляет более 47000 кв. м. Управляющая компания «Ваш офис» является действительным членом Гильдии управляющих и девелоперов коммерческой и промышленной недвижимости России

Шерлэнд

Инвестиционная компания | Московская область, Лобня

Офисно-складской комплекс Шерлэнд. Услуги ответственного хранения грузов, сдача офисов в аренду. Складские площади — 100000 кв. м

ЭКС Девелопмент

Инвестиционная компания | Новосибирская область, Новосибирск

Покупка, продажа, аренда коммерческой недвижимости. Инвестиции. .

ABC Development

Инвестиционная компания | Свердловская область, Екатеринбург

Девелопмент, инвестиции в недвижимость, операции с коммерческой, жилой, загородной и зарубежной недвижимостью, юридическое сопровождение и консультирование. . .

Продается производственное помещение в г. Апатиты

Распродажа производственных / офисных корпусов

Alfa Group Invest

Инвестиционная компания | Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-Петербург

Alfa Group Invest-компания с многолетним опытом работы в сфере недвижимости ЕВРОПЫ. Наше агентство предоставляет качественное обслуживание вне зависимости от того, является ли клиент потенциальным покупателем недвижимости или ему просто необходима консультация в поиске объекта инвестиции. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы создаем каждому клиенту максимально комфортные условия п

DOLPHIN GROUP COMPANY

Инвестиционная компания | Краснодарский край, Сочи

Срочный Выкуп Недвижимости. Dolphin Group Company Группа инвестиционных компаний в сфере недвижимости. Мы заинтересованы в приобретении девелоперских проектов, готовой недвижимости для улучшения эффективности объекта и повешения экономической составляющей, с целью дальнейшей реализации или сдачи в аренду. Мы рассматриваем объекты с задолженностью, обременением, залоговую недвижимость и т

Инвестиционная компания | Удмуртия, Ижевск

— Организацию СНТ, — подготовку архитектурного проекта, — строительство дорожного полотна, — подведение линий электроэнергии к организованному СНТ, — оформление и регистрацию договоров купли-продажи, — получение свидетельства о собственности — Реализация земельных активов. . .

Maris|CBRE

Инвестиционная компания | Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-Петербург

Maris|CBRE — одна из ведущих и активно развивающихся на рынке Санкт-Петербурга компаний-консультантов, предлагающая полный комплекс услуг по работе с коммерческой недвижимостью. . .

PV development

Инвестиционная компания | Башкортостан, Уфа

Компания основана для реализации и управления девелоперских проектов в сфере коммерческой недвижимости. Компания осуществляет полный цикл реализации инвестиционно-строительного проекта, от поиска земельного участка, разработки коммерческой концепции, проектирования, финансовой модели, привлечения финансирования, строительства, маркетинга до коммерческой реализации. Составляющая часть этой деяте

Рейтинг самых крупных инвестиционных компаний России на 2019 год

Приветствую! За границей инвестиционных фондов больше, чем у нас супермаркетов. Любой работающий гражданин США или Великобритании вкладывает средства в один или несколько инвесткомпаний на протяжении всей жизни.

А как себя чувствуют инвестиционные компании в России? Чем они отличаются от зарубежных «коллег»? И можно ли им доверять?

Чем занимаются инвестиционные компании?

Инвестиционная компания – это финансовая организация, которая собирает деньги с частных инвесторов и вкладывает их в серьезные инструменты, недоступные «простым смертным». Проще говоря, осуществляет коллективные инвестиции. Это отличный вариант вложений для тех, кто не обладает достаточными знаниями и хочет передать профессионалам управление своими деньгами.

На чем зарабатывают ИК? На комиссионных, которые платят инвесторы.

Как ни странно, инвестиционные компании отличаются от инвестиционных фондов (хотя многие считают, что это одно и то же). ИК выпускают собственные акции. А полученные от продажи средства размещают в ценных бумагах других предприятий. Доход инвесткомпаний напрямую зависит от того, насколько грамотно были вложены средства.

В России же словосочетание «инвестиционная компания» имеет несколько другой смысл. Под ИК часто понимают создание юридического лица с лицензией ЦБ (а ранее ФСФР) с правом на дилерские и/или брокерские операции. Это может быть, например, финансовая группа либо холдинговая компания.

Как открыть счет в такой инвесткомпании? Очень просто: подписать договор на обслуживание и пополнить брокерский счет.

ИК закрытого типа имеют фиксированную структуру капитала. А открытого — время от времени меняют ее за счет периодического выпуска акций.

А еще в России встречается такое словосочетание как «инвестиционно-строительная компания». На практике же – это классические девелоперы. Они называют «инвестициями» покупку квартиры на стадии строительства дома с целью ее дальнейшей перепродажи.

Признаки надежной инвесткомпании в России

1. Есть лицензия на осуществление таких видов деятельности: по управлению ценными бумагами, брокерской и дилерской. Лицензию выдает ЦБ РФ
2. Компания присутствует на рынке хотя бы 10 лет. Лучший вариант — если она благополучно пережила кризис 2008 года
3. ИК располагает достаточным собственным капиталом
4. Открыты все сведения о вложениях в проекты (в том числе, и в собственные)
5. Компания не обещает доходности, размер которой в несколько раз выше средней по рынку

Крупнейшие инвесткомпании России

Финансовая группа БКС

ФК Брокеркредитсервис была основана в далеком 1995 году в городе Новосибирске. Сегодня группа входит в ТОП-10 российских брокеров (56 агентских пункта и 44 офиса). Объем клиентской базы превышает 250 000 человек.

В 2016 году международное рейтинговое агентство Standart&Poor’s присвоило холдингу рейтинг В- со стабильным прогнозом. Оценка Национального рейтингового агентства гораздо позитивней: ААА (максимальная надежность).

ФК БКС предлагает инвесторам кучу спецпрограмм. Например, пакет «БКС Премьер» включает в себя:

1. Услуги персонального инвестиционного консультанта
2. Выход на международный и российский фондовые рынки
3. Готовые инвестиционные решения

«БКС Премьер» предлагает и структурные продукты с большим выбором активов, и вложения в инвестиционные фонды с минимальным участием инвестора, и доверительное управление, и брокерское обслуживание.

ФИНАМ

АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» — крупнейший российский брокер. По многим показателям (числу клиентов, совокупному обороту по сделкам, размеру региональной сети) ФИНАМ входит в ТОП-5 самых крупных российских инвесткомпаний.

Статистика на апрель 2017 года: $61 млрд. оборота на иностранных и $101 млрд. – на российском финансовом рынке. А клиентская база ФИНАМа уже превысила 400 000 человек.

Список продуктов, доступных частному инвестору:

1. Доверительное управление (два формата «Лайт» и «Премиум»)
2. ПИФы
3. Структурный продукт
4. Вложения в инвестиционный фонд «Финам Первый»
5. Продукты с гарантированной доходностью
6. Авторские стратегии

Отдельно стоит упомянуть продукт под названием «Депозит+», позиционируемый как достойная альтернатива банковским вкладам. ФИНАМ инвестирует средства клиентов в облигации федерального займа с доходностью до 29% годовых.

Порог входа на продукт «Депозит+» составляет 300 000 рублей, а рекомендуемый срок инвестирования – 1 год.

ВТБ Капитал

В начале 2017 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «ВТБ Капитал» рейтинг надежности А++ со стабильным прогнозом. Одним из ключевых подразделений группы является «ВТБ Капитал Управление Инвестициями».

Самая крупная российская инвесткомпания управляет средствами частных лиц и финансовых организаций. В том числе, финансами пенсионных и благотворительных фондов, страховых компаний и саморегулирующихся организаций.

Под управлением «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» — открытые ПИФы, закрытые ПИФы недвижимости и прямых инвестиций, венчурные и хедж-фонды. На рынке компания представлена с 2006 года.

На сайте https://www.vtbcapital-am.ru/ есть все продукты инвесткомпании. За пару минут можно составить примерный портфель инвестиций, ответив на десяток простых вопросов теста.

Но если внимательно изучить перечень предлагаемых ВТБ продуктов, становится ясно, что частному инвестору доступны только ПИФы: открытые и закрытые (структурные, недвижимости и для реализации мотивационных программ).

Главный вопрос для меня — кому вообще могут быть полезны продукты таких компаний? Я сейчас не об их брокерском бизнесе, а о успехах инвестиционных продуктов, активно рекламируемых среди клиентов имеющих брокерский счет. На мой взгляд целевая аудитория таких предложений — инвестор-новичок, который пока еще очень мало понимает как устроен околоинвестиционный бизнес. Потому как по сути все эти продукты это абсолютно обычные акцииоблигациидеривативы красиво упакованные и подающиеся под видом самостоятельного инструкмента. И только.

А каким инвестиционным компаниям в России доверяете Вы?

Подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в социальных сетях!

http://invest-journal.ru/top-10-krupnejshih-investicionnyh-kompanij-mira
http://rosrealt.ru/agentstvo/investor
http://capitalgains.ru/investitsii/rejting-samyh-krupnyh-investitsionnyh-kompanij-rossii-na-2017-god.html