Рейтинг инвестиционных компаний

Рейтинг инвестиционных компаний Нижнего Новгорода 2020: ИИС

В рэнкинге инвестиционных компаний представлены инвестиционные (банковские группы и брокеры), предлагающие инструмент личных инвестиций – ИИС и управляющие компании, осуществляющие доверительное управление ИИС.

Для отбора итогового рэнкинга компаний в Нижегородской области взят ТОП 30 инвестиционных и ТОП 11 управляющих компаний, участвующих в торгах по данным ММВБ на 01.07.2020 года. В итоговом рэнкиге представлены банковские группы, брокерские инвестиционные компании, управляющие компании, осуществляющие доверительное управление с рейтингом кредитоспособности/надежности группы А. и положительной динамикой роста ИИС за год.

Основной ранжирующий показатель: Брокерские счета банковских групп и компаний — количество открытых ИИС по брокерским счетам на 01.07.2020 в Нижегородской области, управляющие компании — количество открытых ИИС в рамках доверительного управления на 01.07.2020 в Нижегородской области.

Участники рынка ИИС представлены по сегментам: брокерские счета ИИС — банковские группы и инвестиционные компании. Доверительное управление ИИС – управляющие компании.

Рэнкинг подготовила Александрова Александра.

С 1 января 2015 года частные лица могут открывать индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т.д.

• 1 инвестор = только 1 ИИС,
• 3 года — мин. срок существования с даты открытия
• 1 000 000 ₽ — максимально взнос на ИИС в год

На сегодняшний день действует два типа ИИС по типу налогового вычета:

ИИС-А – получение вычета НДФЛ до 52 тыс. руб. ежегодно на сумму до 400 тыс. руб.в год

ИИС-Б –освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций на срок действия ИИС (3 года);

ЛДВ – освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций от 9 млн. руб. по бумагам:

• обращаемых на организованных торгах, а также паям ОПИФов,
• приобретенным не ранее 01.01.2014г. и находящихся в непрерывном владении не менее 3 полных лет,
• размер освобождаемого от НДФЛ дохода определяется по формуле: кол-во лет владения х 3 млн. рублей.

Алексей Фролов, начальник отдела инвестиционно брокерского обслуживания «Сбербанк»:

За прошедший год продолжался взрывной рост количества клиентов, открывающих ИИС. Особо можно отметить конец года, когда традиционно значительно большее число клиентов открывают ИИС. При этом мы отмечаем, что клиентская база постепенно «молодеет». Молодые люди, что вполне логично, больше предпочитают инвестировать в акции российских компаний. А если смотреть на структуру инвестиций в целом, то в основном клиенты предпочитают облигации, как корпоративные, так и государственные.

Несмотря на негативную динамику доходов населения, инвестиции через ИИС продолжают набирать популярность. Это происходит в основном за счет того, что общий процент людей, осуществляющих инвестиции в России, крайне не высок. Кроме того, снижающиеся ставки по депозитам «подталкивают» людей к инвестициям. Потенциал сохраняется не только до конца текущего года, но и скорее всего на несколько следующих лет. Позитивным моментом будет являться запуск торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже.

ТОП 8 инвестиционных компании в Нижегородской области

1. Данные РА Эксперт

Тренды рынка ИИС в Нижегородской области

1| С конца 2019 года, Нижегородская область поднялся с 9 места на 5 место в ПФО по торговому обороту на ИИС. За 2019 год – объем торговых операций составлял — 366 млн.руб., за 4 мес. 2020 года, торговый оборот по ИСС увеличился до 2,3 млрд. руб.

2| По итогам июня в Нижегородской области открыто частными инвесторами 48,2 тыс. ИИС. В 2019 году — средний оборот на 1 счет в месяц составлял всего 11 тыс. руб., в 2020 уже — 53,4 тыс. руб. К 2019 году число нижегородских инвесторов составляло – 33,6 тыс.чел.

3| Инвесторы выбирают быстрый доход. Самым популярным ИИС является ИИС типа А, когда ежегодно можно получать 13 % НДФЛ с инвестиционного дохода. По данным ММВБ, с 2015 г., за три года использования ИИС, 1,8 млн. инвесторов использовали вычет ТИПа А и 276 инвесторов вычет ТИПа Б. Ежегодный вычет составлял в 2016-2018 гг. в среднем 38-42,5 тыс.руб. соответственно ( суммарно 121,4 тыс. руб. за три года). Средний вычет в ИИС ТИПА Б за три года составил 127 тыс. руб.

Руководитель «ФИНАМ — НН», Павел Корчагин отмечает, что «в Нижегородской области, как и по всей России, инвесторы размещают деньги на ИИС, в основном типа вычета А (возврат НДФЛ). Такая тенденция, свидетельствует о том, что инвесторы не полностью понимают возможности данного инструмента и не готовы к рискам. А где нет риска, много не заработать. Чтобы расширить свой риск, нужно активнее повышать финансовую грамотность и заниматься финансовым планированием. Ещё одна особенность нижегородских инвесторов в том, что они получают обрывочные знания про ИИС в интернете, а они не всегда актуальны. Важно взаимодействовать с брокером и получать из первых уст информацию, особенно если у инвестора есть индивидуальные потребности».

4| В среднем по РФ активность инвесторов ИИС в совершении торговых операций увеличилась на 40 % в 1 пг 2020 в сравнении с концом 2019 г. По данным ММВБ 53 % инвесторов относится к низкой группе активности – 1-5 сделок в месяц, 40 % — к средней группе активности — от 6 до 50 операций в месяц.

5| В июне 2020 г. ЦБ РФ подготовили поправки в закон об ИИС для увеличения привлекательности счетов типа Б: допускается возможность вывода части денежных средств, учитываемых на ИИС, без закрытия счета и без потери права на получение инвестиционных налоговых вычетов. К этим случаям относятся средства от прироста рыночной стоимости портфеля, дивиденды по ценным бумагам, купоны по облигациям, а также средства, которые находились на счете больше трех лет; средства для внесения первоначального взноса по ипотеке или в случае возникновения трудной жизненной ситуации.

Лидеры по активам клиентов на ИИС

Инструменты инвестиций в ИИС *

В таблице предсавлены низкорисковые, среднерисковые, восокорисковые стратегии инвестирования.

*без учета инвестиционного вычета 13%.
1. Данные сайтов компаний. 2.Ожидаемая доходность стратегии ИИС в соответствии с договором ДУ, рассчитывается по типовой формуле

Прогнозы развития рынка ИИС

Алексей Алексеев, директора департамента по развитию продаж в регионах УК «Альфа-Капитал»:

На рынке ИИС наблюдается приток новых инвесторов, особенно молодых. Основными факторами привлечения являются: снижение ставок по депозитам и рост фондовых рынков; цифровизация оказания инвестиционных услуг. В какой-то степени сыграл роль фактор пандемии: в период самоизоляции возрос интерес к удаленным сервисам, а также появилось понимание в необходимости формирования денежных резервов. Выбор инструментов стал шире: появилась возможность наряду с акциями покупать паи российских биржевых фондов (БПИФ). Стали появляться стратегии ДУ ИИС с наполнением из паев ПИФов.

В перспективе ожидается развитие направления ИИС для целей долгосрочных накоплений, в частности формирования финансового резерва, пенсионных сбережений. Динамичное развитие будет поддерживаться интересом инвесторов благодаря повышению культуры сбережений, развитием продуктовых линеек и каналов продаж со стороны провайдеров ИИС, развитием стимулирования со стороны государства. В частности, ожидается развитие дополнительной привлекательности ИИС 2-го типа, возможное появление ИИС 3-го типа.

Павел Корчагин, руководитель «ФИНАМ-НН», Представитель АО «ФИНАМ» в г. Нижний Новгород

Инновационных прорывов в предложениях по стратегиям для ИИС с 2019 года не произошло. Для владельцев таких счетов по-прежнему предпочтительны умеренные или умеренно-агрессивные стратегии, которые не требуют экстренного пополнения счета в случае резких движений рынка, так как сумма на ИИС пока ограничена.

В первой половине 2020 года мы наблюдали мощный всплеск интереса россиян к инвестициям на фондовом рынке, и ожидаем, что эта тенденции сохранится. Катализатором во многом стал кризис, вызванный пандемией коронавируса. Сложились уникальные условия. Во-первых, из-за снижения ключевой ставки Банком России ускорилось падение ставок по депозитам. Во-вторых, появилось больше времени заниматься управление личными финансами во период самоизоляции — люди оценили ситуацию, и даже самые осторожные инвесторы стали предпочитать вкладам другие инвестиционные продукты. И из-за массовых распродаж акций на российских и зарубежных площадках стоимость большинства бумаг на пике падения снизилась в среднем на 40-50% , чем воспользовались многие инвесторы.

В целом, мы ждём дальнейшего динамичного роста числа брокерских счетов, в том числе и ИИС. Важный толчок к развитию ИИС — это снижение ставок в экономике и планируемое увеличение суммы пополнения ИИС, а также новые более интересные правила получения вычетов. Среди активно, развивающихся стратегий для ИИС, хочется выделить индексное инвестирование, которое делается через фьючерсы, а не через ETF, что менее затратно для инвестора. Индексное инвестирование через фьючерсы удобнее делать именно на ИИС, а не на обычном брокерское счёте, чтобы оптимизировать налоги. В текущей экономической ситуации сложно сделать ставку на отдельные бумаги или отрасль. Разумно не делать акценты, а бить сразу по большой мишени, в которой учтён курс нескольких десятков акций.

Юлия Биято, директор филиала «Открытие Брокер»

Количество открытых ИИС продолжает стремительно расти — на 1 июня 2020 года их число в РФ превышает 2,3 млн. Инвесторы продолжают покупать по большей части акции и облигации. В первом квартале 2020 года мы зафиксировали рост операций на ИИС — клиенты активнее покупали акции и облигации после коррекции на финансовых рынках.

ИИС будет становиться востребованнее на фоне нового налогообложения. Возможно, на этом фоне увеличится количество инвесторов, которые выбирают второй тип вычета.

Александр Юдин, директор Нижегородского филиала БКС.

Индивидуальный инвестиционный счет дал возможность неофитам фондового рынка, используя самые консервативные инструменты, получить доходность в разы превышающую средние ставки по депозиту. ФГ БКС с 2015 года открывает ИИСы. И мы видим, что клиенты, которые изначально скептически относились к инвестициям через фондовый рынок, получают вычеты и доходность от инвестиций, пробуют новые инструменты, рекомендуют компанию своим близким. Мы тоже не стоим на месте, изучаем отзывы наших клиентов и расширяем линейку продуктов, которые можно приобрести на ИИС.

Наибольшим спросом в период пандемии пользовались структурные продукты со 100%-ой защитой капитала, которые показывают доходность до 15% годовых и предлагают срок инвестиций от 3 месяцев. Наиболее актуальными они могут оказаться для пользователей депозитов, которые в настоящее время вынуждены рассчитывать на ставки не более 4-5% годовых в рублях. Что касается клиентов с агрессивным и профессиональным риск-профилем, то им предоставляется широкий выбор структурных продуктов с частичной защитой капитала и потенциальной доходностью более 20% годовых в рублях и валюте.

Мы с позитивом смотрим на дальнейшее развитие рынка ИИС, рассчитываем на значительный прирост клиентов с ИИС в этом году по сравнению с предыдущим. Не последнюю роль в этом играет государство, подогревая интерес частных инвесторов к теме ИИС новыми типами вычета и повышением максимальной суммы взноса, что бесспорно привлечет в ИИСы еще большее количество инвесторов.

ТОП 20 инвестиционных компаний по торговому обороту на 1 открытый ИИС в РФ

Данные за 6 мес. 2020 г.

ИИС доступны для подключения как в Нижнем Новгороде и дистанционно,
через сайт компании в головном офисе в Москве

Данные ММВБ. В таблице представлены компании с оборотом по счету от 10 тыс. руб.

Рейтинг крупнейших компаний России 2020

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о самых крупных, дорогих и многочисленных компаниях в России. В статье вы узнаете о топ 100 крупнейших компаниях на рынке по выручке на 2020 год. Также я сравню компании по рыночной капитализации, по количеству сотрудников в штате компании, а также по размерам накопленных денежных средств. Отдельно в статье я выделяю наиболее крупные частные компании России. Информация и рейтинге будет полезна многим людям для расширения кругозора, а также для более детального понимания российского рынка компаний для инвесторов, вкладчиков, руководства и сотрудников компаний.

Содержание статьи:

Топ 30 крупнейших компаний России по капитализации

Компании можно сравнивать сразу по нескольким финансовым показателям, однако наиболее популярным из всех среди инвесторов и владельцев самих компаний является показатель рыночной капитализации компании. Напомню, что под рыночной капитализацией понимается понимается ее стоимость, рассчитанная на основе ее текущей рыночной цены на бирже, то есть другими словами это стоимость всех акций компании. Так по состоянию на начало 2020 года крупнейшими российскими компаниями по рыночной капитализации являются:

1. Газпром — 98.1 млрд долларов
2. Сбербанк — 88.5 млрд долларов
3. Роснефть — 77.1 млрд долларов
4. Лукойл — 71.1 млрд долларов
5. Новатэк — 61.9 млрд долларов
6. Норильский никель — 49.2 млрд долларов
7. Газпром нефть — 32.2 млрд долларов
8. Сургутнефтегаз — 29.3 млрд долларов
9. Татнефть — 26.9 млрд долларов
10. Полюс — 15.2 млрд долларов
11. Яндекс — 14.2 млрд долларов
12. НЛМК — 13.8 млрд долларов
13. Северсталь — 12.7 млрд долларов
14. МТС — 10.3 млрд долларов
15. АЛРОСА — 10 млрд долларов
16. ВТБ — 9.6 млрд долларов
17. X5 Retail Group — 9.3 млрд долларов
18. Интер РАО — 8.4 млрд долларов
19. ЕВРАЗ — 7.7 млрд долларов
20. ММК — 7.6 млрд долларов
21. Русал — 7.5 млрд долларов
22. Polymetal International — 7.4 млрд долларов
23. EN+ Group — 6.3 млрд долларов
24. Магнит — 5.6 млрд долларов
25. ОАК — 5 млрд долларов
26. ФосАрго — 5 млрд долларов
27. Mail.ru Group — 4.9 млрд долларов
28. Башнефть — 4.6 млрд долларов
29. Россети — 4.4 млрд долларов
30. Вымпелком (VEON) — 4,4 млрд долларов

Самые крупные российские компании по выручке

Помимо капитализации, компании принято сравнивать по ее выручке. Рейтинг компаний по выручке основан на исследовании и данных РБК. Рейтинг РБК 500 крупнейших компаний публикуется начиная с 2014 года. Всего в последнем рейтинге на начало 2020 года участвует 625 компаний из 33 различных отраслей. Здесь я приведу лишь 100 наиболее крупнейшие из них. При желании полный список вы сможете найти на сайте РБК.

1. Газпром — 8 224 млрд рублей
2. ЛУКОЙЛ — 7 479 млрд рублей
3. Роснефть — 6 850 млрд рублей
4. Сбербанк — 3 160 млрд рублей
5. РЖД — 2 413 млрд рублей
6. Ростех — 1 643 млрд рублей
7. Сургутнефтегаз — 1537 млрд рублей
8. X5 Retail Group — 1533 млрд рублей
9. ВТБ — 1361 млрд рублей
10. Магнит — 1237 млрд рублей
11. Росатом — 1031 млрд рублей
12. Россети — 1022 млрд рублей
13. Интер РАО — 963 млрд рублей
14. Транснефть — 932 млрд рублей
15. Татнефть — 911 млрд рублей
16. НОВАТЭК — 832 млрд рублей
17. Евраз — 813 млрд рублей
18. АФК Система — 777 млрд рублей
19. En+ Group- 776 млрд рублей
20. НЛМК — 756 млрд рублей
21. Норникель — 729 млрд рублей
22. ГК Мегаполис — 707 млрд рублей
23. Газпромбанк — 693 млрд рублей
24. Русал — 645 млрд рублей
25. Аэрофлот — 612 млрд рублей
26. Сибур Холдинг — 569 млрд рублей
27. Северсталь — 537 млрд рублей
28. СУЭК — 520 млрд рублей
29. ММК — 515 млрд рублей
30. Группа УГМК — 493 млрд рублей
31. Мобильные телесистемы — 480 млрд рублей
32. Металлоинвест — 450 млрд рублей
33. Лента — 414 млрд рублей
34. ОАК — 412 млрд рублей
35. РусГидро — 400 млрд рублей
36. Сахалин Энерджи — 393 млрд рублей
37. Т плюс — 373 млрд рублей
38. Группа М.Видео-Эльдорадо — 353 млрд рублей
39. Еврохим — 350 млрд рублей
40. ВымпелКом — 350 млрд рублей
41. Альфа-банк — 347 млрд рублей
42. Объединенная судостроительная корпорация — 336 млрд рублей
43. Мегафон — 336 млрд рублей
44. Ростелеком — 320 млрд рублей
45. ТМК — 319 млрд рублей
46. Славнефть — 314 млрд рублей
47. Мечел — 313 млрд рублей
48. Автодор — 307 млрд рублей
49. Стройгазмонтаж — 304 млрд рублей
50. Красное и Белое — 301 млрд рублей
51. АК Алроса — 300 млрд рублей
52. Дикси групп — 299 млрд рублей
53. ВЭБ.РФ — 297 млрд рублей
54. АвтоВАЗ — 283 млрд рублей
55. Россельхозбанк — 270 млрд рублей
56. ДНС Групп — 269 млрд рублей
57. ГК ТНС энерго — 256 млрд рублей
58. Протек — 252 млрд рублей
59. Группа компаний ПИК — 246 млрд рублей
60. Объединенная двигателестроительная корпорация — 245 млрд рублей
61. Независимая нефтегазовая компания — 239 млрд рублей
62. Merlion — 235 млрд рублей
63. ФосАрго — 233 млрд рублей
64. Катрен — 232 млрд рублей
65. Банк ФК Открытие — 230 млрд рублей
66. Корпорация Тактическое ракетное вооружение — 230 млрд рублей
67. Группа Рольф — 230 млрд рублей
68. ТАИФ-НК — 228 млрд рублей
69. Трансмашхолдинг — 225 млрд рублей
70. Мостотрест — 206 млрд рублей
71. СОГАЗ — 201 млрд рублей
72. Арктикгаз — 196 млрд рублей
73. Нижнекамскнефтехим — 194 млрд рублей
74. Томскнефть — 191 млрд рублей
75. Зарубежнефть — 190 млрд рублей
76. ЕвроСибЭнерго — 190 млрд рублей
77. Вертолеты России — 188 млрд рублей
78. ГАЗ — 187 млрд рублей
79. Почта России — 187 млрд рублей
80. Стройтранснефтегаз — 187 млрд рублей
81. КамАЗ — 186 млрд рублей
82. ФК Пульс — 186 млрд рублей
83. Полюс — 185 млрд рублей
84. S7 Group — 183 млрд рублей
85. Ямал СПГ — 182 млрд рублей
86. Группа Содружество — 181 млрд рублей
87. ЧТПЗ — 179 млрд рублей
88. Иркутская нефтяная компания — 179 млрд рублей
89. Русснефть — 178 млрд рублей
90. Национальная компьютерная корпорация — 177 млрд рублей
91. Русэнергосбыт — 175 млрд рублей
92. ОМК — 174 млрд рублей
93. Уралкалий — 174 млрд рублей
94. ГК Ташир — 172 млрд рублей
95. Компания Газ-Альянс — 168 млрд рублей
96. ФортеИнвест — 168 млрд рублей
97. Группа Мэйджор — 166 млрд рублей
98. Российская Электроника — 166 млрд рублей
99. ГК СНС — 163 млрд рублей
100. Сибирский антрацит — 162 млрд рублей

Крупнейшие частные российские компании

В рейтинге выше перечислены все самые крупные компании России в том числе государственные и с участием иностранного капитала. Однако, отдельно будет интересен рейтинг частных российских компаний. Такой рейтинг имеется, его опубликовал журнал Forbes и данные по выручке тут могут незначительно отличаться. Так выглядит первая двадцатка крупнейших частных компаний России по выручке согласно Forbes по итогам 2019 года:

1. Лукойл — 8036 млрд рублей
2. Сургутнефтегаз — 1867 млрд рублей
3. X5 Retail Group — 1533 млрд рублей
4. Магнит — 1237 млрд рублей
5. Татнефть — 911 млрд рублей
6. Новатэк — 832 млрд рублей
7. Увраз — 806 млрд рублей
8. НЛМК — 756 млрд рублей
9. Норильский никель — 733 млрд рублей
10. Группа компаний Мегаполис — 706 млрд рублей
11. Русал — 645 млрд рублей
12. Вымпелком — 570 млрд рублей
13. Сибур — 568 млрд рублей
14. Северсталь — 537 млрд рублей
15. СУЭК — 521 млрд рублей
16. ММК — 516 млрд рублей
17. МТС — 480 млрд рублей
18. Металлоинвест — 451 млрд рублей
19. Лента — 413 млрд рублей
20. Т Плюс — 373 млрд рублей

Топ 10 крупнейших компаний по объему накопленных средств

Помимо выручки и капитализации компании нередко сравнивают по размеру накопленных денежных средств. Так на счетах 10 крупнейших компаний сумма накопленных денежных средств составляет около 3,5-4 трлн рублей. Вот как выглядит топ 10 крупнейших компаний России по объему накопленных средств:

1. Сбербанк — 2.3 трлн рублей
2. Газпромбанк — 1 трлн рублей
3. ВТБ — 929 млрд рублей
4. Газпром — 849 млрд рублей
5. Роснефть — 832 млрд рублей
6. Лукойл — 429 млрд рублей
7. Альфа-банк — 297 млрд рублей
8. Сургутнефтегаз — 260 млрд рублей
9. Газпромнефть — 247 млрд рублей
10. Почта России — 203 млрд рублей

Рейтинг крупнейших компаний по штату сотрудников

Помимо сравнения компаний России по финансовым показателям, их также можно сравнить и по размеру относительно штата их сотрудников. Так крупнейшим работодателем в России по итогам 2019 года стала корпорация Ростех, у нее более 0,5 млн сотрудников. Также в первую тройки вошел Газпром — 466 тыс сотрудников и Почта России — 335 тыс сотрудников. Ниже я привожу список 20 крупнейших компаний России по количеству сотрудников.

1. Ростех — 529 300 сотрудников
2. Газпром — 466 100 сотрудников
3. Почта России — 335 000 сотрудников
4. Роснефть — 308 000 сотрудников
5. Магнит — 295 882 сотрудника
6. Сбербанк — 293 752 сотрудника
7. X5 Retail Group — 278 399 сотрудников
8. Росатом — 250 000 сотрудников
9. Ростелеком — 128 584 сотрудника
10. АФК Система — 125 089 сотрудников
11. Сургутнефтегаз — 115 000 сотрудников
12. Лукойл — 102 500 сотрудников
13. САФМАР — 100 000 сотрудников
14. Объединенная авиастроительная корпорация — 97 947 сотрудников
15. ВТБ — 77 200 сотрудников
16. Норникель — 75 900 сотрудников
17. Российская электроника — 71 608 сотрудников
18. Русгидро — 69 700 сотрудников
19. Евраз — 68 379 сотрудников
20. МТС — 65 374 сотрудника

А на этом сегодня все про крупнейшие российские компании. Надеюсь статья была вам интересна. До новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

http://nn.dk.ru/landing/reyting-investicionnykh-kompaniy
http://tyulyagin.ru/ratings/rejting-krupnejshix-kompanij-rossii.html