Кратко про индекс Nasdaq простыми словами

Одним из основных американских (да и мировых тоже) индексов является Nasdaq. Кто следит за состоянием фондового рынка обязательно обращает внимание на кого-то их тройки главных индексов: S&P 500, Dow Jones или Nasdaq.

С S&P 500 все просто — 500 крупнейших публичных компаний страны входят в индекс.

Индекс Dow включает в себя голубые фишки — 30 крупных компаний Америки.

А что индекс Nasdaq? Он наименее понятен для инвесторов.

И при всем при этом есть два индекса:

• Nasdaq Composite;
• Nasdaq 100.

Как формируются эти индексы? В чем их различие? Какая польза для инвестора?

1. Что такое Nasdaq Composite?
2. Что такое индекс Nasdaq 100?
3. Как инвестировать в Nasdaq?
4. Историческая доходность индекса

Что такое Nasdaq Composite?

Nasdaq Composite — это фондовый индекс, состоящий из акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

В индекс попадают только обыкновенные акции. Привилегированные акции, биржевые фонды и прочие ценные бумаги не включаются в индекс. Простым языком, собрали все что было на бирже в кучу и забабахали индекс Nasdaq Composite.

Кстати, акции биржи Nasdaq тоже обращаются на фондовом рынке. И по капитализации она занимает 2-е место в мире (среди других бирж).

Как формируется индекс?

Компании в индексе получают веса на основании своей капитализации. Самые дорогие компании получают бОльшую долю, по сравнению с мелкими.

А сколько акций входит в состав Nasdaq Composite?

На начало 2020 года на бирже Nasdaq торговалось примерно 2,5 тысячи бумаг. Количество обыкновенных акций чуть превышало 2 000 бумаг.

Таким образом в составе индекс Nasdaq Composite входит более 2 000 акций компаний.

Состав индекса

Основной упор в индексе смещен на акции технологических компаний.

На первые десять самых крупных компаний приходится более 40 процентов веса.

Что такое индекс Nasdaq 100?

Индекс Nasdaq 100 включает в себя 100 акций крупнейших компаний с фондовой бирже Nasdaq. За исключением акций финансового сектора.

И хотя компаний всего 100, они покрывают более 90% веса от широкого индекса Nasdaq Composite.

Состав и веса первых 10 компаний немного отличаются по сравнению с широким Nasdaq.

Здесь уже десятка самых дорогих компаний забирает более половины всего веса индекса.

Как инвестировать в Nasdaq?

Самый простой способ — это купить биржевой фонд (ETF), отслеживающий индекс.

На зарубежных площадках.

Для инвестиций в Nasdaq Composite — есть ETF Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (тикер ONEQ). Годовая комиссия фонда — 0,21%.

Хочу Nasdaq 100. В помощь инвестору ETF Invesco QQQ (тикер QQQ). Один из самых популярных фондов в мире. На момент написания статьи — средства под управлением QQQ превышали $122 млрд. Расходы — 0.2% в год.

Как альтернатива классическому индексу Nasdaq 100 — можно рассмотреть ETF Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (тикер QQQE). С годовой комиссией — 0,35%.

Главное отличие ETF QQQE — все компании в индексе имеют равный вес. Для чего это нужно?

Дабы снизить риски и перекос веса в сторону небольшого количества самых крупных компаний. Которые по сути и двигают индекс. В фонде QQQE на ТОП-10 компаний приходится 11% веса (вместо 55% из Nasdaq 100).

Что в России?

Для российских инвесторов доступны 2 фонда инвестирующих в Nasdaq 100 (или что-то подобное):

AKNX от Альфы — комиссии 1,54% в год + скрытые комиссии фонда-прокладки (подробно про AKNX писал здесь)

FXIT от Finex — в составе тоже акции технологического сектора, но немного в другом составе и пропорциях (различия с Nasdaq 100 есть, но не критичные). Общий смысл тот же. Состав FXIT можно посмотреть на официальном сайте Finex (внизу страницы ищете файл — «Состав активов фонда»).

Историческая доходность индекса

Самый интересный вопрос — а стоит ли вообще инвестору вкладывать деньги в NASDAQ?

Рассмотрим на истории. И сравним с доходностью индекса S&P 500.

И вот здесь мы можем получить совершенно противоположенные результаты. В зависимости от выбранного периода.

Если мы возьмем данные с начала кризиса 2008 года, то Nasdaq показывает просто феноменальный рост. Намного опережая конкурента. Среднегодовая доходность Nasdaq 100 — 14,51% против 8,31% у индекса S&P 500.

А если брать данные с кризиса доткомов (начало 2000-х), то картина получается совершенно другая.

Среднегодовые доходности примерно равны. Но в тоже время максимальная просадка по индексу Nasdaq составляла 81% (ЖЕСТЬ), против 50% у S&P 500. Показатель волатильности у Nasdaq на 50% выше (а это не есть гуд).

Инвесторы вложившие деньги в NASDAQ 100 в 2000 году — ЦЕЛЫХ 14 лет и 7 месяцев находились в МИНУСЕ.

Сравнивая графики S&P 500 и Nasdaq вспоминается одно из правил инвестирования — хочешь высокую потенциальную доходность, будь готов принять более высокие риски.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Получается, что инвесторы, вложившиеся в 2000 и 14 лет находившиеся в минусе, получили большую доходность за счет регулярных пополнений.

Опять же с какой стороны посмотреть.
Вариант 1. Если инвестор только начал свой путь накопления в начале века (плюс-минус пара тройка лет) — то он был бы в шоколаде, за счет эффекта низкой базы и постоянных пополнений. (Спустя 20 лет легко рассуждать об этом. А тогда все очканули, когда индекс рухнул в разы и что его ждало в будущем никто не знал).
Вариант 2. Более жесткий. Инвестор копил (откладывал и инвестировал) деньги на протяжении нескольких десятилетий. Скопил N-ю сумма (приличную), которой ему вполне хватало на очень безбедную старость. И вот он собирается отойти от дел и жить на капитал. А все деньги как раз в индексе Насдак. И происходит это дело как раз в 2001 году. Падение. И все что человек копил 20-30-40 лет схлопывается в 4 раза.
Вопрос: будет ли человек рад подождать неопределенное количество времени (а по факту 1.5 десятилетия), чтобы его капитала восстановился хотя бы до прежнего уровня. Чтобы спокойно выйти на пенсию. И регулярными пополнениями просадки уже не усреднишь (новые вливания это капля в море, по сравнению с основным капиталом).

По факту, он раньше выйдет на уровень восстановления, если будет пополнять.
И это очень странный инвестор, который вложит большую сумму в один актив и не будет предпринимать ни каких действий, попав в такую просадку.

Более того, это глупый инвестор. Если он всю жизнь копил, то будет жить на дивы от норм.див акций и купоны от облигаций, а никак не на надежды от роста Насдак 🙂
А нам-то да, идеальный вариант поступать как Неукоснительный Степан (погуглите переводную статью одного нашего инвестора)!

Биржевой индекс NASDAQ.

Каждый начинающий инвестор всегда задается вопросом, как и с чего начать, какие акции покупать чтобы не «прогореть». Ведь их огромное количество, и разобраться в каждой по отдельности, это большая проблема.

Но во многих развитых странах, за последнее время стали очень популярны так называемые ETF – фонды торгуемый на бирже.

Фонд, чаще всего имеет пассивное управление, штат сотрудников не большой, расходы на управление таким фондом являются минимальными, максимальный размер достигает 0,9% годовых.

За счет чего так происходит? Все достаточно просто, на бирже существует несколько индикаторов рынка, которые отслеживают динамику отдельно взятых акций, нескольких десятков, сотен или даже тысяч – это называется биржевой индекс. А фонд просто копирует состав индекса, покупая в таком же количестве акции и выпуская свой ПАЙ за небольшую сумму.

Одним из таких на рынке США является биржевой индекс NASDAQ.

Индекс впервые был рассчитан в 1971 году при помощи, взвешенной по рыночной капитализации более 3300 обыкновенных акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

Типы ценных бумаг в индексе включают американские депозитарные расписки, обыкновенные акции, трасты инвестиций в недвижимость (REIT). Индекс включает в себя все котируемые на Nasdaq акции, которые не являются производными, привилегированными акциями, фондами, биржевыми фондами (ETF) или долговыми ценными бумагами.

Индекс рассчитывается непрерывно в течение торгового дня, но сообщается один раз в секунду, а окончательное подтвержденное значение сообщается в 16:16. каждый торговый день.

К чему все это про индекс какой-то и инвестиции для начинающих инвесторов?

К тому, что оптимальным решением для начинающего инвестора или ленивого инвестора, будет покупка такого индекса, через торгуемые на бирже фонды – ETF.

Преимущества ETF являются очевидными, это прежде всего вложение в весь рынок, говоря конкретно про индекс NASDAQ. Стоимость одного ETF совсем небольшая, и отлично подойдет для регулярного пополнения брокерского счета маленькими суммами на протяжении долгого времени. При этом инвестору не потребуется ничего дополнительно делать, индекс из года в год растет и будет продолжать расти даже с учетом всех кризисов, ведь рынок цикличен и после каждого кризиса достигает все новых и новых вершин.

На рынке существует огромное количество различных ETF, подборку наиболее лучших, которые отслеживают динамику индекса NASDAQ будет приведена ниже.

ТОП 3 ETF на индекс NASDAQ.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF тикер на бирже (IBB).

Фармацевтические препараты и биотехнологии являются чрезвычайно изменчивыми секторами на и без того капризном рынке, но там, где есть риск, есть и потенциальная награда. Если вы хотите познакомиться с этими перспективными компаниями, iShares Biotech ETF является одним из наиболее эффективных и разнообразных доступных фондов.

Основными активами IBB являются Gilead (GILD), Amgen (AMGN) и Biogen Inc. (BIIB). Топ-10 холдингов составляют чуть более 56% портфеля фонда. Годовая и пятилетняя доходность IBB составляет 9,98% и 11,98% соответственно.

Ключевые факты:

• Эмитент: BlackRock.
• Стоимость ETF: 103 $.
• Средства под управлением: 9,79 млрд. $.
• Доходность с 2018 года: 14,40%.
• Комиссия фонда: 0,47%.

Invesco QQQ ETF тикер на бирже (QQQ).

Доверительное управление QQQ от Invesco (крупнейшая инвестиционная компания в мире), которое известно, как «Кубы» на улице, является одним из старейших и наиболее продаваемых ETF в мире. Фонд отслеживает Nasdaq 100, который состоит из крупнейших мировых нефинансовых компаний, котирующихся на рынке. Более того, его внутренние правила еще больше склоняют его к технологическому сектору, увеличивая его волатильность. Например, на сектор информационных технологий в настоящее время приходится около 57% портфеля фонда. Фонд в большой степени ориентирован на компании с большой капитализацией (более 50%).

Несмотря на свои потенциальные недостатки, QQQ является чрезвычайно недорогим фондом по сравнению с аналогами. Годовая и пятилетняя годовая доходность составляет 28,72% и 19,98% соответственно.

Ключевые факты:

• Эмитент: Invesco.
• Стоимость ETF: 193 $.
• Средства под управлением: 74 млрд. $.
• Доходность с 2018 года: 19,95%.
• Комиссия фонда: 0,2%.

Fidelity NASDAQ Composite тикер на бирже (ONEQ).

С момента своего создания в 2003 году, этот ETF Fidelity (крупнейшая в мире холдинговая компания) пытался повторить Nasdaq Composite Index. Почти 93% его акций составляют простые акции, включенные в индекс, и более 97% активов представляют компании США.

http://vse-dengy.ru/pro-investitsii/indeks-nasdaq.html
http://invest-journal.ru/birzhevoj-indeks-nasdaq