OTC Markets (Внебиржевой рынок акций США) и Как он работает | Stolf

 

Что такое OTC Markets (Внебиржевой рынок акций США) и Как он работает

Самые важные Ошибки трейдеров и почему их нельзя допускать

Как устроен организованный внебиржевой рынок ценных бумаг США – Что такое OTC Markets, розовые листы, OTCQX. Часы торгов и особенности.

На фондовых биржах довольно жесткие условия для листинга, небольшой, но перспективный бизнес физически не может выполнить их.

OTC markets – это то, что решает проблемы оборота ценных бумаг малых компаний – на внебиржевом рынке можно купить перспективные акции по цене на сотни процентов ниже по сравнению со стоимостью после IPO.

Риски чрезвычайно высоки, но и потенциальный профит выше. Ниже пойдет речь о том, что такое OTC Markets, почему рынки этого типа существуют и какое преимущество они дают трейдерам и инвесторам.

Что такое Внебиржевой рынок OTC Markets (простыми словами)

OTC – это аббревиатура от Over The Counter, в переводе с английского counter – прилавок, стойка, то есть OTC Markets – это буквально покупка и продажа акций за пределами централизованных площадок (фондовых бирж).

Пройти листинг на бирже непросто. Для примера – требования для листинга на NYSE:

  • Как минимум 400 акционеров должно владеть 100+ ценными бумагами компании;
  • В обращении и собственности акционеров должно быть более 1,1 млн акций;
  • Акционеры должны владеть акциями на сумму от $100 млн (учитываются только бумаги, выпущенные в свободно обращение). Если компания выделяется из состава материнской структуры, то это требования понижается до $40 млн;
  • Цена бумаги при размещении на бирже не должна быть ниже $4.

Начинающий бизнес не в состоянии выполнить эти условия. Для выполнения 2 и 3 требований компания уже должна быть «раскручена». Кредитование в банке для развития бизнеса – не выход. Банки неохотно дают займы такого типа, их больше привлекает залоговое кредитование клиентов, чье финансовое будущее легко прогнозируется. К тому же кредиты невыгодны из-за переплаты при возврате займа.

Стартапы нуждаются в деньгах. Простейший способ их привлечения – продажа ценных бумаг, но биржа для них закрыта. В итоге сделки проходят за пределами биржи, напрямую между обеими сторонами сделки.

Внебиржевой рынок простыми словами – это обход невыполнимых для малого бизнеса условий размещения на фондовых биржах. Без OTC рынка они не смогли бы привлекать средства для дальнейшего развития за счет продажи ценных бумаг.

Еще одна причина выхода на OTC Markets – работа компании в другой юрисдикции. Если иностранная компания не собирается подавать отчетность в SEC, она может не выходить на NYSE, а выпустить ADR (американские депозитарные расписки) на внебиржевой рынок.

Иногда на внебиржевой рынок ОТС попадают компании с миллиардной капитализацией. Подобное произошло в 2006 году, когда Navistar ушла с NYSE на ОТС Market из-за проблем с аудиторами.

Также на этих площадках торгуются облигации. Принцип работы долговых бумаг тот же, что и в случае с обычными корпоративными или государственными облигациями, торгующимися на бирже.

В вопросе, что такое внебиржевой рынок нельзя ставить знак равенства между ОТС и биржей. Работа на OTC Markets сложнее из-за необходимости прогнозировать поведение молодых компаний.

Нет привычной биржевой ликвидности из-за этого быстро продать ценные бумаги не всегда возможно. Over The Counter Market чаще используется для средне- и долгосрочного инвестирования. Это шанс купить перспективные бумаги и держать их пока компания не пройдет IPO.

Активный трейдинг на ОТС проблематичен из-за больших спредов и низкой ликвидности. Также есть различия по требованиям, ОТС намного более демократичнее и не выдвигает условий по капитализации и прочим характеристикам.

История OTC Markets

Крупнейшая в мире ОТС площадка называется OTC Markets Group (https://www.otcmarkets.com/). Это имя появилось лишь в 2010 году, до этого менялось несколько названий.

Ключевые даты в истории OTC Markets Group:

  • 1913 год – издатель Артур Эллиот (Arthur Elliot) и финансист Роджер Бэбсон (Roger Babson) основывают National Quotation Bureau. Назначение компании заключается в информировании потенциальных покупателей о том, акции каких компаний доступны для покупки на внебиржевом рынке. Информация по облигациям печаталась на бумаге желтого цвета, а по акциям – на розовой бумаге. Из-за этого появился термин «розовые листы», он используется как обозначение внебиржевой торговой площадки;
  • 1999 год – NQB начинает транслировать котировки онлайн. Несмотря на повальную компьютеризацию сферы трейдинга и поставок котировок National Quotation Bureau затянуло с переходом в онлайн до конца 90-х годов. За счет этого в начале 90-х годов состоялся бурный рост OTCBB (разработка NASDAQ);
  • 2000 год – имя NQB меняется на Pink Sheets LLC;
  • 2008 год – очередной ребрендинг, название меняется на Pink OTC Markets;
  • 2011 год – появляется современное название OTC Markets Group.

Через Markets Group торгуются акции более 10000 компаний.

В развитии внебиржевого рынка акций участвовало не только бюро NQB. Так, в 1990 году SEC призвала NASDAQ создать OTCBB (Over The Counter Bulletin Board) – «информационную доску», в котором бы отображались актуальные котировки ценных бумаг, обращающихся за пределами биржевого рынка.

После запуска OTCBB для попадания в нее не выдвигались жесткие требования по капитализации или обороту акций, но компания обязана была подавать отчетность в соответствии с правилами SEC.

В первые же годы существования на OTC Bulletin Board было доступно более 6600 компаний. Затем требования для размещения на OTCBB постепенно ужесточались. Так, до 1999 года не было обязательного требования по предоставлению отчетности, затем было введено это требование.

В 2002 году принят закон SOX (Сарбейнса-Оксли), в результате требования к подаваемой отчетности ужесточились. В конце нулевых наблюдалась тенденция по миграции компаний с NASDAQ на OTCBB, а с OTCBB на Pink Sheets.

В других странах есть аналогичные электронные площадки. На них торгуются акции компаний, которые пока не могут выйти на основные биржи страны.

Например, в России это RTS Board, на которой доступно больше 1000 акций.

Участники внебиржевого рынка

На OTC Markets и отсутствует посредник в лице биржи, но это не значит, что покупатель акции приобретает ее непосредственно у эмитента.

Схема выглядит так:

  1. Электронные площадки обеспечивают трансляцию актуальных котировок. Могут выдвигаться дополнительные условия для того, чтобы компания стала торговать на ОТС рынке;
  2. Компании, выпускающие акции;
  3. Маркет-мейкеры (дилеры) обеспечивают ликвидность. Они покупают акции непосредственно у эмитентов и выступают в роли посредников между инвесторами/трейдерами и эмитентами ценных бумаг. Прибыль дилеров формируется за счет небольшой наценки к цене, по которой покупалась акция (аналог – спред на рынке Форекс). Возможна торговля между дилерами;
  4. Непосредственно покупатели – те, кто покупает акции.

По этой схеме функционируют все внебиржевые рынки планет. На ранних этапах развития внебиржевой рынок ценных бумаг мог существовать без дилеров, сделки заключались напрямую между эмитентами и конечными покупателями, но в итоге рынок приходит к модели, включающей прослойку в виде дилеров.

Что торгуется на OTC Markets

За пределами бирж торгуются и акции, и долговые бумаги (облигации), помимо акций компаний доступны и бумаги ETF. При этом есть разделение в зависимости от категории эмитента ценных бумаг:

  • OTCQX – этот уровень запущен Pink Sheets в 2006 году, здесь обращаются акции крупных компаний, по масштабам их бизнес сопоставим с компаниями, прошедшими листинг на биржах. Чтобы попасть в эту категорию эмитенты должны подавать отчетность в соответствии с требованиями SEC либо подпадать под правило 12g3-2(b), освобождающее от подачи отчетности. На OTCQX много акций, выпущенных иностранными компаниями, не желающими подавать отчетность по требованиям SEC. Здесь торгуются голубые фишки России, европейских стран, Канады и других стран. Так называемые penny stocks не могут попасть на этот уровень, по надежности уровень OTCQX сопоставим с обычной биржевой торговлей. Для уровня OTCQX US Premier Tier выдвигаются дополнительные требования – цена акций не должна опускаться ниже $1 за 90 дней до принятия решения, также должны выполняться требования для последующего листинга на NASDAQ;
  • OTCQB, так называемый венчурный рынок, сюда не допускаются компании, находящиеся в состоянии банкротства. Этот уровень создан для развивающихся компаний, которые пока что далеки от выполнения условий для листинга на биржах. Для уровня характерны минимальные требования по отчетности (SEC или иной регулирующий орган), но проверка все же выполняется;
  • OTC Pink (Pink Sheets) – те самые «Розовые листы», низший уровень, наиболее опасный для трейдера. На ОТС Pink допускаются в том числе и компании с плохим финансовым состоянием. Даже если бизнес проходит через процедуру банкротства, бумаги все равно могут торговаться на этом уровне.

Все брокеры (дилеры), работающие с любым из перечисленных уровней, должны быть членами FINRA и учитывать правила SEC.

Что касается объемов торговли, то по статистике OTC Markets Group в мае 2019 года дневной оборот на внебиржевом рынке не падал ниже $1 млрд, часто превышал $5 млрд. В среднем заключается более 150000 сделок в день, причем порядка 70% приходится на третий (спекулятивный) уровень – OTC Pink.

Часы торгов OTC Markets ограничены промежутком с 06:00 до 17:00 по местному времени (GMT-04:00). В других странах распорядок работы привязан к местному времени.

Индексы на OTC Markets

Over The Counter рынок уступает по объемам обычной биржевой торговле, но все же обладает достаточной популярностью, чтобы для него рассчитывались отдельные индексы. Эти инструменты – индикаторы, позволяющие оценить состояние OTC Markets без привязки к одной из компаний.

В роли таких индикаторов выступают:

  • OTCQX Composite – в его корзину входит более 300 компаний, торгующихся на высшем уровне (OTCQX). Это стандартный взвешенный по капитализации биржевой индекс, стал рассчитываться с 30 сентября 2016 года, стартовое значение принято равным 1000 пунктов;
  • OTCQX Billion+ – в его корзину входят акции компаний, торгующихся на высшем уровне внебиржевого рынка. Вводится дополнительное ограничение – их капитализация должна превышать $1 млрд, из-за этого корзина не такая обширная как у композитного индекса и насчитывает более 50 компаний. Запущен 1 апреля 2015 года;
  • OTCQX Dividend – начал рассчитываться 1 апреля 2015 года. При расчете учитывается стоимость акций компаний, выплачивающих дивиденды и торгующихся на уровне OTCQX;
  • OTCQX U.S. – характеризует состояние крупнейших компаний высшего уровня ОТС рынка;
  • OTCQX Canada – рассчитывается с 30 сентября 2016 года. В Канаде большая часть компаний, входящих в корзину индекса, торгуются на биржах, но в США ADR на их акции обращаются за пределами централизованных торговых площадок;
  • OTCQX Banks – рассчитывается с 2 января 2015 года. Корзина ограничена компаниями, относящимися к финансовому сектору;
  • OTCQX International – рассчитывается с учетом цен акций иностранных компаний;
  • OTCM QX ADR 30 Index – в корзину входят 30 крупнейших компаний высшего эшелона ОТСМ рынка.

Как и в случае обычными биржевыми индексами регулярно (1 раз в квартал) происходит ребалансировка – пересматривается состав корзины. Для корзин индексов группы внебиржевых рынков характерна большая текучесть по сравнению с биржевыми аналогами. При ребалансировке состав корзины может меняться на 10+%.

Информация по этим индексам находится в свободном доступе. Данные по ним приводятся и на информационно-аналитических платформах, и на сайтах провайдеров.

Как происходит торговля на внебиржевом рынке

Простейшая схема организации торгов – прямое взаимодействие продавца и покупателя ценных бумаг. Подобно наблюдалось, например, в России в 90-х годах. Сотрудники могли получать акции предприятий, на которых работали, а покупатели через реестр акционеров узнавали, кто получал ценные бумаги и выкупали их у них.

Не всегда это происходило честно, этот вариант – так называемый «дикий внебиржевой рынок». Продавцы и покупатели не защищены, покупатель может влиять на продавца, заставляя того снижать цены.

Теоретически для заключения сделки на внебиржевом рынке подойдет любой законный способ. Можно даже подать объявление в газету и, если продавец/покупатель найдется, то акции можно будет купить/продать. Но это экзотика, к подобным методам прибегают редко, работа на внебиржевом рынке систематизируется и становится комфортнее.

По сравнению с биржевой торговлей работа за ее пределами менее формализована. Площадки могут вводить свои правила по поставке товара (Т+2 или иной режим торгов). В отличие от работы на бирже покупатель/продавец может видеть контрагента по сделке. Заявка при этом не отправляется в стакан и не удовлетворяется автоматически, более того, по малоликвидным товарам может не быть контрагентов. Спреды могут быть выше так как на ОТС площадках указываются ориентировочные цены, а не реальные.

Что касается непосредственно покупки или продажи акций через ОТС рынок, то нужно уточнять поддерживает ли ваш брокер работу за пределами биржи. Если да, то приказы можно отдавать в телефонном режиме, комиссии за их обработку индивидуальны и зависят от конкретной компании, время работы также ограничено.

Также покупка возможно через трейдерское ПО, технически это не отличается от простой покупки акций. Но трейдер должен быть готов к высоким спредам, долгому ожиданию исполнения заявки.

Обойтись без брокера невозможно. Трейдер не может зарегистрироваться напрямую, например, на сайте OTC Markets Group и покупать акции как товары в интернет-магазине.

Преимущества и недостатки внебиржевой торговли

К сильным сторонам относятся:

  • Обилие эмитентов, на ОТС рынке торгуются тысячи акций;
  • Возможность купить бумаги перспективной компании по минимальной цене, уже к IPO их стоимости вырастет в разы;
  • Потенциал быстрого заработка 100+%;
  • Меньшее влияние эмоций. Здесь в меньшей степени сказывается эмоциональный фактор, большинство покупает акции для средне- и долгосрочного инвестирования, а не для спекулятивных операций;
  • На организованный внебиржевой рынок ценных бумаг меньше влияют новости. Котировки ценных бумаг не так сильно зависят от геополитических факторов, можно ограничиться анализом отчетности самих компаний;
  • Меньше ограничений. Не нормирован объем сделки;
  • Встречаются компании с повышенной дивидендной доходностью;
  • Можно получить доступ к торгам через своего брокера, если он поддерживает этот тип торговли.

Недостатки также есть:

  • Низкая ликвидность, как следствие – высокие спреды, иногда невозможность быстро найти контрагента по сделке;
  • Указываются лишь ориентировочные цены;
  • Нет стакана, в целом, анализ проводить сложнее, теханализ на внебиржевом рынке работает хуже;
  • Высока вероятность купить «мусорные бумаги», компания не будет расти, в итоге доход такие акции не принесут.

Перечисленные особенности касаются и США, и России, и внебиржевых рынков других государств.

Заключение

Внебиржевой рынок расширяет возможности трейдеров и инвесторов. Благодаря площадке OTC Markets появилась возможность инвестировать в акции небольших компаний, имеющих потенциал масштабирования бизнеса на порядки.

Вложения до IPO дают теоретическую возможность заработать в разы больше по сравнению с вложениями в те же акции после листинга на бирже. Также через ОТС Market можно работать с долговыми бумагами.

Возможность большего заработка уравновешивается возросшими рисками. За пределами биржи в разы сложнее выбрать компанию, которая не обанкротится, а продолжит рост, со временем выйдет на IPO и принесет тысячи процентов профита.

«Получаю удовольствие. Вот так что-то открыть, узнать, сохранить, принять какое-то решение и реализовать его практически сразу. Наслаждайтесь тем, что вы делаете, украшая свою жизнь.»

Биржевой Трейдер

Рынок. Трейдинг. Деньги. Инвестиции. Оценка экономики. Анализ влияния.

Грааль это Ты! Ищи его в Себе!

Автор: БТ · Published 22.11.2020

USD на EUR и…. ?! Парадокс ценности: Туалетная бумага или Биткоин. Мир накопил долгов под Завязку!

Прочли: 458 Привет! Сижу в общем как всегда с умным видом, стараясь оценить происходящее, чтобы выяснить чего там ждать. Ну очень хочется закрыть сделки в прибыль, но ситуация такая, и тянется она уже.

Автор: БТ · Published 15.11.2020

Eur and Usd – ?! Кто, Где и вообще: США и Глобальный рынок в целом!

Прочли: 500 Привет! Что бы кто ни говорил, но сюрреализм продолжается. Разрыв между фондовым рынком США и реальной экономикой продолжается. Стоимость акций растет, а восстановление экономики остается хрупким даже замедлилось. Как показано на.

Автор: БТ · Published 08.11.2020 · Last modified 09.11.2020

Евро или Доллар! Байден – Кукла в Большом кукольном Театре. Один Большой Вопрос – “А что Дальше?”

Прочли: 605 Привет! Трамп оказался в пролете! Демократы за 4 года правления Трампом сделали все, чтобы подготовиться к следующим выборам. Надо отдать должное демократам. Они с первого дня инаугурации Трампа, начали выматывающую компанию.

Автор: БТ · Published 01.11.2020

EurUsd на ХуХ.11.20 – Опционы. Ожидания. Куда! Инсайд по США! Тезисно критично по ситуации!

Прочли: 607 Привет! Как всегда ты уже в теме, думаю находишься в предвкушении событий предстоящей недели. Так или иначе СМИ уже показали различные сценарии развития событий в случае если….! Что тут скажешь, мы.

Автор: БТ · Published 25.10.2020

Выборы в США: кто и кого выбирает. EurUsd это то, что там есть, где когда то будет – Аналитик!

Прочли: 547 Привет! Бывают такие дни когда просто хочется плюнуть. Ты все время пытаешься предугадать куда и что пойдет, понимая прекрасно что рынок в ручном управлении и наступила эпоха жесткого инсайда. Или можно.

Автор: БТ · Published 18.10.2020

Ух ты: ЕвроДолларФунт на 19.10.20. Вируса недостаточно Махач в разгаре: Китай and США, Бритты and ЕС!

Прочли: 651 Привет! Постепенно все начинают напрягаться. В самой главной точке мира начинаются выборы. Все бы ничего, но вся проблема в том в какой атмосфере проходят эти выборы, и что вообще происходит в.

Автор: БТ · Published 11.10.2020

Тезисно: situation – EurUsd 12.10.20 (важно). Политика окончательно овладела Рынком – хорошо и плохо одновременно.

Прочли: 780 Привет! Политика это нечто такое несуразное и притягательное, что возьми любого из нас и мимо проходящего, спроси мнение о событиях, так тут же выдаст порцию “экспертного” мнения. Людям в массе своей.

Автор: БТ · Published 03.10.2020

ЕвроДоллар на 05.10.20. Вот теперь наступает Реальность! США – государство Гиена!

Прочли: 859 Привет! Уже потихоньку сквозь экран иллюзии, сформированный за счет “демократических и свободных” СМИ, просачивается истинная цель – это Война! Если еще раньше диалоги на эту почву были скорее из области демагогии.

Автор: БТ · Published 26.09.2020

ЕвроДоллар – стало интересно! Рынок до конца 2020 это – ?! ФРС в ловушке!

Прочли: 775 Привет! Вот и наступило то счастье великого действа. Фонда опрокинулась, Золото развернулось ну и типа все убежали в доллар как спасение от урагана. Ну ты знаешь эту фразу – Тихая Гавань.

Автор: БТ · Published 20.09.2020

Вот и Все! Последняя неделя Сентября покажет – куда, зачем и чего!

Прочли: 875 Привет! Ты смотрел такую очень старую комедию: “Тупой и еще тупее.” ? Не могу утверждать в целом, но за последние три месяца сложилась устойчивое чувство, что ты вроде типа понимаешь происходящее.

Автор: БТ · Published 13.09.2020

ЕвроДоллар на 14.09.20. Фонда Амеров в пузыре – но не проблема! Экономическая опасность для США.

Прочли: 703 Привет! Ситуация на рынках сейчас в стадии перманентной апробации. Что то сказали и ждут какая будет реакция, что то приняли и ждут какая будет реакция, что то произошло и ждут какая.

Автор: БТ · Published 06.09.2020

Доллар – фактор неопределенности. Угроза остановки Правительства США. Золото 3000 – игра продолжается!

Прочли: 730 Привет! С каждым моментом оценивать, не говоря уже про торговать Евродолларом становится все сложнее. Пару явно передержали в расширенном диапазоне 1.1750 – 1.1950. Коррекция до 1.1450 так и не произошла, а.

Автор: БТ · Published 29.08.2020 · Last modified 30.08.2020

Сигнал от ФРС миру: с Долларом – Все! SDR – механизм перехода к новой реальности!

Прочли: 1 062 Привет! Вот и Все! запомни этот Год и этот месяц как отправная точка, когда начался необратимый процесс отказа от Доллара как от основной резервной валюты. ФРС фактически подтвердило и даже дала.

Автор: БТ · Published 20.08.2020

Опционы ЕвроДоллар на 20.08.20. Четвертая промышленная Революция.

Прочли: 834 Привет! Ты заметил что сегодня четверг, после ФРС вечером среды. Среда по ЕвроДоллару преподнесла сюрприз. В материалах неустанно подчеркивал то, что если движения и будут, то они как правило случают быстро.

Автор: БТ · Published 13.08.2020

ЕвроДоллар на 13.08.20. Теория и Реальность. Замешательства в стае Валютных Магнатов.

Прочли: 849 Привет! Начнем с того, что напряжение начинает ощущаться с каждым днем. Рынок находится в стадии когда вроде все понятно, а в итоге ничего не понятно. Хотя с другой стороны, а когда.

Автор: БТ · Published 06.08.2020

Евро/Доллар на 06.08.20. Фонда Амеров формирует Супер-ПУЗЫРЬ в тени Золото!

Прочли: 907 Привет! Ожидание само по себе становится событием, ибо переходит в стадию актива. Фактически будучи в сделке ожидая результата, мы сами того не подозревая наделили ценностью сам процесс под названием – Ожидание.

Автор: БТ · Published 30.07.2020 · Last modified 31.07.2020

Для Спекулянтов текущая ситуация на валютном рынке – Патовая! Ключевые моменты касательно Бакса.

Прочли: 765 Привет! Патовая ситуация Мы активно торгуем на валютном рынке, что бы заработать. Используем для этого то, что мы считаем уместным и то что мы знаем, т.е каждый свое. Мы можем.

Автор: БТ · Published 27.07.2020

ЕвроДоллар – Что то негативное уже в процессе, но удерживают от слива в СМИ раньше времени!

Прочли: 875 Привет! Можно много рассуждать относительно ожиданий по рынку, строить сценарии. Но есть внешнее управление, которое по факту мы не увидим. Мы можем руководствоваться только тем что нам доступно, ну или то.

Автор: БТ · Published 23.07.2020

Achtung – ЕвроДоллар на 23.07.20. Амеры начинают новую Партию!

Прочли: 899 Привет! Поехали ……… ! Еще раз обращаю твое внимание на Сценарий: ЕвроДоллар Сценарий от 05.06.20 до Целей… . Тезисно о Главном. Описывая ситуацию по Евро делаю постоянно отсылку к Сценарию. Все.

Автор: БТ · Published 20.07.2020

Волл Его Стрит и Мэйн Их Стрит по разным углам. Китай – Рулит, все остальные за бортом.

Прочли: 714 Привет! Если ты внимательно читал предыдущий материал про “Силы”, то смею предположить в глубине своей тонкой натуры ты согласишься с таким мнением. Есть в мире определенные “Силы” которые имеют общую финансовую.

Автор: БТ · Published 16.07.2020

ЕвроДоллар на 16.07.20 тезисно. Сейчас – НИЧТО опять Ждут. Нам нужна новая ЖЕСТЬ!

Прочли: 825 Привет! Сейчас – НИЧТО опять Ждут. Нам нужна новая ЖЕСТЬ! Мы все информированы про все и вся, что сами себе специалисты и эксперты абсолютно по всем вопросам и тенденциям в мире.

Автор: БТ · Published 12.07.2020

Экономическая и Нравственная Маргинализация Украины в сторону Феодального общества.

Прочли: 879 Хотелось бы не касаться этого странного «Государства» под названием Украина, ибо можно запачкаться. Уже много было сказано и рассказано, как используется объект внешней политики Украина против РФ. Мы остановимся на тенденции.

Автор: БТ · Published 08.07.2020

ЕвроДоллар Опционы на 08.07.20. Фондовый рынок-экономика. Взгляд в будущее.

Прочли: 861 Привет! Ты тоже это чувствуешь?! Согласись, что как то странно развивается ситуация на рынке. Такое заднее чувство есть – Что то не Так! Совсем недавно некоторые инвесторы начали учитывать реакцию коронавируса.

Автор: БТ · Published 02.07.2020

ЕвроДоллар на 02.07. ФРС о рисках финансового кризиса, стал держателем крупнейшего в мире ETF.

Прочли: 892 Привет! После 5го числа июля месяца посмотрим что изменилось по Опционам на ЕвроДоллар. Почему именно после 5го: Прошел Июнь. Длинные выходные. ФРС обозначило свою Оценку. Дальше Все тупо Опять Ждут –.

Автор: БТ · Published 28.06.2020

Пузырь в Зараженном мире. Амеры пошли в открытую против РФ.

Прочли: 926 Привет! Постепенно медленными Шагами каждый месяц, все отчетливее становятся видны общие тенденции с четкой направленностью к своему исходу. Мы идем уверенно и даже особо без каких либо колебаний к Горячей Фазе.

Автор: БТ · Published 24.06.2020

ЕвроДоллар на 24.06.20 тезисно. Что значит вторая волна. ФРС берет индивидуальные корпоративные облигации.

Прочли: 881 Привет! Как всегда порция того что есть и что будет. Время летит быстро. У каждого свое время когда предстоит признать факт того, что ты есть или кто ты есть, и что.

Автор: БТ · Published 18.06.2020

Амеры: Низкая Инфляция и Рост Розничных Продаж.

Прочли: 942 Привет! Расторговка новыми контрактами идет полным ходом. Хотя на волатильность это сильно не влияет. В тоже время, по рынку во всем спектре инструментов валюты, облигации, фонда, опционы наблюдается процесс усердного накопления.

Автор: БТ · Published 13.06.2020

EURUSD Опционы к сценарию от 05.06.20 . Казино курит в сторонке – есть Фондовый рынок.

Прочли: 1 115 Привет! Текущий материал комплексный. основная тенденция уже начинает понемногу просматриваться. Под тенденцией имею ввиду куда двигаются усилия в мире, в связи с изменением этого самого мира. Подстроиться под новые реалии будет.

 

Автор: БТ · Published 10.06.2020

Эпическое Сравнение и Предсказание: Серебро, Нефть, Евро Золото. Ну и просто Так.

Прочли: 866 Привет! Пока Лично жду шухера ну или чего то там, наблюдаю за текущим моментом, а вдруг что то уже есть. На следующей неделе будет дополнение к предыдущему материалу по Евро. Чиновники.

Автор: БТ · Published 04.06.2020 · Last modified 06.06.2020

ЕвроДоллар Сценарий от 05.06.20 до Целей… . Тезисно о Главном.

Прочли: 1 319 Привет! Как было отмечено в предыдущей статье, на месяц отойду так сказать от оценок макро анализа. Ибо текущая ситуация на рынке в целом, имеет явные признаки не стыковки. Скоро, совсем скоро.

Есть что Сказать – пиши

Сигнал: Евро (цены форы)

Приоритет: Расширенный Диапазон

Лонг от.

Тейк по Лонг : ..

Шорт от:

  • 1.1210 (от 03.06.20)
  • 1.1260 (от 04.06.20)
  • 1.1330 (от 04.06.20)
  • 1.1435 (от 15.07.20)
  • 1.1525 (от 22.07.20)
  • 1.1710 (от 27.07.20)
  • 1.1890 (от 31.07.20)
  • 1.1940 (от 18.08.20)
  • 1.1990 (от 01.09.20)

Тейк по Шорт : 1.0960 – 1.1080. Либо 1.1460- 1.1530

Пояснение: Евро достигла ПОТОЛКА. Ожидаю коррекции. Когда она будет в текущих условиях – ХЗ!

Сигнал: Нефть (цены форы)

Приоритет: Лонг

Лонг от:

  • 26.00 – (от 20.03.20)
  • 22.70 – (от 09.04.20)
  • 17.90 – (от 24.04.20)

Тейк по Лонг : Цель 61

Шорт от: —

Тейк по Шорт :

Пояснение: Только Лонг при Любом раскладе!

Сигнал: Насдак (цены форы)

Приоритет: ….

Лонг от: …

Тейк по Лонг : …

Шорт от: .

  • 000 (от 00.00.00)

Тейк по Шорт : . .

Пояснение: ..

Сигнал: Золото (цены форы)

Приоритет: —-

Лонг от: —

Тейк по Лонг : —

Шорт от:

  • 0000.0 (от 00.00.00) –

Тейк по Шорт : …..

Акции с потенциалом роста

Инвесторы, приобретающие акции, могут зарабатывать на дивидендах и на росте стоимости самих ценных бумаг. И если дивидендные акции легко найти по размеру выплат, то со вторым и самым прибыльным способом все немного сложнее. Нужно найти или недооцененные рынком акции и ждать, когда инвесторы обратят на них свое внимание, или из известных и популярных компаний выбирать те, которые вырастут в цене еще больше. Давайте разберемся, как найти акции роста и проанализируем несколько российских и зарубежных акций роста на предмет перспектив развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы понять, стоит ли в них инвестировать.

  • Где искать акции с потенциалом роста
  • Американские акции роста
  • Акции с потенциалом в 2020-2021г.
  • Российские акции роста
  • Доходность
  • Советы, как выгодно инвестировать в акции роста

Выявляем акции роста

Акции роста — это перспективные ценные бумаги, котировки которых растут быстрее, чем другие активы на фондовой бирже. Эмитентами таких бумаг являются не только развивающиеся молодые технологические компании, занимающиеся инновационными отраслями, но и корпорации-гиганты, давно работающие в своей области, успешно выпустившие новый продукт или в разы увеличившие финансовые показатели за короткий период.

Часто такие компании выделяются конкурентными преимуществами, такими как уникальные патенты, не имеющие аналогов в мире, редкие технологии и инновации, позволяющие акциям таких компаний дорожать быстрее, чем аналогичных фирм-конкурентов.

Компании, выпустившие и владеющие акциями роста, направляют чистую прибыть в быстрое завоевание рынка и дальнейшее развитие технологий. Их дивидендная политика достаточно жесткая, вкладчики получают минимальные проценты или не получают дивиденды вовсе. Заработок при обращении таких ценных бумаг генерируется из роста котировок. При этом значения стандартных финансовых мультипликаторов и фундаментальных показателей по ним могут быть намного выше средних. Таким образом, часто акции роста бывают переоценены.

Приобретать растущие акции для получения от них дивидендов не стоит. Некоторые акции с потенциалом роста могут совсем не приносить дивидендного дохода. Порой для быстрого увеличения котировок эмитенты проводят реинвестирование и прекращают выплату дивидендов.

Знающие и практикующие инвесторы могут найти акции роста практически в любой области. На данный момент лидирующими отраслями по таким активам являются биофармацевтика и отрасли высоких технологий.

Американские акции роста

Netflix — первая из компаний, стоимость акций которой стала расти буквально семимильными шагами после того, как компания увидела потенциал в сфере видеостриминга. До последнего времени компания не имела значимых конкурентов в данной сфере, поэтому с успехом обогнала по капитализации известный Walt Disney. В результате чего акции NFLX за 2 года выросли на 150% с 180$ до 561$.

Акции Netflix прогноз

Несмотря на кризис выручка компании планомерно растет и за 3 кв. 2020г. составила 6436 млн.$ (прирост за 1 год составляет 22,7%). Чистая прибыль Netflix выросла на 18,8% с 665 до 790 млн. долларов США. При этом уровень вовлеченности и количество пользователей сервиса Netflix растет темпами, опережающими позитивные прогнозы экспертов. Такой успех стал возможен благодаря запуску на рынок Южной Кореи и Японии.

В 4 кв. 2020г. компания планирует зайти на индийский рынок и увеличить выручку, но прогнозируемая чистая прибыль снизится до 615 млн.$, т.к. удержать такие высокие темпы роста будет сложно.

По состоянию на 30.09.2020г. Netflix увеличила объем ликвидных денежных средств на 17,3%. Также была произведена оценка долговых обязательств в результате которой долгосрочные кредиты и займы выросли на 1,62% до 15 547,62 млн.$. Таким образом, Debt/Equity = 155,29% на текущий момент (соотношение долга к капиталу).

Фундаментальные показатели:

  • P/E = 78,88,
  • P/S = 9,06,
  • ROE = 31,16%,
  • ROA = 7,7%,
  • ROI = 9,85%.

Как и подобает компании роста фундаментальные мультипликаторы немного завышены и о недооценке акций Netflix речи не идет. Инвесторы прекрасно видят перспективы и охотно скупают акции компании.

Дивиденды Netflix

Netflix не выплачивает дивиденды и направляет чистую прибыль в развитие и расширение географии клиентов.

По техническим индикаторам акции компании сейчас торгуются около 89-периодной скользящей средней и могут быть интересны для долгосрочного инвестирования по текущей цене.

Для краткосрочных спекуляций можно подождать отката до уровня поддержки на 467$. Хотя образовавшийся гэп, стремящийся к закрытию может в ближайшее время не предоставить такой выгодной цены для открытия позиции.

Сейчас у компании стали появляться весомые конкуренты — крупнейший медиаконгламерат Disney и американский гигант Apple. Эти оппозиционеры, конечно, не могут сразу выбить у Netflix почву из-под ног и переманить всех пользователей, но со временем спрос на ее продукты постепенно будет падать, если компания не придумает очередной тренд.

Акции Apple прогноз

К акциям роста (growth stocks) также многие годы относится бренд Apple. Он выпускает уникальные айфоны и устройства для их поддержки, а также удобной эксплуатации. Такие мобильные телефоны до сих пор завоевывают мир, и владение их новинками все еще считается престижным.

Хотя продажи стандартных айфонов этой марки растут, в тоже время среднестатистический по цене гаджет перестал быть чем-то уникальным. Логотипом надкусанного яблока сегодня никого не удивишь. Американская корпорация, чтобы укрепиться на рынке и вновь занять лидирующую позицию, старается предоставлять больше сервисных услуг:

  • музыкальные подписки,
  • СМИ,
  • игровые платформы,
  • электронные платежи,
  • видеостриминг.

Очередная отчетность за 4 кв. (июль-сентябрь) будет опубликована 29.10.2020г. По данным последнего отчета выручка компании выросла на 11% до 59,7 млрд.$. Это привело к росту прибыли на 1 акцию на 18% и компания выплатила в августе 2020г. дивиденды в размере 0,205$, что соответствует 0,05% дивидендной доходности.

В 3-ем кв. 2020г., закончившемся 27.06.2020г. Apple отчитался о незначительном снижении денежных средств и росте долговой нагрузки. Сейчас соотношение долга к капиталу составляет 156,85%, что схоже с компанией Netflix.

Показатели фундаментального анализа:

  • P/E = 34,97,
  • P/S = 7,18,
  • ROE = 69,25%,
  • ROA = 18,27%,
  • ROI = 25,71%.

Исходя из значения P/E окупаемость акций Apple (AAPL) на текущий момент составляет 35 лет. По факту инвесторы окупятся быстрее. Инвесторы это понимают, поэтому недооцененности у компании нет.

По техническому анализу акции AAPL находятся в восходящем тренде с начала 2019г. с временными коррекциями. Сейчас как раз время коррекции, многие инвесторы не открывают крупные позиции опасаясь незакрытого гэпа на 95,47$.

По мнению аналитиков Piper Sandler от 22.10.2020г. прогнозная цена акций Apple находится в районе 135$.

Акции PayPal прогноз

Одна из растущих компаний, ее котировки в последние месяцы только увеличиваются. Если посмотреть на цифры, то с момента обвала фондовых бирж в марте 2020г. акции PYPL выросли на 154% и несколько раз превышали 200 долларов на 1 акцию.

Ограничительные меры в период коронавируса привели к росту электронных платежей. Летом 2020г. руководство опубликовало финансовые результаты фирмы, которые показали прирост чистой прибыли с 84 до 1530 млн. $ за 2 квартал. Выручка фирмы увеличилась на 5,26 млрд. долларов, то есть на 22,2% по сравнению с предыдущим годом. Эти цифры превзошли прогнозы аналитиков, которые предрекали выручку в 4,99 млрд. долларов.

Также в течение 2-ого квартала компания нарастила долю краткосрочных финансовых вложений с 2332 до 6695 млн.$. В свою очередь, денежные средства сократились на 1,5 млрд.$, а долгосрочные кредиты и займы увеличились на 967 млн.$ (12,13%). При этом соотношение Debt/Equity = 50,65%. Показатели фундаментального анализа:

  • P/E = 90,52,
  • P/S = 12,05,
  • ROE = 15,29%,
  • ROA = 4,63%,
  • ROI = 10,78%.

Как видно из значений мультипликаторов, при текущем уровне цен акции PayPal нельзя отнести к недооцененным. Однако после новости о том, что компания запустила сервис по операциям с криптовалютой, акции PYPL взлетели до 214$, открывшись с гэпом в 5$.

Сейчас на фоне нестабильности в связи со 2-ой волной коронавирусной инфекции бумаги торгуются между 89-периодной и 8 и 21-дневными экспотенциальными средними и представляют отличные возможности для покупки акций.

Кроме этого, в прошлом году PayPal купила наградную и торговую площадку Honey за 4 млрд. дол. Плюс во время ажиотажа, связанного с ковидом, ввела онлайн-платежи в магазинах, считывающие QR-код. В условиях карантина это был очень продуманный шаг. Ценные бумаги PayPal по аналитическим прогнозам Merrill Lynch от 12.10.2020г. в скором времени будут стоить 235 долларов за штуку.

Акции Intel (INTC)

Intel (INTC) – транснациональная корпорация, изготавливающая компьютерные компоненты и электронные устройства, известная своими микропроцессорами. Отличительной особенностью компании является мультипликатор P/E равный 9,16, что в IT-сфере встречается достаточно редко. С этой точки зрения акции Intel прилично недооценены.

Ближайший конкурент – бренд AMD пока лидирует в выпуске процессоров нового поколения. Поэтому мнения экспертов о перспективности Intel разняться. Одни утверждают, что корпорация все равно занимает весомую позицию и я также поддерживаю эту точку зрения. О том, почему компания еще долгое время будет удерживать первенство рынка я рассказывал в статье “Перспективные акции IT компаний“.

Другие аналитики и эксперты менее оптимистичны, и прогнозируют лишь постепенную деградацию компании, которая не выдержит конкуренции на рынке. Экономический коронавирусный кризис не ухудшил деятельность Intel. Пандемия усилила спрос на процессоры, так как люди массово стали переходить на удаленный формат работы. В итоге с весны 2020.г выручка Intel (INTC) поползла вверх. За ней последовали и котировки.

Дивиденды по акциям INTC на сегодня составляют более 2% годовых. Это неплохая цифра, поэтому котировки держатся на хорошем уровне и даже могут расти. В том числе количество свободных акций сокращается через buyback, повышая, таким образом, ценность своих активов.

Однако с акции данной компании не все так просто. Первый раз акции упали после того, как компания в очередной раз отложила выпуск процессоров нового поколения. Перед отчетностью за 3 кв. инвесторы было вновь поверили в компанию и акции начали закрывать дивидендный гэп, как руководство снизило прогнозы по финансовым показателям на 4 кв. 2020г.

Текущие котировки дают прекрасные возможности для покупки акций, как для долгосрочного роста, так и для спекуляций. Вставать в шорт при текущих ценах не самый лучший вариант.

Акции с потенциалом роста

Еще несколько примеров.

За последний год котировки ценных бумаг американского производителя электромобилей Tesla увеличились на 260%. Аналогично произошло с крупнейшим производителем заменителей мясной продукции на растительной основе — корпорацией Beyond Meat. Ее ц/б стали выше по сравнению с IPO на 174%. В лидеры на рынке выбилась и американская технологическая компания Nvidia, разрабатывающая системы-на-чипе и графические процессоры. Она укрепила свои позиции за счет сотрудничества с Microsoft, Google и Amazon.

Также все популярней становятся интернет-покупки и электронная коммерция, поэтому и увеличиваются в цене активы платежной системы Mastercard, а также Visa. По прогнозам экспертов, их капитал в ближайший год увеличится на 1 трлн. долларов.

Фондовый индекс S&P 500 включает 505 престижных активов, оборачивающихся на американских фондовых биржах и принадлежащие крупнейшим корпорациям с высокой степенью капитализации. Компания Standard & Poor’s разработала особый индекс Growth Index для акций роста, которые входят в классический S&P 500. На первых позициях этого списка располагаются крупные финансовые тяжеловесы:

  • Procter & Gamble,
  • Mastercard,
  • Visa,
  • Alphabet,
  • Facebook,
  • Amazon,
  • Apple,
  • Microsoft.

За последний год их показатели на биржах возросли в среднем на 27%, а за последнее десятилетие — на 280%.

Акции Peloton (PTON)

Peloton — крупный производитель тренажеров не потерялся в период пандемии. Его акции также возрастают и активно торгуются на биржах. После закрытия спортзалов весной 2020г. люди стали тренироваться дома, что увеличило продажи Peloton. В этом году котировки фирмы резко поползи вверх, с 20 долларов за 1 ц/б в марте, до 136 долларов в октябре.

Данные по прибыли показали, что она возросла на 524,6 млн. долларов в сравнении с предыдущим годом. Продажи беговых дорожек и велотренажеров в этом году из-за самоизоляции возросли на 61%. Также стали больше покупать фитнесс-продукты, уроки тренировок Peloton, особенно интересен стал спин-байк. Общий валовый доход от онлайн-продуктов в общем объеме составил 19%.

Если смотреть в перспективе, то до конца года выручка возрастет на 89% и составит по прогнозам 1,74 млрд. долларов. Несомненно, увеличится количество подписчиков к платформе Peloton, доходность от нее подскочит на 1,05 млн. долларов. Поэтому эксперты считают ц/б Peloton акциями роста 2020. Целями компании является цена 84 доллара за 1 акцию, которая уже была пробита и увеличена почти на 50$. По мнению аналитиков Truist Financial от 14.10.2020г. прогнозная цена акций Peloton составляет 144$ за акцию.

Российские акции роста 2020

Среди российских компаний к акциям роста можно отнести следующих эмитентов.

Акции Московской биржи (MOEX)

Московская биржа — крупнейший отечественный биржевой холдинг, который по факту является монополистом в стране. Он прямой выгодоприобретатель от торгов и операций с активами на финансовом рынке. В России около 69% населения имеют банковские вклады (порядка 25 трлн. руб.), а в наличности обращается около 13% (примерно 5 трлн. руб.). После введения налога на проценты по вкладам весомая часть этой суммы может переместиться на биржу в поисках более высокой доходности. Это может существенно увеличить доходность Московской биржи.

Показатели выручки и чистой прибыли Московской биржи растут ежеквартально, что обеспечивает устойчивый спрос на акции компании. А вот отношение долга к капиталу в размере 2969,98% нельзя назвать безрисковым. Поэтому общий рыночный отток по причине падения котировок всего рынка российских эмитентов (разочарование инвесторов в российском рынке акций) представляет угрозу для дальнейшего роста котировок MOEX.

По фундаментальным показателям акции Московской биржи выглядят несколько переоцененными:

  • P/E = 13,45,
  • P/S = 6,98,
  • ROE = 19,39%,
  • ROA = 0,57%,
  • ROI = 6,74%.

Хотя окупаемость акций чуть меньше 14 лет, что на порядок ниже в сравнении с американскими акциями роста.

По данным технического анализа акции Мосбиржи (MOEX) сейчас торгуются у уровня поддержки в 140 руб., пробитие которого откроет путь к 100-периодной скользящей средней на 135 руб.

Если же инвесторы отстоят уровень и наберут силы для похода вверх, возможен быстрый рост до 144-147 руб. за акцию.

Акции роста Яндекс

Яндекс – одна из растущих IT-компаний в отечественном сегменте информационных технологий. Ежегодно ее выручка подрастает на 24%, и увеличивается количество доходных проектов. Их прибыльность позволит в дальнейшем наращивать выручку Яндекса и поддерживать на высоком уровне финансовые показатели. На данный момент выручку Яндексу приносит в основном реклама, транслируемая на его платформе. В будущем маркетинговые бюджеты будут перетекать в мобильную рекламу, что обеспечит дальнейший рост котировок.

Новый потенциальный прирост в перспективе гарантируют запущенные проекты, такие как:

  • Яндекс-Телефон,
  • Яндекс Еда,
  • маркетплейс «Беру» и т.д.

Это своего рода диверсификация источников прибыли.

С начала 2020 года Яндекс начал проект по беспилотным автомобилям. Такие перспективные современные направления удерживают ценные бумаги компании на высоте и непременно станут инициатором повышения их котировок в будущем.

Подробный анализ акций компании Яндекс читайте в статье “Голубые фишки России“.

Сейчас на общем фоне падения российского фондового рынка и срыва сделки по покупке Тинькофф Банка акции Яндекс скорректировались в район 4490-4600 руб. за акцию. Инвесторы находятся в ожидании и не спешат открывать позиции.

Думаю после выборов в Америке волатильность придет в норму и акции продолжат рост. Поэтому текущий момент вполне удачен для покупок на долгосрочную перспективу.

Акции Норильский Никель (GMKN)

Норильский Никель — горно-металлургический холдинг, лидирующий в России и Европе по производству высокосортного палладия и никеля. Продукцией его также является медь, кобальт и платина. Ликвидные ценные бумаги Норникеля опережают по доходности другие аналогичные активы благодаря устойчивому спросу на продукцию.

В мае на ТЭЦ-3 произошло ЧП — разлилось около 20 000 тонн нефти. Это привело к существенному загрязнению окружающей среды, а именно водной акватории реки Амбарная и Далдыкан. На федеральном уровне ввели режим ЧС. Чтобы устранить последствия экологической катастрофы, Норникелю придется существенно потратиться. Компания создала специальный резерв 149,2 млрд. рублей на компенсационные выплаты. Конечно, такие события существенно снизили котировки акций Норникеля с 22500 до 17950 руб. за акцию.

Но инвесторы все равно считают аварию временным форс-мажором и покупают GMKN на биржевых площадках. По прогнозам ценные бумаги Норильского Никеля будут расти по стоимости, так как увеличивается цены на золото и никель, проводится привлекательная дивидендная политика.

Доходность акций роста

Акции роста могут показать хорошую доходность через 1-2 недели, 1-3 месяца или 1-2 года. В этом основной недостаток инвестирования в такие активы. Но при правильной диверсификации и выборе точек входа, прибыль можно получать регулярно.

На этой неделе зафиксировал прибыль в 9,95% по Норильскому Никелю (GMKN), приобретенному в первой половине октября через БКС брокера. Прибыль составила 70,74$. Яндекс продавать не стал, по акциям Московской биржи пока жду снижения котировок.

По американским акциям роста после анализа купил через rTrader от Roboforex Netflix (NFLX) на часть запланированной суммы 1941,5$. На просадке в 3-7% буду докупать еще. Intel находился в моем портфеле еще до этого, жду лучшего момента для усреднения.

ИнструментНачало неделиКонец неделиПрибыль/убыток в $Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин92003123,39
Интернет проекты (сайты)40001513,78
Итого132004633,51
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro1081,91107,2325,332,34
Счет в Roboforex1073,211149,1375,927,07
Счет в Amarkets1213,441213,440,00
Итого3368,553469,8101,253,01
RAMM-счета Roboforex
LoginPeace Trend1030,671032,141,470,14
Katysha982,681029,3746,694,75
Kerma Trust1180,841228,1547,314,01
Gepard730,25730,860,610,08
Итого3924,444020,5296,082,45
PAMM-счета FxOpen
hyBrazil300,00300,380,380,13
100W300,00311,8011,803,93
Goodsense300,00300,370,370,12
Итого900,00912,5512,551,39
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC)3000
Ethereum (ETH)800
Ripple (XRP)800
Litecoin (LTC)550
Stellar (XLM)350
Итого5500
Вложения через БКС Брокер
Газпром (GAZP)4004000,00
Ленэнерго (LSNG)4534530,00
Юнипро (UPRO)4984980,00
X5 Retail Group (FIVE)1073,61198,59124,9911,64
Mail800,9289089,0811,12
Северсталь (CHMF)626,89626,890,00
Норникель (GMKN)711,11781,8570,749,95
Газпром нефть (SIBN)247,88247,880,00
ФСК ЕЭС (FEES)238,04238,040,00
ТГК-1 (TGKA)267,53267,530,00
Магнит (MGNT)242,15256,0513,95,74
Остаток на счете37,4737,470,00
Итого5596,595895,3298,715,34
Тинькофф Инвестиции (акции МосБиржи)
Сбербанк пр. (SBER_p)2402400,00
Сургутнефтегаз прив.97,8197,810,00
Аэрофлот (AFLT)289,92289,920,00
МТС (MTSS)4754750,00
Банк ВТБ (VTB)98,1798,170,00
Новатэк (NVTK)116,31116,310,00
Белуга Групп (BELU)501,43501,430,00
Черкизово (GCHE)365,6365,60,00
Интер РАО (IRAO)138,3138,30,00
Яндекс (YNDX)233,57233,570,00
Остаток на счете31,6231,620,00
Итого2587,732587,730,00
Stock RoboForex (CFD-контракты)
VOLKSWAGEN AG (VOW)6036030,00
Intel Corporation (INTC)619,79619,790,00
Wells Fargo (WFC)383,25383,250,00
AT&T291,2291,20,00
American Tobacco (BTI)330,5330,50,00
Hawaiian Holdings (HA)396475,579,520,08
Kimco Realty (KIM)349,5349,50,00
MGS Networks (MSGN)335,75335,750,00
Spirit Airlines (SAVE)512,4550,538,17,44
Cinemark Holdings (CNK)353,25353,250,00
Nokia (NOK)571,5643,57212,60
Kemper (KMPR)9849840,00
Kroger (KR)669,5669,50,00
Science Applications (SAIC)119711970,00
Carnival (CCL)481535,7554,7511,38
Sinclair Broadcast (SBGI)546597519,34
ViacomCBS (VIAC)955,25955,250,00
Banco BBVA (BBAR)481,5481,50,00
Zoom (ZM)1522,51522,50,00
Netflix (NFLX)1941,51941,50,00
Johnson&Johnson (JNJ)1441,51441,50,00
Realty Income (O)588,5608,5203,40
Остаток на счете129,08129,080,00
Итого15683,4715998,82315,352,01
CFD на акции через FxPro (MT4)
Cisco (CSCO)837,5837,50,00
Walmart1404,91404,90,00
M.Stanley492,7519,7275,48
Harley Dav542,2542,20,00
Sony1088,71088,70,00
Twitter891,2891,20,00
BofAmerica712,2752,940,75,71
Baidu1287,21351,964,75,03
Disney1237,21277,940,73,29
Остаток на счете581,8581,80,00
Итого9075,69248,7173,11,91
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду5300601,13
Нераспр. прибыль10771,01
Итого75907,3977427,431520,042,00

Вкратце по остальному отчету:

  • по интернет-магазину светотехники чистая прибыль за неделю 312$, заказы пришли в норму, поэтому работы существенно прибавилось. Конверсия в заказы снизилась, а количество счетов на просчет выросло. Для отдельных клиентов подумываю ввести депозит для обработки счетов и в случае отсутствия заказов в течение месяца брать оттуда фиксированную комиссию за просчет, т.к. времени уходит много, а реальных заказов от них нет.
  • по интернет-проектам продолжаем войну с конкурентами, которые усилили атаку на сайт. Учитывая, что это крупный и известный проект, авторы которого позиционируют продвижение только белыми методами, то удивительно видеть, как низко могут падать люди в борьбе за трафик. Сейчас готовлю кейс, где выведу сайт на чистую воду в seo кругах. А пока что извиняюсь перед постоянными читателями за долгую загрузку страницы в 5 секунд. Доходы немного просели до 151$.

В отношении самостоятельной торговли на форекс много осторожничал, т.к. новостной фон в последнее время оказывает чересчур сильное влияние, да и времени на торговля было немного. В результате по скальпинг стратегиям через FxPro всего 25,33$ или 2,34% к депозиту. По торговле через Roboforex 75,92$ или 7,07%. Начал оптимизацию портфеля и поскольку много сделок на форекс не открываю, часть средств перенаправил в пассивное инвестирование и торговлю акциями.

Пассивное инвестирование в Ramm-счета Roboforex выдалось более удачным +96,08$ или 2,45% с учетом увеличения депозита в 2 раза. Хорошую доходность уже которую неделю показывают Katysha и Kerma Trust.

Часть денег из самостоятельной торговли (900$) инвестировал в PAMM-счета FxOpen . Доходность за неделю по ним получилась небольшая, всего 1,39%. Если будут стабильно приносить 3-5% в мес, то получится 36-60% годовых, что вполне неплохо.

На фондовом рынке бурлят настоящие страсти, поэтому зафиксировал прибыль по отдельным бумагам: голубые фишки X5 Retail Group (FIVE), Mail – с доходностью в 11% за 3 недели и Магнит (MGNT). Профит за неделю по российским акциям 298,71$.

По иностранным ценным бумагам продал акции авиакомпаний Hawaiian Holdings (HA) в +20%, Spirit Airlines (SAVE) в +7,44% и круизы Carnival (CCL) в +11,38%. Вторая волна отразится на них в любом случае. Буду возвращать в портфель, когда будут на дне. Общая прибыль от торговли акциями через Roboforex 315,35$ или 2,01% от депозита.

Торговля CFD на акции через FxPro оказалась менее доходной. Продал M.Stanley и BofAmerica с профитом в 5,5-6%. Также спекулировал Baidu и Disney по стратегии macd. Заработок с 4-х сделок составил 173,1$ или 1,91% от депозита.

Итого за неделю прибыль составила 1520,04$ или 2 процента от вложенных средств. Для текущей нестабильной ситуации считаю это хорошим результатом.

Как инвестировать в акции роста

Решение о приобретении акций роста нужно принимать после глубокого анализа, т.к. часто такие компании уже перекуплены. Поэтому от выбора момента открытия позиции напрямую зависит доходность и прибыльность инвестирования в такие активы. Как и с другими инвестициями, они могут быть убыточными, особенно в краткосрочном периоде. Риски в такой сфере бывают достаточно велики по сравнению с вложениями в недооцененные или дивидендные акции.

Таким образом, чтобы заработать с акциями роста, нужно в первую очередь ориентироваться на перспективу, отдавая предпочтение долгосрочным инвестициям. Не менее важно для инвестирования в акции роста вовремя продать ценные бумаги при высокой степени отдачи.

Акции роста преуспевают, если экономическая ситуация в отрасли стабильна. Хотя даже при простое в экономике некоторые фирмы работают весьма неплохо и показывают отличную доходность, к примеру, энергетические, металлургические корпорации, фармацевтические компании. Для успеха нужно исследовать бизнес-климат, царящий в отрасли, и только потом принимать решение по каждой компании отдельно.

http://stolf.today/otc-markets.html
http://bt-futures.ru/
http://livetouring.org/akcii-s-potencialom-rosta/

Тинькофф DRIVE [credit_cards][sale]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.