Фонд Бортника: как получить финансирование инвестпроекта

У каждого нового проекта своя история развития. Кто-то решает реализовывать свою бизнес-идею за счёт личных вложений, кто-то полагается на банковское кредитование, кто-то надеется получить грант, кто-то ищет инвесторов или фонд. Каждый из этих и других способов финансирования имеет как свои преимущества, так и свои ограничения. Компания АИПИМ также прошла путь поиска финансирования проектов наших клиентов. Хотим поделиться опытом подготовки документов для Фонда содействия инновациям (называемым также «Фонд Бортника»).

Справка: Основал Фонд Иван Михайлович Бортник. Произошло это в 1994-м году. И с тех пор на протяжении 14 лет российский учёный руководил Фондом. Но и после этого профессор кафедры менеджмента инноваций не оставил своё детище и ещё 8 лет возглавлял Наблюдательный Совет Фонда. Вот так и закрепилось за Фондом негласное название – Фонд Бортника.

— 1 —

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ФОНД БОРТНИКА?

Основные задачи Фонда заключаются в том, чтобы поддерживать инновационные проекты на разных этапах их развития. Разработанная Бортником стратегическая модель финансирования охватывает все этапы развития проектов:

Вот лишь некоторые из задач Фонда:

• вовлекать молодёжь в инновационные разработки
• оказывать финансовую поддержку стартапам
• способствовать масштабированию бизнеса
• развивать высокотехнологичные секторы экономики
• поддерживать компании, ориентированные на экспорт

Как раньше, так и сегодня Фонд Бортника большое внимание уделяет проектам НИОКР (научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам).

— 2 —

ФОНД БОРТНИКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

На каком бы источнике финансирования вы не остановили свой выбор, помнить следует одно: каждый метод (от самофинансирования, акционирования или лизинга до бюджетного, венчурного, проектного или долгового финансирования) обязан помочь вам реализовать свой проект, минимизировав затраты и риски благодаря оптимальному использованию средств.

Фонд Бортника этим критериям отвечает. Он действует по принципу венчурного финансирования: вкладывает инвестиции в огромное количество проектов одновременно. Известно, что не все проекты (даже получив финансирование) могут развиться до крепких конкурентоспособных структур. Фонд Бортника выбрал стратегию сеять много. А кто сеет много, тот и результата получает больше. За 23 года своей деятельности Фонд Бортника:

• оказал финансовое содействие созданию свыше 6000 стартапов
• профинансировал более чем 30 000 инновационных проектов
• выделяет на поддержку проектов 6 млрд рублей каждый год
• а также открыл 70+ своих региональных представительств

Фонд Бортника не требует ни доли уставного капитала, ни возврата денег. Руководство Фонда, финансируя проекты, ожидает, что в течение 3-х лет по окончании финансирования вложенные средства окупятся сторицей, когда предприятия начнут платить налоги.

— 3 —

КАК ФОНД БОРТНИКА ОТБИРАЕТ ПРОЕКТЫ

Годами в Фонде сформировалась настоящая конвейерная система по отбору проектов для финансирования. Построена она на основе ежегодных тендеров, охватывающих 5 основных отраслей, на каждую из которых устанавливается определённая квота (ограничение по количеству рассматриваемых проектов):

Проводятся также разные тематические конкурсы (например, конкурс на продукт для экспорта).

— 4 —

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА БОРТНИКА

— 5 —

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ФОНД БОРТНИКА

С авторами проектов, одобренных жюри (примерно 2 проекта из 10 заявок), Фонд Бортника заключает контракт сроком на 1 год, согласно которого автор берёт обязательство выполнить НИОКР в конкретной отрасли.

А далее – получение гранта на реализацию проекта!

Финансирование поступает в виде небольших регулярных траншей и представляет собой, по сути, своеобразную стипендию инициаторам проекта, чтобы они могли проводить исследовательские работы без необходимости искать дополнительный заработок. Выделенные Фондом деньги являются целевыми, их разрешается тратить исключительно на 3 статьи: исследовательские работы, аренда и зарплата (последняя, кстати, тоже ограничена до 20 тысяч рублей на человека).

— 6 —

КЕЙС КОМПАНИИ АИПИМ

В конце 2017-начале 2018 гг. наша компания подготовила проекты на соискание финансирования от Фонда Бортника по программам Коммерциализация и Старт.

Цель программы Коммерциализация заключается в том, чтобы поддержать предприятия для расширения производства их инновационных товаров и услуг. Компания, занимающаяся производством инновационных композитных материалов, получила в итоге невозвратный грант на 15 млн рублей. Денежные средства будут направлены на приобретение оборудования.

Проект успешно прошел все этапы отбора и экспертизы, получив грант на реализацию. По итоговой бальной оценке, проект занял 4-е место в рейтинге проектов, представленных всеми регионами РФ). Результат достигнут, и самое приятное в этом кейсе – то, что выделенные средства не нужно будет возвращать.

Второй проект было решено представлять в рамках программы Start. Цель программы Start в том и заключается, чтобы поддержать новые бизнес-структуры в сфере НИОКР в начале их пути. Грант в рамках этой программы составляет от 2 до 5 млн рублей. Программа Start 2 шагнула ещё дальше, выделяя перспективным проектам до 15 млн рублей).

ФОНД БОРТНИКА ПОДСТАВИТ ВАМ СВОЁ ПЛЕЧО ТОГДА,КОГДА ВЫ МАКСИМАЛЬНО В ЭТОМ НУЖДАЕТЕСЬ!

• чтобы представить свой проект грамотно, убедительно, аргументированно,
• чтобы обосновать свой проект как жизнеспособную инновационную идею,
• чтобы представить перспективы развития компании объективно и внятно.

Доверьте подготовку документов профессионалам!

Наши специалисты подготовят все необходимые документы (бизнес-план, финансовую модель, маркетинговые исследования и проч.) для того, чтобы Вы могли получить финансирование инвестиционного проекта.

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Деньги на светлую голову (и идею): как получить помощь от государства на рост бизнеса и привлечь частные инвестиции

В России действуют десятки институтов развития, агентств и фондов, цель которых — помогать стартапам и уже работающим компаниям. В приоритете — проекты, связанные с инновациями в сфере IT, биомедицины, энергетики, ядерных, космических, квантовых технологий. Работа институтов развития построена на принципах государственно-частного партнерства. Среди вариантов поддержки предпринимателей: обучающие программы, акселераторы, предоставление грантов, инвестиций и займов, помощь в проведении исследований и освоении зарубежных рынков. Миссия этой системы — обеспечить диверсификацию и рост российской экономики. Inc. совместно с Российской венчурной компанией (РВК) рассказывает, на какую помощь могут рассчитывать предприниматели и как ее получить*.

*Информация из открытых источников: публикаций в СМИ и сайтов институтов развития.

• Все
• Технологическим компаниям
• Малому и среднему бизнесу
• Экспортерам
• Ученым
• Промышленникам

• 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Агентство стратегических инициатив (АСИ)

  Год основания: 2011

  проектов получили поддержку АСИ.

  тыс. человек зарегистрированы на сайте Института развития лидеров LEADER–ID.

  

  Возможности для бизнеса, образовательных и социальных проектов

  АСИ не оказывает прямой финансовой поддержки, но помогает подготовить бизнес-планы, материалы для получения кредитов или инвестиций, провести экспертизы, а также наладить взаимодействие с органами власти, институтами развития и другими участниками рынка. Проекты направляют на рассмотрение агентства через форму на сайте, затем они проходят экспертную оценку и получают/не получают поддержку. Так, из 594 проектов (170 — бизнес, 211 — социальные, 213 — образовательные) поддержку уже получили или находятся в процессе получения 490.

  Институт развития лидеров LEADER-ID

  LEADER-ID — это система поиска, развития и продвижения молодых лидеров. Всем желающим предлагается зарегистрироваться на сайте — участники получают приглашения на мероприятия АСИ и его партнеров, а их достижения и участие фиксируются в личном кабинете. Институт развития лидеров может рекомендовать включить успешных кандидатов в кадровый резерв органов власти или в качестве независимых директоров госкомпаний.

  

  «ВЭБ Инновации»

  Год основания: 2017

  млн рублей — минимальный размер финансирования проектов.

  млн рублей — инвестиции «ВЭБ Инноваций» в российского производителя сервисных роботов Promobot (Пермь).

  

  Возможности для бизнеса

  Компания «ВЭБ Инновации» инвестирует в стартапы с прорывными технологиями в разных областях и создана вместо существовавшего с 2011 года одноименного фонда. Он оказывал поддержку только проектам из «Сколково». Теперь заявку на финансирование (с помощью формы на сайте) могут подать и другие участники.

  В качестве приоритетных «ВЭБ Инновации» рассматривает проекты Национальной технологической инициативы», программы «Цифровая экономика», а также проекты в области конвергентных и квантовых технологий. Принципиальный момент — наличие не только научной, но и коммерческой составляющей.

  Среди возможных вариантов финансовой помощи — предоставление займов компаниям или долевое участие. Одобренные проекты получают от 10 млн рублей до 1 млрд рублей, — «ВЭБ Инновации» приобретает доли в компаниях в размере не более 49%.

  Помимо вложений в стартапы компания планирует создавать совместно с российскими и зарубежными партнерами фонды венчурных инвестиций и стать «фондом фондов».

  

  Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП)

  Год основания: 2015

  млрд рублей — объем финансовой поддержки (кредиты, гарантии и поручительства) малому и среднему бизнесу в 2015-2018 годах.

  трлн рублей — целевой показатель к концу 2018 года.

  трлн рублей — объем закупок у малого и среднего бизнеса в 2017 году.

  

  Возможности для бизнеса

  МСП обеспечивает доступ малого и среднего бизнеса к госзакупкам, оказывает финансовую помощь, а также проводит программы обучения. Корпорация предоставляет независимые гарантии предпринимателям для обеспечения кредитов в партнерских банках (64) и организациях (84). Размер гарантий — от 50% до 75% суммы кредита, вознаграждение за гарантию — 0,75% годовых.

  Бизнес-навигатор МСП

  Бесплатный портал для предпринимателей, позволяющий рассчитать бизнес-план, узнать о существующих мерах поддержки, закупках госкомпаний или проверить контрагента. За 2 года количество уникальных посетителей — более 3,5 млн, зарегистрированных — более 1,2 млн.

  

  Год основания: 2006

   

  фондов создано участием капитала РВК.

  проекта нти были одобрены к реализации.

  млрд рублей составит объем финансирования проектов НТИ общего портфеля до 2021 года.

  млрд рублей —совокупный объем одобренных инвестиций в инновационные компании.

  млрд рублей — уставный капитал РВК (100% принадлежит государству).

  — количество портфельных компаний фондов РВК.

  МЛРД РУБЛЕЙ — доля РВК в созданных фондах.

  

  Возможности для бизнеса

  РВК не инвестирует средства в стартапы самостоятельно, а выступает в роли государственного фонда фондов: с участием капитала РВК созданы инвестиционные инструменты для поддержки инновационных проектов и компаний на различных стадиях развития. Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 26.

  О способах получения инвестиций компании могут узнать с помощью сервиса «Выбор фонда» на сайте РВК. При подборе учитываются 2 ключевых параметра: отрасль, в которой работает предприятие, и необходимый размер инвестиций. В портфеле РВК есть как предпосевные/посевные фонды, так и работающие с проектами на зрелых стадиях. К примеру, «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций» RBF Ventures (целевой размер — 1,4 млрд рублей) поддерживает высокотехнологичные проекты, зарегистрированные в России и Белоруссии. Компании, находящиеся в венчурной стадии, могут претендовать на инвестиции в размере до 25 млн рублей (при доле частного инвестора не менее 25%), проекты в стадии роста могут получить максимум 150 млн рублей. «Венчурный Фонд Сколково – ИТ I» (при первом закрытии РВК выступала якорным инвестором, целевой объем — 3 млрд рублей) может инвестировать в один проект до 10%.

  С проектами на зрелых стадиях работает «Da Vinci Pre-IPO Fund» (находится под управлением компании Da Vinci Capital). Он помогает технологическим компаниям выходить на фондовые рынки — проводить IPO на российских и зарубежных площадках. Размер фонда — 5 млрд рублей, из них 1,5 млрд приходится на долю РВК, а соинвесторами выступают крупные международные инвесторы: ЕБРР, Adam Street Partners, Alpha Associates, HarbourVest. Одна из последних сделок Da Vinci Capital — приобретение доли в 8% сервиса заказа такси Gett. Точная сумма сделки не называлась, но речь идет о нескольких десятках миллионов долларов.

  Фонды, созданные с участием капитала РВК, могут инвестировать до 1 млрд рублей в одну портфельную компанию (самый высокий средний чек). С 2007 по 2018 год 30% всех инвестиций фондов с участием капитала РВК были направлены на проекты в области медицины и здравоохранения, 27% — информационных и интернет-технологий, 10% — энергетики.

  Финансовая поддержка проектов НТИ

  РВК обеспечивает процедуры отбора и реализации проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Программа запущена в 2014 году и нацелена на развитие в России перспективных отраслей экономики. В приоритете: платформенные проекты, которые создают вокруг себя экосистему и стимулируют возникновение новых рыночных ниш; стартапы и инновационные бизнес-проекты состоявшихся компаний; комплексные пилотные проекты, соответствующие «дорожным картам» НТИ.

  Инициаторы проектов предлагают свои проекты через специальную форму на сайте http://projects.nti2035.ru/. Предприниматели должны определить, к какой отрасли или «дорожной карте» относится их инициатива, описать ее и отправить запрос на проект. Решение об отклонении или одобрении заявки принимается в течение 5 дней. Одобренные проекты проходят 5 этапов.

  Инициирование — когда готовится модель проекта и его презентация для представления на проектном комитете.

  Разработка описания проекта, которое вместе с обоснованием предоставляется рабочей группе, а затем — проектному комитету. Последний может рекомендовать доработать проект, одобрить его или отклонить.

  Отбор. В проектный офис НТИ направляется описание проекта, его обоснование, заключение рабочей группы. Если на реализацию требуется более 500 млн рублей, то необходимо заключение Внешэкономбанка о возможности финансирования проекта на возвратной основе. Инициативу рассматривает экспертный совет НТИ, после чего направляет ее межведомственной рабочей группе при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России, где принимают окончательное решение по поводу реализации.

  Реализация. Отобранные проекты утверждаются Советом директоров РВК и получают финансирование. Команда ежемесячно предоставляет в проектный офис отчет о ходе реализации проекта и целевом использовании денег.

  Завершение — когда оценивается, насколько проект НТИ успешен, и готовится отчет о его реализации.

  На конец 2017 года 32 проекта НТИ были одобрены к реализации с объемом финансирования в 8,7 млрд рублей до 2021 года.

  

  GenerationS

  Корпоративный акселератор GenerationS — это платформа, которая позволяет связывать стартапы и предприятия, которым нужны их разработки. Партнерами проекта являются 250 государственных организаций и частных компаний. С 2013 года заявки на участие в GenerationS подали 15 тыс. стартапов. Сейчас на базе платформы действуют акселераторы компаний, работающих по «модели открытых инноваций»: «Алроса», «Илим», «Unilever», «ВТБ», «Airbus», «Мишлен». Подробнее узнать о сроках и условиях приема заявок от стартапов можно на страницах корпораций http://generation-startup.ru/startups/. Участникам, прошедшим отбор, помогают провести экспертизу проекта и испытания, доработать его, начать внедрять в производство и, в итоге, претендовать на получение инвестиций. В некоторых случаях стартапы могут рассчитывать на денежные призы.

  Экспортный акселератор компаний НТИ

  Программа подготовки технологических компаний к выходу на азиатские рынки. Проводится РВК в партнерстве с PwC. Заявки, в которых должен быть описан продукт и приведены финансовые показатели, подаются в свободной форме. Компаниям, прошедшим отбор, помогают разработать и реализовать бизнес-план, а также получить доступ к услугам институтов развития и выйти на целевые рынки.

  «ТехУспех» и «Национальные чемпионы»

  «ТехУспех» — рейтинг российских быстрорастущих технологических компаний; составляется с 2012 года по методологии, разработанной PwC. Участие в нем дает дополнительные возможности для получения поддержки от институтов развития. В частности, на этот рейтинг ориентируются при отборе в проект «Национальные чемпионы». Он был запущен Минэкономразвития совместно с РВК в 2016 году и направлен на поддержку высокотехнологичных компаний. Отобранным предприятиям (выручка должна превышать 500 млн рублей в год) помогают получить доступ к государственным инструментам поддержки — чтобы масштабировать бизнес, выходить на зарубежные рынки и встраиваться в систему госзакупок. За 2016-2017 годы были отобраны 62 компании. Среди них — работающие в сфере информационной безопасности «Лаборатория Касперского», компания InfoWatch, фармацевтические «Герофарм», «Фармасинтез», предприятия из сфер машиностроения, электроэнергетики, электроники и приборостроения, а также производители промышленного оборудования. Цели проекта «Национальные чемпионы» к концу 2020 года: не менее чем 15 компаний-участниц должны нарастить объем экспорта в 4 раза, более 10 должны выйти на объемы продаж в $500 млн в год, не менее 2-х — на $1 млрд.

  Глобальные инновации

  ETF на акции быстрорастущих инновационных компаний на мировом рынке в долларах США

  с 09/10/19 (начало стратегии) по 20/11/20

  Информация о фонде

  Преимущества для инвесторов

  Инструмент для тематических инвестиций в инновации: фонд инвестирует в ETF, основные вложения которых сосредоточены в акциях компаний из передовых направлений развития науки, техники и развлечений для обеспечения опережающего классические инструменты долгосрочного роста капитала. Меньшая концентрация активов, чем в классических индексах

  Бенчмарк

  S&P 500 Equal Weight Information Technology

  Условия инвестирования

  Минимальная первоначальная инвестиция, рублей

  — При обмене инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются

  Структура фонда

  Динамика стоимости пая и сча

  C начала стратегии : , —

  C начала стратегии : , —

  Ежедневное изменение стоимости СЧА

  Стоимость чистых активов (СЧА), руб.

  Данная информация доступна не менее чем до опубликования нового сообщения

  Прирост расчетной стоимости пая
  

  на 20 ноября 2020 года

  Прирост стоимости пая, %

  Файлы

  Уровень риска рассчитывается исходя из стандартного отклонения изменения недельных доходностей за 5 лет. Если фонд существует меньше 5 лет, то исходя из изменений доходности фонда за время его существования и изменения доходности ближайшего бенчмарка фонда за оставшееся время до периода в пять лет.

  Полученное недельное стандартное отклонение переводится в годовое путем умножения на 52 в степени 0.5.

  Уровень риска в баллах от 1 до 5 определяется путем сопоставления полученного годового стандартного отклонения со значениями, приведенными в списке ниже. Меньший уровень риска означает меньший риск и меньшую ожидаемую доходность. Больший уровень риска означает больший риск и большую ожидаемую доходность

  Ежедневное изменение стоимости пая

  Стоимость пая, руб.

  Данная информация доступна не менее чем до опубликования нового сообщения

  ETF на акции быстрорастущих инновационных компаний на мировом рынке в долларах США

  СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

  Спасибо!

  Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

  Вы можете получить консультацию и задать любые интересующие вопросы по телефону 8 800 333 8585
  с 9.00 до 19.00 по рабочим дням.

  Ваш

  Альтернативные фонды

  

  Российские акции. Первый эшелон

  Акции самых привлекательных с инвестиционной точки зрения российских компаний

  с 25/10/17 (начало стратегии) по 20/11/20

  

  Мультифакторные инвестиции. Россия

  Акции российских компаний, которые имеют наибольший потенциал роста

  с 09/10/19 (начало стратегии) по 20/11/20

  

  Акции. Мировой рынок

  Рост капитала в иностранной валюте за счет инвестиций на мировом рынке акций через ETF

  с 09/10/19 (начало стратегии) по 20/11/20

  

  Валютные облигации. Мировой рынок

  Подходит инвесторам, которые хотят диверсифицировать портфель и стабильно получать доходность в валюте при умеренных рисках

  с 09/10/19 (начало стратегии) по 20/11/20

  

  Перспективные облигации. Россия

  Облигации российского корпоративного сектора с высокой доходностью и приемлемым уровнем риска

  с 25/10/17 (начало стратегии) по 20/11/20

  

  Дивидендные акции. Россия

  Инвестируйте в акции российских компаний, которые стабильно платят дивиденды

  с 25/10/17 (начало стратегии) по 20/11/20

  ООО «УК «ДОХОДЪ». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от

  Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ.Российские акции. Первый эшелон» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации

  Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

  Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля.

  Ознакомиться с условиями управления активами, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, до заключения договора можно в по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., , на сайте dohod.ru по телефону

  ООО «УК «ДОХОДЪ» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

  ООО «УК «ДОХОДЪ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от Без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от С подробной информацией вы можете ознакомиться по ссылке:

  2003-2020 © ООО «УК «ДОХОДЪ»

  Мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом вы даете Согласие на обработку пользовательских данных.
  Формы на сайте защищены капчей reCAPTCHA, ознакомьтесь c политикой конфиденциальности и условиями использования сервисов компании Google.

  http://aipim.ru/fond-bortnika-kak-poluchit-finansirovanie-investicionnogo-proekta/

  Чат-бот Grok от X получил обновление с «улучшенной логикой». Он в 2 раза лучше в математических тестах и программировании

  
  http://www.dohod.ru/individuals/mutual-funds/open-funds/gi