15 лучших дивидендных акций, которые стоит купить в 2020 году
Многие из лучших дивидендных акций 2020 года имеют относительно низкую волатильность, высокую доходность и привлекательную стоимость.
Лучшие дивидендные акции 2020 года
Когда начался год, акции уже примерно 11 лет находились в самом продолжительном восходящем тренде в истории Уолл-Стрит, и американская экономика выглядела столь же устойчивой. Уровень безработицы в 3,5% был самым низким за последние 50 лет. Всего через несколько месяцев процентные ставки упали до нуля, доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась до 1%, и более 20 миллионов рабочих мест исчезло, уничтожив все достижения со времён кризиса 2008 года.
Поскольку ориентированные на доход инвесторы изо всех сил пытаются найти инвестиции с хорошей прибыльностью, мы решили составить список 15 лучших дивидендных акций для покупки в 2020 году. Каждый из них предлагает потенциал для повышения стоимости и доходности, которой не могут похвастаться 10-летние казначейские облигации. Давайте рассмотрим лучшие акции с высокой дивидендной доходностью.
Bristol-Myers Squibb (тикер: BMY)
- Рыночная капитализация: 130 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 3%.
- Коэффициент выплат: 207%.
Фармацевтический гигант Bristol-Myers Squibb в прошлом году поглотил конкурирующую фармацевтическую компанию Celgene и заработал 28% прибыли, однако в 2020 году его результаты гораздо скромнее, хотя это всё ещё одна из лучших дивидендных акций для покупки на данный момент. Как это обычно бывает с производителями лекарств, сила BMY связана с текущей линейкой продукции, а также каналами производства и распределения. Лекарство от рака Opdivo приносит почти 2 млрд долларов каждый квартал.
Приобретение Celgene даёт компании источник прибыли в размере 10 млрд долларов ежегодно в виде Revlimid, и аналитики ожидают, что в течение следующих пяти лет BMY будет ежегодно увеличивать прибыль на 15%. Текущий коэффициент выплат искусственно завышен из-за кратковременного падения прибыли, но в середине июня один из директоров компании совершил крупную инсайдерскую покупку, что является бычьим показателем.
Medifast (MED)
- Рыночная капитализация: 1,4 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 3,8%.
- Коэффициент выплат: 58%.
Лучшие дивидендные акции – это обычно те, что могут позволить себе выплачивать акционерам хорошие ежеквартальные дивиденды, желательно стабильные и растущие) и обещают возможность солидного прироста капитала. Компания Medifast, которая продает здоровое питание для разработанных её же специалистами программ похудения, выполняет оба требования. Как показывает коэффициент выплат, она выделяет менее 60% прибыли для финансирования своих дивидендов, а остальные деньги использует для развития своего бизнеса.
Ожидается, что прибыль будет расти на 20% ежегодно в течение следующих пяти лет, при этом акции MED торгуются примерно на уровне в 19 раз выше прибыли – неплохая цена для такого высокого ожидаемого роста. Потенциал повышения цены выглядит привлекательнее, чем дивиденды, хотя инвесторам следует знать о довольно высокой волатильности в целом.
Energy Transfer (ET)
- Рыночная капитализация: 20 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 15,5%.
- Коэффициент выплат: 170%.
Справедливо будет сказать, что энергетический сектор в 2020 году принёс не лучшие результаты. Energy Transfer – это газопроводная компания, зарегистрированная в качестве коммандитного товарищества с ограниченной ответственностью или MLP. Эта структура, похожая на инвестиционные трасты недвижимости, позволяет MLP использовать сквозную схему работы, в которой организация избегает корпоративных налогов и вместо этого распределяет свои денежные потоки среди инвесторов.
Данная схема позволяет выплачивать большие дивиденды, и 90 000 миль трубопроводов Energy Transfer, проходящих через 38 штатов, генерируют множество денежных потоков, поскольку компания собирает плату за всё, что она транспортирует. В эпоху невероятно низких процентных ставок ET с доходностью в 15% становится одной из лучших дивидендных акций оставшейся части 2020 года.
Самые худшие опасения по поводу снижающегося на фоне пандемии спроса, скорее всего, остались в прошлом, и консенсусные целевые уровни цен предполагают рост почти на 50%.
British American Tobacco (BTI)
- Рыночная капитализация: 85 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 6,9%.
- Коэффициент выплат: 65%.
В энергетическом секторе много высокодоходных инвестиционных возможностей, но табачная промышленность с незапамятных времён также является известным генератором денежных потоков. Совсем небольшое количество глобальных гигантов в этом пространстве имеет глобальное присутствие, сравнимое с British American, которая в обычное время стоит примерно 100 млрд долларов.
В линейку брендов компании входят Camel, Lucky Strike, Dunhill, Pall Mall, Newport, Natural American Spirit, Kool, нюхательный табак Grizzly и электронные сигареты Vuse, а также многие другие. Хотя в 2019 году акции выросли более чем на 40%, BTI остаётся сильно перепроданной после жёсткой коррекции 2018 года, связанной с популярностью вейпинга, а также пандемии 2020 года.
При цене примерно в девять раз выше форвардной прибыли этот устойчивый гигант с доходностью почти 7% является идеальным вариантом для консервативных инвесторов.
AbbVie (ABBV)
- Рыночная капитализация: 167 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 4,9%.
- Коэффициент выплат: 78%.
Крупнейшая фармацевтическая фирма AbbVie, один из двух брендов среди лучших дивидендных акций 2020 года, которые также входили в список в прошлом году, производит самый продаваемый в мире препарат Humira. Доходность AbbVie в 2019 году была поставлена под угрозу из-за неожиданной покупки производителя ботокса Allergan за 63 млрд долларов со значительной надбавкой в 45%. Рынки волновались из-за того, что ABBV слишком много переплачивает за Allergan, но в середине года акции резко отскочили вверх.
Резкое падение рынка в 2020 году сменилось столь же резким отскоком, и компания уверенно опережает рынок. Тем не менее, ABBV торгуется на уровне всего лишь в восемь раз выше форвардной прибыли. ABBV выплачивает стабильные дивиденды и ежегодно увеличивает их размер в течение 47 лет подряд.
AT&T (T)
- Рыночная капитализация: 208 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 6,9%.
- Коэффициент выплат: 104%.
Как и AbbVie, телекоммуникационный гигант AT&T является одним из членов элитного клуба «дивидендных аристократов«, куда входят компании из индекса S&P 500, которые увеличивают свои дивиденды каждый год в течение более чем трех десятилетий. Как одному из основных игроков в олигополистическом бизнесе беспроводных услуг, AT&T приходится выдерживать конкуренцию с несколькими крупными американскими компаниями.
Помимо предоставления услуг интернета и сотовой связи, AT&T является вертикально интегрированной компанией, владеющей подразделениями из сферы кабельного и спутникового телевидения, а также – после покупки Time Warner за 104 миллиарда долларов в 2018 году – большей частью контента, распространяемого через эти каналы.
Важно иметь в виду, что AT&T не относится к числу акций роста и скорее может рассматриваться как инвестиция, которая позволяет сохранить капитал и приносит солидный доход, что является одной из главных прерогатив руководства компании.
Discover Financial Services (DFS)
- Рыночная капитализация: 15 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 3,2%.
- Коэффициент выплат: 26%.
DFS, часто упускаемый из виду четвёртый эмитент кредитных карт после Visa (V), Mastercard (MA) и American Express (AXP), представляет собой компанию, которая демонстрирует стабильный рост из года в год. Размер дивидендов DFS, который ранее находился на уровне 2,1%, теперь составляет более 3% после неоправданно быстрого снижения цены акций в первой половине 2020 года. Поскольку в настоящее время компании требуется только четверть дохода, чтобы финансировать эти дивиденды, высока вероятность увеличения выплат.
Если отбросить доходность, намного превышающую показатели 10-летних казначейских облигаций, то потенциал роста капитала является тем, что делает DFS одной из лучших дивидендных акций, рекомендуемых для покупки в 2020 году. Соотношение цены и прибыли акций находится на уровне примерно 8, что значительно ниже пятилетнего среднего соотношения P/E, равного 10,8, а соотношение цена/прибыль/рост у DFS имеет экстремально низкое значение 0,8.
Johnson & Johnson (JNJ)
- Рыночная капитализация: 370 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 2,8%.
- Коэффициент выплат: 58%.
В начале 2020 года казалось, что у экономики всё очень хорошо – количество рабочих мест в США увеличивалось в течение 10 лет подряд (самая длинная полоса за 80 лет доступных данных) – но невозможно было предсказать, когда произойдёт разворот. JNJ имеет хорошие позиции, чтобы держаться лучше рынка в период спада, поскольку акции сектора здравоохранения часто демонстрируют результаты лучше среднерыночных в конце бычьих трендов и рецессий.
Благодаря своим гигантским размерам, отличной диверсификации и 58-летней истории роста дивидендов Johnson & Johnson является обязательным элементом в любом консервативно управляемом портфеле, ориентированном на доход, и тот факт, что JNJ работает над созданием перспективной кандидатной вакцины, тоже не вредит репутации компании.
Brookfield Renewable Partners (BEP)
- Рыночная капитализация: 8,5 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 4,4%.
- Коэффициент выплат: 88% от FFO.
Brookfield Renewable, одна из лучших энергетических акций для покупки в этом году, существенно отличается от остальных лучших дивидендных акций 2020 года. Во-первых, технически BEP организована в форме MLP, что позволяет компании избежать корпоративных налогов, выплачивая обязательные дивиденды. Традиционные коэффициенты P/E здесь не применяются, поскольку более важным является показатель «средства от операций» (FFO), а не доходы.
Brookfield Renewable – это своего рода гибрид между энергетической и коммунальной компанией, продающей электроэнергию, которую она производит с помощью гидроэлектростанций, ветра, солнца и других возобновляемых источников. BEP стремится увеличивать дивиденды на 5-9% ежегодно. В прошлом году показатель FFO вырос на 13%.
Healthpeak Properties (PEAK)
- Рыночная капитализация: 14 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 5,6%.
- Коэффициент выплат: 289%.
Как и Brookfield, компания Healthpeak Properties немного отличается от большинства других в этом списке за счёт своей структуры: это REIT, которые, как и MLP, могут не платить корпоративный налог, если будут соблюдать определённые правила. Одно из таких правил говорит о том, что компания должна ежегодно распределять между акционерами не менее 90% своего дохода.
Предоставляя инвесторам возможность косвенно участвовать в рынке недвижимости, PEAK специализируется на высококачественной медицинской недвижимости, такой как дома престарелых, медицинские офисы и научные центры. Акции PEAK торгуются на уровне в 15 раз выше FFO и считаются одним из лучших вариантов для покупки в 2020 году, отчасти из-за способности стабилизировать и хеджировать общерыночный портфель. В начале 2020 года пандемия подвергла этот тезис сомнению.
Duke Energy Corp. (DUK)
- Рыночная капитализация: 59 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 4,6%.
- Коэффициент выплат: 74%.
Самые лучшие дивидендные акции являются инвестициями типа «сделал и забыл«, которые вы можете купить и не думать о них, крепко спать по ночам, видя во сне ежеквартальные дивидендные чеки. Эта степень безопасности сделала региональную коммунальную компанию Duke Energy членом этого списка, а также списка лучших голубых фишек для покупки в 2020 году.
Компания, которая продает электроэнергию и природный газ более чем девяти миллионам потребителей в Каролине, Теннесси и Флориде, а также на Среднем Западе, торгуется на уровне в 16 раз выше прибыли. Коммунальные акции, такие как DUK, являются фаворитом у ориентированных на доход инвесторов, стремящихся к стабильности и предсказуемости.
И акции DUK в этом году оказались гораздо менее волатильными, чем рынок в целом. К сожалению многих американцев, чеки могут перестать приходить, но счета будут приходить всегда.
NetEase (NTES)
- Рыночная капитализация: 57 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 1,07%.
- Коэффициент выплат: 45%.
Следующая компания сильно отличается от средних дивидендных акций в этом списке. Во-первых, это технологическая акция. Во-вторых, она китайская. В-третьих, она относится к сегментам электронной коммерции и онлайн-игр, при этом использует новую дивидендную политику, которая подходит только для более агрессивных, стремящихся к росту инвесторов. NetEase лучше всего известна как компания из сферы онлайн-игр, предлагающая многие из самых популярных компьютерных и мобильных игр в Азии.
Эта специализация позволила NTES избежать спада 2020 года, причём её акции в первом полугодии выросли более чем на 30%. В долгосрочной перспективе NTES планирует выплачивать от 20 до 30% квартальной прибыли в качестве дивидендов. Чистая выручка NTES в первом квартале также выросла на 18%.
Intel Corp. (INTC)
- Рыночная капитализация: 249 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 2,2%.
- Коэффициент выплат: 24%.
Ещё одна (совершенно другая) технологическая компания, прошедшая в топ дивидендных акций 2020 года, – это Intel, гигантский производитель полупроводников и член индекса Dow, а также одна из двух акций, которые вошли в списки лучших дивидендных акций в 2019 и 2020 годах. INTC пытается реинвестировать свою прибыль и перевести основной акцент на использование данных, так как её центры обработки данных в настоящее время приносят около 33% всей выручки.
При цене менее чем в 12 раз выше форвардной прибыли INTC не только является дивидендной акцией категории «голубых фишек«, но и имеет хорошую оценку. Это ещё одна доходная акция с волатильностью меньше, чем у рынка в целом, и на сегодняшний день значительно опережает S&P 500.
McDonald’s (MCD)
- Рыночная капитализация: 136 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 2,7%.
- Коэффициент выплат: 63%.
Достойными внимания инвесторов акции McDonald’s делают не только доходность примерно в 3%, но также жизнеспособность этой компании. С 1976 года этот гигант сферы быстрого питания ежегодно увеличивал свои дивидендные выплаты. В разгар кризиса 2008 года акции MCD обошли индекс S&P на 46 процентных пунктов, поскольку потребители и инвесторы в равной степени устремились к «золотым аркам«.
Хотя акции торгуются на уровне в 24 раза выше форвардной прибыли и могут показаться полностью оценёнными, инвесторы готовы платить за надёжность почти на любом рынке, что делает MCD одной из лучших дивидендных акций для покупки в 2020 году. Несмотря на потерю позиций на фоне вызванного пандемией спада, в 2020 году акции примерно идут в ногу с рынком.
Novartis (NVS)
- Рыночная капитализация: 205 млрд долларов.
- Дивидендная доходность: 3,4%.
- Коэффициент выплат: 54%.
И последней, но не менее важной среди лучших дивидендных акций на 2020 год является Novartis, крупный швейцарский производитель лекарств, также названный одной из лучших «голубых фишек«, рекомендованных для покупки в этом году. Благодаря сверхпопулярным препаратам, таким как Cosentyx и Entresto, добавленным в портфель компании в прошлом году, выручка выросла в целом на 9%.
При скромной оценке примерно в 16 раз выше форвардной прибыли, NVS сделала ряд смелых приобретений с начала 2018 года, когда пост генерального директора занял Вас Нарасимхан. Самым последним крупным приобретением является компания Medicines, которая разработала потенциальный препарат для борьбы с высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями, который уже представлен регуляторам США и Евросоюза.
Рейтинг лучших дивидендных акций России и США на 2019—2020 год
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Можно ли жить на дивидендные выплаты от одной компании или нужно формировать пул таких компаний? Какой размер выплат, насколько рискованны вложения в акции с высокими дивидендами? Эти и другие вопросы, связанные с дивидендами, в моей сегодняшней статье — лучшие дивидендные акции 2019.
Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019—2020
Рассмотрю ниже российские и американские бумаги, интересные к покупке и удержанию их в своем дивидендном портфеле в текущем и 2020 году.
Подборки будут разбиты по доходности, отраслям и секторам, странам и отчетности.
ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2019-м
В десятку лучших дивидендных акций в 2019 году вошли следующие компании (из списка ликвидных и голубых фишек):
№ пп | Компания, ценная бумага | Годовая доходность, % |
1 | Сургутнефтегаз привилегированные | 18,72 |
2 | Мечел привилегированные | 16,19 |
3 | Северсталь | 15,06 |
4 | Татнефть привилегированные | 14,32 |
5 | НЛМК | 14.13 |
6 | Норникель | 11,45 |
7 | Группа ЛСР | 11,32 |
8 | ПАО «Детский Мир» | 10,36 |
9 | Алроса | 9,36 |
10 | Башнефть привилегированные | 9,24 |
Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям
Дивидендные истории российских компаний можно посмотреть на ресурсе investing.com. Гибкий подбор параметров позволяет отсортировать необходимые сектора, типы акций и т. д.
На июнь 2019 список из 25 самых высокодоходных российских дивидендных компаний выглядит так (без сортировки на ликвидность и принадлежности к торгуемым эшелонам на бирже):
Внешнеторговые предприятия
Все нижеперечисленные компании из нефтегазового и металлургического секторов интересны к покупке. Эти 6 предприятий ведут внешнеэкономическую деятельность, получают валютную выручку.
Нефтегазовый сектор
- Башнефть (в составе Роснефти).
- Сургутнефтегаз.
- Татнефть.
Металлургия
- Мечел.
- Северсталь.
- Норникель.
Ритейл
- ПАО «Детский мир».
Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов
С низким риском инвестирования от 1 года с целью получения высоких дивидендов следует ориентироваться на индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. В нем включены иностранные компании, которые увеличивают дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд. Это отличный метод для вложений с минимизацией рисков на долгосрочный период.
№ пп | Компания | Тикер | Присутствие на Санкт-Петербургской бирже | Дивидендная доходность, %за год. Выплаты 2019 года |
1 | AbbVieInc. | ABBV | Да | 5,58 |
2 | 3MCompany | MMM | — | 3,61 |
3 | AbbottLaboratories | ABT | — | 1,68 |
4 | AFLAC Inc. | AFL | — | 2,11 |
5 | AirProducts&ChemicalsInc | APD | — | 2,28 |
6 | A.O. Smith | AOS | — | 2,17 |
7 | Archer-Daniels-MidlandCo | ADM | — | 3,65 |
8 | AT&T | T | — | 6,67 |
9 | AutomaticDataProcessing | ADP | — | 1,97 |
10 | BectonDickinson | BDX | — | 1,32 |
В таблице ниже приведен полный список 56 американских компаний из индекса, данные на май 2019. Индекс S&P 500 Dividend Aristocrats постоянно корректируется. Указаны данные возможности покупки акций на Санкт-Петербургской бирже.
При покупке таким способом дивиденды также выплачиваются за удержанием 10% налога, если вы налоговый резидент РФ и брокер правильно указал ваш статус. Если статус резидента невыяснен — налог составляет 30%. Желтым выделены тикеры с доходностью >3%, бирюзовым >5%.
Как видно, долгосрочный тренд по дивидендным выплатам поддерживается в основном в коридоре 1-3% на акцию. Подбор компаний по размеру дивидендов c определением параметров можно сделать на ресурсе Finviz.com.
В текущей таблице показаны компании из списка SP&500 c выплатами более 5%.
Самые большие дивидендные выплаты в размере 10% и более выплачивают компании, с которыми могут быть связаны дополнительные риски. Каждый инвестор должен учитывать это в своих планах.
Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback
- На первом месте компания Лукойл. На buyback в 2019 году направлено $3 млрд.
- МТС. На выкуп выделено 30 млрд. р.
- Роснефть. Программа выкупа $2 млрд.
Российские компании с лучшей отчетностью
В этот список на 2019 год можно отнести Яндекс, Газпром, Русал, АФК Система, X5 RetalGroup.
Подборки
В качестве подборки покупки дивидендных акций вы можете использовать идеи, обозначенные в этой статье. Второй способ — сформировать самостоятельно. Третий путь — воспользоваться идеями формирования дивидендного портфеля профессиональных участников рынка/брокеров, которые они публикуют в открытом доступе.
Топ недооцененных российских компаний с потенциалом роста
По версии экспертов БКС Экспресс, к недооцененным дивидендным акциям с хорошей перспективой роста на конец 2018 года можно отнести следующие компании:
- Нефтегазовый сектор. Новатэк, Лукойл.
- Металлургия, добыча, переработка. Русал, Алроса, Полюс.
- Телекоммуникации. МТС.
- Энергетика. Ленэнерго-АП, ФСК ЕЭС, МРСК ЦП.
- IT. Яндекс.
- Финансы. Сбербанк, ВТБ.
- Транспорт. Аэрофлот.
Топ недооцененных американских акций с потенциалом
- Технологический сектор. Micron Technology, Applied Materials, Advanced Micro Devices. Потенциал роста до 80%.
- Биотехнологии. Celgene, GileadSciences.
- Платежные системы. Square, PayPal.
- Быстрое питание. Starbucks.
- Авиаперевозки. AmericanAirlines.
Сроки выплат дивидендов
Так выглядит дивидендный календарь на ресурсе 2stocks.ru:
Список лучших сервисов-календарей на мой взгляд:
Даты закрытия реестров, даты отсечки
Дата закрытия реестра или дата отсечки — день, когда происходит сверка действующих акционеров компании для дальнейшего начисления им дивидендных выплат. Эта дата известна заранее. За некоторое время до даты отсечки существует последний день, когда можно купить бумагу для получения дивидендов в текущем году.
Покупка дивидендных акции после этой даты автоматически исключает владельца из числа акционеров для текущих выплат.
Для примера — данные с БКС Экспресс по предстоящим отсечкам в июне 2019 года:
Плюсы и минусы инвестиций в дивидендные акции
Основной плюс покупки дивидендной акции — возможность получения дохода в виде дивидендов. При соблюдении минимальных требований к риску (рассмотрены в этой статье) минусов у таких вложений нет.
Советы начинающему инвестору
- Минимальная рекомендуемая сумма для формирования долгосрочного дивидендного портфеля составляет 50 000 рублей. С меньшей суммой достаточно проблематично диверсифицировать риски и перетряхивать полноценно портфель. Плюс высокие сопутствующие издержки (комиссии брокеру и т. п.).
- Начните инвестирование в дивидендные акции с низкими рисками. Исключите на начальном этапе покупки малоликвидных акций и бумаг третьего эшелона, даже если были обещаны высокие дивидендные выплаты. Покупки дивидендных акций с доходностью выше 10% на американском рынке и 20% на российском несут дополнительные риски, которые начинающему инвестору желательно избегать.
- Повышайте свой профессиональный уровень как инвестор. В открытом доступе много обучающих и информационных материалов для самостоятельного изучения.
- Если у вас сумма, достаточная, чтобы сформировать портфель дивидендных акций из американских ценных бумаг, — начните с них. Из списка торгуемых на Санкт-Петербургской бирже. Сформируйте простой портфель из голубых фишек индекса дивидендных аристократов S&P 500. Рекомендуемая сумма вложений в таком случае — не менее 200 тысяч рублей, срок инвестирования — 2 года и более. Количество акций в портфеле — не менее 20. В этом случае будет сформирован портфель из высоколиквидных бумаг американских компаний с минимальными рисками. Риски на российском рынке априори выше в силу разных причин — как недавней историей самого российского фондового рынка, так и более низкой ликвидностью и более слабой законодательной базой относительного мирового опыта.
Управление рисками
Простые подходы в управлении рисками позволят вам сохранить ваши вложения. Несколько общих принципов:
- Диверсификация вложений. В этой статье уже рассмотрен такой подход. Разбивайте деньги по разным инструментам с разными суммами инвестирования. Надежные акции с меньшей дивидендной доходностью получают большую долю в портфеле. Рискованные активы с высокими дивидендами должны составлять не более 20-25% вложений, если портфель формируется как консервативный — не более 15%.
- Отслеживайте текущую историю компании. При резких изменениях в деятельности в худшую сторону, уменьшайте долю таких акций в дивидендном портфеле вплоть до полного исключения ценной бумаги из него. И наоборот — хорошие новости, которые интересны инвесторам. Например, увеличение дивидендных выплат в Газпроме — повод для увеличения доли этой бумаги.
- Следите за графиком движения цены и фундаментальными показателями. Обновление исторических минимумов цены дивидендной акции с одновременным ухудшением фундаментальных показателей на плохой отчетности — повод для уменьшения рисков по такой дивидендной бумаге и уменьшения ее доли в портфеле.
Правила инвестирования в ценные бумаги
При составлении личного инвестиционного дивидендного портфеля и при отсутствии собственного опыта посмотрите, как формируют покупки профессиональные участники — инвестиционные компании и фонды, брокерские конторы. Результаты доходности по таким вложениям регулярно публикуются. Это хорошая возможность для оценки подхода того или иного участника рынка.
Для старта вы можете взять принцип формирования дивидендного портфеля, который вам понравился. В дальнейшем самостоятельно его корректировать.
Основные принципы при покупке акций для получения дивидендов указаны ниже.
Основные принципы составления дивидендного портфеля
Основные подходы и этапность самостоятельного составления портфеля из дивидендных акций:
- Определите сумму, которую вы готовы потратить на приобретение акций.
- Определитесь со сроками инвестирования. Вкладываться меньше чем на год можно — под акции с выплатами поквартально или за 6 месяцев, но это не лучший вариант. Дивидендный портфель составляется с целью получения регулярных выплат не на один год.
- Не привлекая платных экспертов, без собственных знаний в базовых вопросах инвестирования вам не обойтись. Знания в основах технического и фундаментального анализа дадут базу для собственных выводов по целесообразности покупки той или иной бумаги в портфель. Плюс новостной фон по компании. Вся информация в широком доступе в сети и на сайтах компаний. Используйте такие ресурсы, как yahoo.finance, www.dividend.com, https://finviz.com, https://ru.tradingview.com, https://ru.investing.com.
- Определите, с какими акциями вы хотите работать, — российскими или зарубежными. Более 800 американских дивидендных ценных бумаг обращается на Санкт-Петербургской бирже. Для российского резидента технически равноценна покупка российских акций или американских, в первую очередь из списка S&P500. Американские имеют более долгую историю, они более ликвидны и на них проще учесть риски инвестирования. Например, ориентироваться на дивидендные акции из индекса S&P 500 Dividend Aristocrats.
- Определите доходность, какую вы хотели бы получать. Общий подход — более высокая доходность подразумевает более высокие риски. Сформировав дивидендный портфель из американских акций с выплатами в пределах 3%, вы получите низкую составляющую по рискам плюс возможный дополнительный доход в случае дальнейшего ослабления рубля.Обещанные дивиденды выше 10% несут повышенные риски.
- Диверсифицируйте риски. Не более 10% от стоимости дивидендного портфеля на одну бумагу. Посмотрите, как инвестируют ведущие мировые инвестиционные фонды в известные мировые бренды — крайне редко граница инвестирования переходит через 10%. Обычная составляющая — 3-6%. На рискованных дивидендных бумагах — не более 3%.
- Определите сектора экономики для инвестирования. В интернете достаточно информации, чтобы разобраться с трендами по секторам. Нефтегаз, финансы, металлургия, энергетика, ритейл и т. д. После выбора — подбирайте дивидендные акции по этим направлениям.
- Постоянно отслеживайте новостной фон по инвестируемым инструментам. При необходимости — продавайте одни акции, докупайте другие.
Глоссарий
Основные пояснения по акциям и некоторым вопросам, с ними связанным.
Что такое акции
При этом любой акционер принимает все риски экономической деятельности компании — от возможности банкротства до получения неплохих дивидендных выплат и заработка на росте акции.
Зачем покупать акции
Любой может стать владельцем акций публичной компании. В зависимости от количества приобретенных бумаг это миноритарный или мажоритарный акционер:
- Миноритарный — с одной или небольшим количеством акций, не может влиять на решения собрания акционеров.
- Мажоритарный — в зависимости от размера пакета может быть реальным владельцем компании или иметь возможность на принятие решений.
Акция любой компании дает возможность заработать на выплате дивидендов и на росте стоимости прибыльной ценной бумаги. В любом случае это полностью риск держателя дивидендной акции как реального совладельца компании.
Будут хорошо идти дела у компании — будут и дивиденды, и рост цены. В противном случае акционер может не получить ничего, вплоть до потери всех денег, на которые были куплены акции.
Что такое голубые фишки
Акционер голубых фишек не имеет явных привилегий в размере выплат дивидендов или росте стоимости акции. Яркий пример — акции Газпрома. Инвесторы, купившие их больше 10 лет назад выше 260 рублей за 1 акцию, до сих пор в убытке и не имели возможность за все это время продать их хотя бы в ноль.
Что такое дивиденды
Так же по решению акционеров дивиденды могут не выплачиваться. Причины — от отсутствия дохода до решения направить прибыль не на дивидендные выплаты, а на развитие.
Обыкновенные и привилегированные акции: в чем отличия
Обыкновенная акция дает право на участие в собрании акционеров и голосовании на нем. Плюс право на получение дивидендов, если таковые есть.
Привилегированные акции имеют ряд плюсов по сравнению с обычными: получение гарантированных дивидендов и необязательно из прибыли, при ликвидации АО — приоритет выкупа (погашения) ценной бумаги. При этом, как правило, привилегированные акции не дают права голоса на собрании акционеров.
Как купить акции частному лицу
Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям
Первый шаг при выборе компании, которая декларирует высокие выплаты, — посмотреть график изменения цены дивидендной акции за последние 10 лет. Как минимум 5 лет. И сопоставить с размерами дивидендов за эти года. Если в итоге отрицательные изменения цены бумаги не покрывают дивидендные выплаты — смысл покупки такой акции?
Второе — определить общий тренд по выплатам дивидендов за последние 5 лет. Насколько они регулярны, привязаны к чистой прибыли и в каких размерах. Это прерогатива решений собрания акционеров.
Третье — проанализировать потенциал дальнейшего движения тикера на основе технического и фундаментального анализа, новостного фона и оценки экспертов. Если у компании все плохо и вероятность получения прибыли крайне низкая — то и дивидендов не стоит ждать. Как минимум по обыкновенным акциям.
Как заработать на дивидендах
Заработать на дивидендах можно двумя путями.
Первый — купить и держать акцию в своем долгосрочном портфеле на срок от года и более. При удачном стечении обстоятельств прибыль может составить не только дивиденды, но и рост цены акции, которую в любой момент можно продать.
Второй — купить дивидендную акцию перед отсечкой реестра акционеров, как минимум за 3-4 дня. Срок отсечки известен заранее, это публичная информация. Главное, чтобы на момент отсечки акция числилась за вами. После отсечки дивидендную акцию можно сразу продать.
Как заработать на росте стоимости
Заключение
В статье я рассмотрел преимущества и недостатки, а также возникающие риски при инвестирование в дивидендные акции. Высокие дивиденды не являются залогом успешного инвестирования. Разумное управление рисками позволит обычному инвестору сохранить и преумножить вложенные деньги с итоговым результатом выше, чем банковский депозит.
Лучшие дивидендные акции компаний из России и США 2020
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим про дивидендные акции. В своих предыдущих статьях я уже говорил про акции и дивиденды. Сегодня мы подробнее остановимся о лучших дивидендных акциях на рынке в 2020 году. В статье вы узнаете о наиболее высокодоходных дивидендных акциях российских компаний и компаний США. Мы обсудим что такое лучшие дивидендные акции и самое главное как их выбрать. В статье вы найдете прогноз по дивидендной доходности российских акций на 2020 год, а также список лучших дивидендных акций США, входящих в Индекс Дивидендных Аристократов 2020 (S&P Dividend Aristocrats Index).
Содержание статьи:
Что такое лучшие дивидендные акции
О том что такое дивиденды я писал в одной из своих предыдущих статей. Если кратко резюмировать, то дивиденды это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами, держателями акций. Подробнее про дивиденды, их виды, выплаты и другие особенности читайте в моей подробной статье, ссылка чуть выше.
Хорошими или лучшими дивидендными акциями принято называть те бумаги, которые сочетают в себе: стабильность и регулярность повышения выплат дивидендов в течение нескольких лет, относительно высокие дивиденды (с высокой доходностью), а также потенциал роста стоимости бумаги. Бумаги, которые соответствуют перечисленным критериям являются хорошим инструментом для долгосрочных инвестиций и для инвесторов, которые рассчитывают на постоянный и стабильный дивидендный доход.
Как выбирать дивидендные акции
При выборе дивидендов как я уже писал выше важно учитывать тренд курса акции компании и общий рыночный тренд. Как мы знаем из экономики рынок всегда развивается циклами, после падения стоимости акций как правило идет их рост и наоборот. Поэтому при выборе дивидендных акций важно определить в каком состоянии сейчас находится рынок. По мнению большинства экспертов и по моему личному сейчас большинство рынков акций перекуплены и находятся близко к пику роста. В случае глобальной коррекции рынков акций даже самые высокодоходные дивидендные акции не спасут от убытков в моменте.
Вторым важным моментом является история дивидендных выплат. Здесь важно обратить на ее стабильность и регулярность, а также повышение относительно предыдущих лет. Наиболее дивидендными акциями принято считать те, которые на протяжение 25 и более лет стабильно выплачивали и повышали дивидендные выплаты. К сожалению, на российском фондовом рынке таких бумаг пока еще нет, во многом в силу небольшого возраста нашего рынка.
Помимо этого стоит внимательно изучить основные финансовые показатели компаний с высокой дивидендной доходностью: коэффициент дивидендных выплат, прибыльность и маржинальность компании, соотношение P/E и D/E.
Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, поэтому в первую очередь стоит смотреть на этот показатель и смотреть чтобы он был положительным и как можно выше.
Коэффициент дивидендных выплат (Dividend Payout) или DPR показывает какую часть своей прибыли компания направляет на дивиденды. Если компания направляет более 70% прибыли на дивиденды, то она не думает о развитии бизнеса, что является дополнительным риском покупки ее акций.
Помимо этого стоит обратить на долговую нагрузку и соотношения цены к капиталу. Финансово устойчивыми являются компании с показателем D/E не более 0.75. В противном случае компания имеет высокую долговую нагрузку. Показатель P/E надо сравнивать с показателями других компаний этой отрасли, в целом считается что для покупки акций P/E не должен превышать 20, при более высоких показателях лучше продавать акции. Однако многое зависит от конкретного рынка и отрасли.
Дополняя сказанное в предыдущем параграфе и в этом, можно резюмировать что при выборе дивидендных акций и добавлении их в свой инвестиционный портфель, нужно убедиться что они:
- акции находятся в растущем тренде
- акции со стабильной историей выплат
- компании с коэффициентом выплаты дивидендов (Dividend Payout) до 70%
- с положительной прибылью
- c адекватным по отрасли мультипликатором P/E и долговой нагрузкой менее 0.75 (D/E Российские дивидендные акции на 2020 год
Название | Тикер | Прогноз Дивиденд. доход (%) | Отрасль | Рыночная кап., млрд рублей | P/E |
---|---|---|---|---|---|
Химпром | HIMC | 36,05 | Химическое производство | 0,68 | — |
Химпром (прив.) | HIMC_p | 36,05 | Химическое производство | 4,15 | — |
Центральный телеграф | CNTL | 34,15 | Услуги связи | 3,65 | — |
Центральный телеграф (прив.) | CNTL_p | 34,15 | Услуги связи | 2,66 | — |
Нижнекамскнефтехим | NKNC | 19,46 | Химия — пластик и резина | 184,31 | 6,72 |
Нижнекамскнефтехим (прив.) | NKNC_p | 19,46 | Химия — пластик и резина | 154,62 | 6,72 |
АЛРОСА-Нюрба | ALNU | 19,39 | Нерудная промышленность | 42,08 | 2,10 |
АЭСК | ASSB | 17,70 | Электроэнергетика | 0,53 | 18,38 |
НЛМК ОАО | NLMK | 15,85 | Металлургия | 735,49 | 8,28 |
Энел Россия ОАО | ENRU | 14,58 | Электроэнергетика | 34,59 | 12,22 |
Татнефть | TATN | 14,19 | Нефтегазовая промышленность | 1540 | 7,30 |
Татнефть (прив.) | TATN_p | 14,19 | Нефтегазовая промышленность | 1520 | 7,30 |
Северсталь | CHMF | 14,12 | Металлодобывающая промышленность | 679,98 | 5,92 |
НМТП ОАО | NMTP | 13,86 | Разный Транспорт | 170,97 | 3,01 |
ММК ОАО | MAGN | 13,42 | Разные промышленные товары | 442,5 | 7,74 |
МРСК Центр. и Привол. | MRKP | 13,00 | Электроэнергетика | 22,71 | 3,25 |
МРСК Юга ОАО | MRKY | 11,89 | Электроэнергетика | 4 | 5,03 |
АК АЛРОСА | ALRS | 10,84 | Нерудная промышленность | 511,9 | 8,88 |
МРСК Волги ОАО | MRKV | 10,61 | Электроэнергетика | 15,33 | 4,19 |
МОСТОТРЕСТ | MSTT | 10,43 | Строительные услуги | 30,65 | 9,51 |
Магнит | MGNT | 9,97 | Розничная торговля (бакалея) | 306,75 | 15,65 |
ФосАгро | PHOR | 9,95 | Химическое производство | 295,91 | 5,94 |
МТС | MTSS | 9,72 | Услуги связи | 577,41 | 9,82 |
Башинформсвязь | BISV | 9,13 | Услуги связи | 8,23 | — |
Башинформсвязь (прив.) | BISV_p | 9,13 | Услуги связи | 6,93 | — |
Норильский никель | GMKN | 9,10 | Металлодобывающая промышленность | 3280 | 8,73 |
МРСК Центра ОАО | MRKC | 9,08 | Электроэнергетика | 11,47 | 4,10 |
Мосэнерго | MSNG | 9,07 | Электроэнергетика | 91,3 | 4,59 |
Группа ЛСР | LSRG | 9,02 | Строительные услуги | 85,13 | 6,10 |
Пермэнергосбыт | PMSB | 8,89 | Электроэнергетика | 5,06 | 9,35 |
Пермэнергосбыт (прив.) | PMSB_p | 8,89 | Электроэнергетика | 5 | 9,35 |
РЭСК | RZSB | 8,80 | Электроэнергетика | 1,26 | 11,26 |
Детский мир | DSKY | 8,45 | Розничная торговля (одежда) | 80,04 | 12,66 |
ДИОД OAO | DIOD | 8,30 | Основные лекарства | 0,49 | 9,85 |
Башнефть (прив.) | BANE_p | 8,29 | Нефтегазовая промышленность | 289,42 | 4,25 |
Башнефть | BANE | 8,29 | Нефтегазовая промышленность | 324,82 | 4,25 |
Газпром | GAZP | 8,24 | Газоснабжение | 4630 | 3,00 |
Газпром нефть | SIBN | 8,21 | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 1900 | 4,80 |
ВСМПО-АВИСМА ОАО | VSMO | 7,94 | Металлодобывающая промышленность | 257,67 | 13,27 |
Московская биржа | MOEX | 7,85 | Инвестиционные услуги | 218,62 | 11,11 |
Казаньоргсинтез (прив.) | KZOS_p | 7,80 | Химия — пластик и резина | 24,42 | 9,58 |
Казаньоргсинтез | KZOS | 7,80 | Химия — пластик и резина | 181,37 | 9,58 |
Юнипро | UPRO | 7,51 | Электроэнергетика | 186,37 | 9,75 |
МГТС ОАО (прив.) | MGTS_p | 7,48 | Услуги связи | 188,91 | 20,31 |
МГТС | MGTS | 7,48 | Услуги связи | 239,92 | 20,31 |
Красноярскэнергосбыт | KRSB | 7,46 | Электроэнергетика | 4,79 | 9,25 |
Красноярскэнергосбыт Прив | KRSB_p | 7,46 | Электроэнергетика | 4,8 | 9,25 |
Yuzhural-Asko | ACKO | 7,26 | Страхование (имущества и несчастных случаев) | 2,46 | 3,93 |
Мариэнергосбыт (прив.) | MISB_p | 7,19 | Электроэнергетика | 1,27 | 10,74 |
Мариэнергосбыт | MISB | 7,19 | Электроэнергетика | 1,34 | 10,74 |
Транснефть (прив.) | TRNF_p | 7,06% | Обслуживание и оборудование нефтяных скважин | 1090 | 4,36 |
Сбербанк | SBER | 6,76% | Региональные банки | 5050 | 5,66 |
Сбербанк (прив.) | SBER_p | 6,76% | Региональные банки | 4730 | 5,66 |
Таттелеком | TTLK | 6,71% | Услуги связи | 5,74 | 9,26 |
КТК ОАО | KBTK | 6,59% | Угледобывающая промышленность | 16,07 | 49,12 |
М.видео | MVID | 6,58% | Розничная торговля (техника) | 89,96 | 16,74 |
Роснефть | ROSN | 6,57% | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 4330 | 6,08 |
MVZ im Milya | MVZMI_p | 6,35% | Аэрокосмическая и оборонная промышленность | 0,01 | — |
MMTsB | GEMA | 6,15% | 1,15 | 8,95 | |
ПРОТЕК | PRTK | 6,12% | Основные лекарства | 52,29 | 9,65 |
ФСК ЕЭС ОАО | FEES | 6,06% | Электроэнергетика | 263,54 | 2,53 |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 6,00% | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 3700 | 5,87 |
QIWI | QIWIDR | 5,81% | Деловые услуги | 72,59 | — |
Банк Авангард | AVAN | 5,81% | Региональные банки | 52,05 | 9,16 |
Наука НПО | NAUK | 5,8% | Аэрокосмическая и оборонная промышленность | 2,21 | 8,73 |
Ростелеком | RTKM | 5,79% | Услуги связи | 255,91 | 13,69 |
Группа Черкизово | GCHE | 5,78% | Рыбная промышленность / животноводство | 77,35 | 11,55 |
ЦМТ ОАО | WTCM | 5,7% | Операции с недвижимостью | 9 | 9,16 |
Центр международной торговли (прив.) | WTCM_p | 5,7% | Операции с недвижимостью | 8,45 | 9,16 |
НКХП ПАО | NKHP | 5,55% | Пищевая промышленность | 16,16 | 6,96 |
Группа Компаний ПИК | PIKK | 5,53% | Строительные услуги | 265,26 | 9,75 |
МРСК Севера-Запада | MRKZ | 5,51% | Электроэнергетика | 5,14 | 4,52 |
РусГидро | HYDR | 5,4% | Электроэнергетика | 296,3 | 11,92 |
ОГК-2 ОАО | OGKB | 5,37% | Электроэнергетика | 75,21 | 5,84 |
ГИТ ПАО | GRNT | 5,28% | Строительные услуги | 0,65 | 18,75 |
OR PAO | OBUV | 5,25% | Обувная промышленность | 5,11 | 3,79 |
Селигдар | SELG | 5,18% | Золото и серебро | 10,5 | — |
Селигдар (прив.) | SELG_p | 5,18% | Золото и серебро | 17,67 | — |
Банк Кузнецкий | KUZB | 5,08% | Региональные банки | 0,38 | 3,55 |
МОЭСК ОАО | MSRS | 5,03% | Электроэнергетика | 54,55 | 6,72 |
ТМК ОАО | TRMK | 4,86% | Строительство — снабжение | 54,85 | 10,84 |
Энергосбыт Ростовэнерго (прив.) | RTSB_p | 4,81% | Электроэнергетика | 1,97 | — |
Энергосбыт Ростовэнерго | RTSB | 4,81% | Электроэнергетика | 2,72 | — |
ЧТПЗ ОАО | CHEP | 4,65% | Строительство — снабжение | 68,63 | 6,87 |
ТрансКонтейнер ОАО | TRCN | 4,58% | Железнодорожный транспорт | 119,56 | 8,97 |
КуйбышевАзот | KAZT | 4,5% | Химическое производство | 28,35 | 4,06 |
КуйбышевАзот (прив.) | KAZT_p | 4,5% | Химическое производство | 28,35 | 4,06 |
УК Арсагера | ARSA | 4,32% | Инвестиционные услуги | 0,45 | 10,22 |
ЧКПЗ | CHKZ | 4,18% | Автозапчасти | 3,15 | 10,02 |
КГК | KGKC | 4,17% | Электроэнергетика | 6,48 | 11,48 |
КГК (прив.) | KGKC_p | 4,17% | Электроэнергетика | 7,22 | 11,48 |
ТГК №1 ОАО | TGKA | 4,08% | Электроэнергетика | 60,13 | 4,85 |
Мордовэнергосбыт | MRSB | 4,06% | Электроэнергетика | 0,49 | 8,89 |
Globaltrak | GTRK | 3,59% | Деловые услуги | 2,77 | 8,07 |
Полюс | PLZL | 3,57% | Золото и серебро | 1130 | 9,24 |
Бест Эффортс Банк | ALBK | 3,56% | Региональные банки | 2,99 | 16,11 |
Соликамский магниевый | MGNZ | 3,41% | Металлодобывающая промышленность | 1,82 | — |
РосДорБанк | RDRB | 3,23% | Региональные банки | 3,11 | 11,64 |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 3,19% | Региональные банки | 25,46 | 3,24 |
Кубанская энергосбытовая | KBSB | 3,14% | Электроэнергетика | 2,26 | 8,14 |
НОВАТЭК | NVTK | 3,08% | Интегрированная нефтегазовая промышленность | 2990 | 3,51 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | IRAO | 3,03% | Электроэнергетика | 416,24 | 5,11 |
Банк Приморье | PRMB | 3,01% | Региональные банки | 4,8 | 13,86 |
Иркут | IRKT | 2,98% | Аэрокосмическая и оборонная промышленность | 42,7 | — |
Safmar Fin | SFIN | 2,88% | Сдача в аренду и лизинг | 57,05 | 6,04 |
Аэрофлот | AFLT | 2,86% | Воздушные перевозки | 97,95 | 92,4 |
ОКС | UCSS | 2,74% | Региональные банки | 33,68 | 47,56 |
ТРК | TORS | 2,71% | Электроэнергетика | 1,58 | 8,77 |
ТРК ОАО (прив.) | TORS_p | 2,71% | Электроэнергетика | 1,1 | 8,77 |
Акрон | AKRN | 2,65% | Химическое производство | 197,13 | 7,03 |
Распадская | RASP | 2,55% | Угледобывающая промышленность | 67,08 | 2,37 |
Банк ВТБ | VTBR | 2,54% | Региональные банки | 563,61 | 2,98 |
МРСК Урала | MRKU | 2,48% | Электроэнергетика | 13,8 | 6,76 |
Абрау-Дюрсо | ABRD | 2,17% | Напитки (алкогольные) | 12,99 | 15,21 |
Воронежская ЭСК (прив.) | VRSB_p | 2,08% | Электроэнергетика | 1,35 | 44,6 |
Воронежская ЭСК | VRSB | 2,08% | Электроэнергетика | 2,7 | 44,6 |
МКБ | CBOM | 1,92% | Региональные банки | 155,98 | 7,38 |
МРСК Сибири ОАО | MRKS | 1,81% | Электроэнергетика | 22,97 | 188,43 |
Сургутнефтегаз | SNGS | 1,66% | Нефтегазовая промышленность | 1380 | 3,61 |
Сургутнефтегаз (прив.) | SNGS_p | 1,66% | Нефтегазовая промышленность | 1190 | 3,61 |
Россети (прив.) | RSTI_p | 1,61% | Электроэнергетика | 348,94 | 3,06 |
Россети | RSTI | 1,61% | Электроэнергетика | 298,04 | 3,06 |
Система | AFKS | 0,67% | Услуги связи | 152,14 | — |
Кубаньэнерго | KUBE | 0,65% | Электроэнергетика | 22,24 | 32,1 |
Ленэнерго (прив.) | LSNG_p | 0,53% | Электроэнергетика | 1250 | 4,44 |
Ленэнерго | LSNG | 0,53% | Электроэнергетика | 56,36 | 4,44 |
Левенгук OAO | LVHK | 0,5% | Научно-техническое приборостроение | 0,43 | 12,83 |
Банк Возрождение (прив.) | VZRZ_p | 0,11% | Региональные банки | 8,48 | 2 |
Банк Возрождение | VZRZ | 0,11% | Региональные банки | 12,05 | 2 |
Yevropeyskaya Elektrotekhnika | EELT | 0,01% | Строительные услуги | 5,8 | 15,11 |
Отдельно стоит выделить следующие голубые фишки и ликвидные акции крупных компаний с прогнозом высокой доходности на 2020 год:
- НЛМК (NLMK) — 15.85%
- Северсталь (CHMF) — 14.12%
- Татнефть (TATN) — 14.19%
- Татнефть-п (TATN_p) — 14.19%
- АЛРОСА (ALRS) — 10.84%
- Норильский никель (GMKN) — 9.1%
- МТС (MTSS) — 9.72%
- Газпром (GAZP) — 8.24%
- Газпром нефть (SIBN) — 8.21%
- Транснефть-п (TRNF_p) — 7.06%
- Сбербанк (SBER) — 6.76%
- Сбербанк прив. (SBER_p) — 6.76%
- Роснефть (ROSN) — 6.57%
- Лукойл (LKOH) — 6%
Лучшая дивидендная доходность на 2020 год ожидается в бумагах компаний Химпром (36.05%) и Центральный Телеграф (34.15%), однако эти бумаги гораздо более рискованные для покупки, чем покупка голубых фишек.
Что касается стабильности повышения дивидендной доходности, то наиболее стабильными бумагами являются Лукойл (19 лет) и Новатэк (16 лет). Ближайшим преследователями является Алроса — 7 лет и Московская биржа — 6 лет. Относительно стабильны ТГК-1 (5 лет), НЛМК и Татнефть (по 4 года). У остальных компаний все еще хуже.
Дивидендные акции компаний из США с высокой доходностью
Рынок акций США является самым крупным в мире и наиболее популярным среди инвесторов. На рынке акций США достаточно большое количество классических долгосрочных инвесторов. которые приобретают акции на долгий срок и получают регулярные дивидендные выплаты.
Американские компании одни из лидеров по выплатам дивидендов. Некоторые из компаний платят стабильно и регулярно дивиденды с постоянным повышением доходности на протяжении десятков лет. Так одним из лидеров является компания Кока-Кола, которая выплачивает стабильные дивиденды уже 57 лет. Это недостижимая стабильность для рынков акций других стран.
Наиболее четко отследить лучшие дивидендные акции Америки можно используя специальный индекс Дивидендных аристократов, который в 2005 году запустило агентство Standard and Poor’s. В данный индекс попадают только те компании, которые стабильно увеличивают свои дивиденды более чем 25 лет. Ниже вы можете просмотреть таблицу наиболее высокодоходных акций США из индекса Дивидендные Аристократы (S&P Dividend Aristocrats Index) на 2020 год, всего в таблице список из 64 компаний:
Тикер | Компания | Сектор | Дивидендная доходность | Продолжительность увеличения дивидендов, лет |
---|---|---|---|---|
ABBV | AbbVie | Здравоохранение | 5,26 | 47 |
ABT | Abbott Laboratories | Здравоохранение | 1,79 | 47 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | Потребительские товары | 3,69 | 44 |
ADP | Automatic Data Processing | ИТ | 2,27 | 45 |
AFL | Aflac Incorporated | Финансы | 2,59 | 37 |
ALB | Albemarle Corporation | Сырье | 1,8 | 25 |
AMCR | Amcor plc | Сырье | 4,77 | 25 |
AOS | A. O. Smith Corporation | Промышленность | 2,48 | 26 |
APD | Air Products and Chemicals | Сырье | 2,3 | 38 |
ATO | Atmos Энергетика Corporation | Услуги | 2,07 | 36 |
BDX | Becton, Dickinson and Company | Здравоохранение | 1,28 | 48 |
BEN | Franklin Resources | Финансы | 4,68 | 40 |
BF.B | Brown-Forman Corporation | Потребительские товары | 1,12 | 36 |
CAH | Cardinal Health | Здравоохранение | 3,57 | 24 |
CAT | Caterpillar | Промышленность | 3,27 | 26 |
CB | Chubb Limited | Финансы | 2,02 | 26 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | Финансы | 2,35 | 59 |
CL | Colgate-Palmolive Company | Потребительские товары | 2,28 | 56 |
CLX | Clorox Company | Потребительские товары | 2,46 | 42 |
CTAS | Cintas Corporation | Промышленность | 0,91 | 37 |
CVX | Chevron Corporation | Энергетика | 5,31 | 33 |
DOV | Dover Corporation | Промышленность | 1,79 | 64 |
ECL | Ecolab | Сырье | 0,94 | 28 |
ED | Consolidated Edison | Услуги | 3,54 | 46 |
EMR | Emerson Electric Co. | Промышленность | 3,03 | 63 |
ESS | Essex Property Trust | Недвижимость | 2,78 | 25 |
EXPD | Expeditors International of Washington | Промышленность | 1,39 | 25 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Недвижимость | 3,48 | 52 |
GD | General Dynamics Corporation | Промышленность | 2,47 | 28 |
GPC | Genuine Parts Company | Потребительские товары | 3,63 | 63 |
GWW | W.W. Grainger | Промышленность | 1,96 | 48 |
HRL | Hormel Foods Corporation | Потребительские товары | 2,1 | 54 |
ITW | Illinois Tool Works | Промышленность | 2,45 | 45 |
JNJ | Johnson & Johnson | Здравоохранение | 2,69 | 57 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | Потребительские товары | 2,92 | 48 |
KO | Coca-Cola Company | Потребительские товары | 2,84 | 57 |
LEG | Leggett & Platt | Потребительские товары | 4,01 | 48 |
LIN | Linde | Сырье | 1,91 | 26 |
LOW | Lowe’s Companies | Потребительские товары | 1,96 | 57 |
MCD | McDonald’s | Потребительские товары | 2,47 | 44 |
MDT | Medtronic plc | Здравоохранение | 2,11 | 42 |
MKC | McCormick & Company | Потребительские товары | 1,63 | 34 |
MMM | 3M Company | Промышленность | 3,87 | 61 |
NUE | Nucor Corporation | Сырье | 3,77 | 47 |
O | Realty Income Corporation | Недвижимость | 3,61 | 25 |
PBCT | People’s United Financial | Финансы | 4,85 | 27 |
PEP | PepsiCo | Потребительские товары | 2,73 | 47 |
PG | Procter & Gamble Company | Потребительские товары | 2,44 | 63 |
PNR | Pentair plc | Промышленность | 1,88 | 44 |
PPG | PPG Industries | Сырье | 1,93 | 48 |
ROP | Roper Technologies | Промышленность | 0,57 | 27 |
ROST | Ross Stores | Потребительские товары | 0,96 | 25 |
SHW | Sherwin-Williams Company | Сырье | 0,96 | 41 |
SPGI | S&P Global | Финансы | 0,92 | 46 |
SWK | Stanley Black & Decker | Промышленность | 2,05 | 52 |
SYY | Sysco Corporation | Потребительские товары | 2,61 | 50 |
T | AT&T | Communications | 5,53 | 36 |
TGT | Target Corporation | Потребительские товары | 2,48 | 52 |
TROW | T. Rowe Price Group | Финансы | 2,86 | 33 |
UTX | United Technologies Corporation | Промышленность | 2,14 | 26 |
VFC | V.F. Corporation | Потребительские товары | 2,64 | 47 |
WBA | Walgreens Boots Alliance | Потребительские товары | 3,83 | 44 |
WMT | Walmart | Потребительские товары | 1,87 | 46 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | Энергетика | 6,73 | 37 |
Средняя доходность перечисленных 64 акций американских компаний составляет 2.68% в долларовом эквиваленте.
А на этом сегодня все про самые дивидендные акции в России и США. Надеюсь статья окажется полезной инвесторам, трейдерам и спекулянтам. Однако, помните про риски потери вашего капитала, и то, что весь перечисленный материал включая акции в этой статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Добавляйте статью в закладки и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
http://iamforextrader.ru/15-luchshih-dividendnyh-akczij-kotorye-stoit-kupit-v-2020/
http://capitalgains.ru/investitsii/tsennye-bumagi/dividendnye-aktsii.html
http://tyulyagin.ru/investicii/luchshie-dividendnye-akcii-kompanij-iz-rossii-i-ssha.html